2020年中国企业级SaaS行业研究报告

中国企业级SaaS行业研究报告2020年2©2020.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国企业级SaaS发展基础要素仍落后于美国：2019年中国GDP占全球的比例达到16.4%，但企业IT支出占比仅为5.5%，虽相比于2018年的4.8%已有显著提升，但整体而言，中国企业信息化水平相对经济发展仍较为落后。信息化水平作为企业级SaaS市场发展的重要基础要素，仍需云计算、大数据等新一代信息技术的有力推动。新冠疫情加快了市场教育进程：受新冠疫情影响，传统的线下零售、餐饮、采购等活动受阻，企业对零售电商、协同办公、CRM、数字化采购等领域SaaS产品的需求显著增加，带动部分小微企业初步涉足SaaS产品的尝试，市场教育取得进展。企业级SaaS市场将保持较快速的增长：2019年中国企业级SaaS市场规模为362.1亿元，同比增长48.7%。2020年新冠疫情影响了宏观经济增速，但线下转线上、远程办公等需求反而成为SaaS发展的助推力，预计2020年企业级SaaS市场仍将保持可观增速，到2022年市场规模将突破千亿元。互联网厂商跨界入局带来新机遇：随着C端互联网巨头向B端跨界并在公有云市场生根，互联网厂商开始向上搭建SaaS生态。在这一生态中，头部互联网厂商将着重扮演“被集成”的角色，为创业型SaaS厂商提供流量入口和底层技术，通过搭建PaaS开放平台助力SaaS产品创新。企业级SaaS产品将走向深度价值探索：SaaS产品的价值一方面体现在基于中国企业实际需求进行产品创新的能力上，另一方面体现在行业解决方案的深度上。未来企业级SaaS产品的功能将会从单一走向多模块，各类型SaaS厂商会更注重SaaS产品的“开源”价值、数据价值等，头部厂商会加快对细分赛道的覆盖，领域内的投资并购会更加频繁。3©2020.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn是直接面向终端用户的云服务，软件的开发、管理、部署都由厂商来完成，企业可以“开箱即用”。企业级SaaS概念界定应用软件“上云”，aPaaS平台支撑SaaS产品快速开发SaaS、PaaS和IaaS是云服务的三种模式，其中SaaS是指由部署在云端的应用程序提供服务，并通过Web直接交付，无需本地部署。在云服务的模式下，企业可根据自身的建设预算、IT基础、安全性要求、合规性要求等，选择公有云、私有云或者混合云的部署形式，原本需要部署在本地的运行环境、组件、存储、服务器等均可“上云”，这是传统软件在部署和交付形式上的一种转变。近几年PaaS平台受到愈来愈多的重视，衍生出aPaaS和iPaaS两个概念，它们是PaaS层向SaaS和IaaS渗透的产物，更强调平台层的服务能力。本报告研究的企业级SaaS有别于C端SaaS，既不包括面向个人消费者的网盘、地图等，也不同于纯私有部署的传统软件。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。云服务架构示意图面向C端的消费级SaaS私有部署的传统软件，即没有上云、需要一次性交付的软件概念不包括云计算的服务模式SaaS应用层PaaS平台层IaaS基础设施层应用部署和运行平台提供安全、自由的开发环境，可快速进行SaaS开发，并支持随时调整或更新，被认为是低代码或零代码的平台。aPaaSiPaaS集成平台即服务可通过创建虚拟平台连接多个传统应用程序和云端（包括公有云和私有云），实现管理体系的简化和效率提升。为企业/开发者提供计算、存储等基础资源，主要包括服务器、存储、网络、虚拟化等。4企业级SaaS发展基础要素分析1中国企业级SaaS基本面分析2中国创业型SaaS厂商发展策略3典型厂商案例4行业发展趋势展望55©2020.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cnSaaS行业发展的基础要素信息化、云服务与政策三大要素，是SaaS发展的底层驱动力企业信息化程度、云服务发展水平和相关政策法规的推行是企业级SaaS发展普遍需要被考量的因素，因此称其为三大基础要素。SaaS行业的发展遵循一定的客观规律，首先，信息化程度是指企业通过计算机技术提高经营能力的水平，是SaaS繁育的土壤。互联网企业用户的数量，渗透率，光纤接入率等因素，共同奠定了云端软件发展的基础环境。其次，企业级SaaS作为云服务的一种应用层形式，需要用户对云端部署的软件的认同并养成使用习惯，并且SaaS软件本身也要有较强的服务能力。此外，对企业“上云用数赋智”的政策倡导和为满足政策合规性要求而产生的SaaS需求也是重要的驱动因素。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。SaaS行业发展的基础要素01企业信息化程度02云服务发展水平03政策法规推动基础环境政策保障驱动力互联网在B端企业的渗透率、软件普及率、基建的进程对云端模式的使用习惯与信任度、SaaS产品的服务能力“企业上云”、企业信息安全、用户隐私保护等相关政策6©2020.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2020.11 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn14.8%15.1%15.8%16.4%3.4%4.2%4.8%5.5%0%5%10%15%20%2016201720182019中国GDP占全球比重（%）中国企业IT支出占全球比重（%）0.367 0.717 0.765 0.828 0.303 0.474 0.756 0.744 0.841 0.322 中国美国澳大利亚日本埃及20162018基础要素1:企业信息化程度企业信息化水平决定云服务能力，中美仍有较大差距企业信息化程度是企业级SaaS发展的基础环境要素。作为世界信息产业的发源地，美国在20世纪60年代就基本进入了信息化社会，在此后的40年间，IT技术不断增强，互联网应用也逐步普及，并于20世纪末达到较高的信息化水平。反观中国，从20世纪末开始发展计算机技术，企业大规模应用互联网的时间点已进入21世纪，相比于美国发