电信业赋能制造业数字化发展研究报告

电信业赋能制造业数字化发展研究报告 （2020 年）中国信息通信研究院产业与规划研究所 2020 年 12 月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 信息通信技术的创新推动着数字经济的不断发展。随着消费升级，数字经济承载了国家经济新的发展战略和企业新的转型方向。对电信行业而言，个人消费者市场的饱和，使得运营商将增长的预期转向了垂直行业，这也与国家数字经济发展中需要运营商为信息基础设施提供保障相契合。 相较熟悉的个人市场，垂直行业这个新市场对运营商而言既复杂、陌生，又充满了不确定性。而且，对垂直行业及其企业自身来讲，如何用好先进的信息通信技术为行业及其企业发展助力，也是一个新课题。这在一定程度上需要聚集需求方、网络运营商、软件企业、平台方、自动化企业和系统集成商等诸多主体共同努力来实现。 垂直行业的数字化具有个性化和定制化的特点，而且需要不断创新和突破，运营商的服务不仅仅是提供一条线路那么简单，需要对垂直行业的信息化需求和为其服务的生态有所了解，才能更好的与生态合作伙伴形成良好合作为客户服务。另外，还需要在生态中发现新的机会，明确自身的定位，为未来的发展打下基础。由于垂直行业数量众多，我们无法全面展开研究。因此，首选了当前关注度较高的制造业作为对象进行研究，以期能够厘清复杂的需求和产业生态，同时发现机遇，看见运营商未来发展的道路。 制造业的信息化已发展多年，在 2018 年第四次全国经济普查中显示，标识信息化水平的两个指标，每家企业拥有计算机数和每百名员工使用计算机数，制造业就超过或接近全国平均水平，而制造业企 业建立网站比重数更是超过全国平均数约 13 个百分点到达 60%。在分领域中，财务管理的信息化遥遥领先，但生产管理和物流配送的信息化发展还有较大空间。我们看到制造业的信息化需求遍布在研发、生产和管理的各环节，在每个环节也都已经拥有了许多相应的信息化产品。随着信息通信技术的不断发展，传输、计算和存储能力不断提高，制造业正向着数字化和智能化的信息化高级方向升级发展。但这一升级的路并不平坦，许多的方向还在逐步探索之中，其发展的进程和态势将形成制造业数字化市场的特征及规模，也将影响电信业在该领域的业务发展方向、模式及路径。 因此，我们从制造业数字化领域切入，首先梳理制造业数字化在生产管理各个领域的需求及相应的产品和解决方案，研判其未来的发展趋势，寻找对通信网络的需求；同时我们分析为制造业提供数字化服务的庞大而又复杂的产业生态系统，梳理提出制造业数字化产业生态地图，总结各生态角色的功能及其核心能力所在，发现其中活跃的重要主体，为研究运营商可以进入的新领域提供依据。最后，我们提出运营商在制造业数字化领域的发展策略及建议，提出新的发展模式展望和对未来盈利的预期。 制造业数字化自身仍然处于发展和建设之中，对于像 5G 这样的新技术的应用，需要生态中的大企业主导建立良好的生态体系，才能使得制造业数字化与新技术很好结合。运营商作为国家大型央企，责无旁贷地担起这一重任。在制造业领域，运营商首先是担负了支撑国家战略发展的重要任务，与此同时获得经济利润维持行业可持续发展。 目 录 一、制造业数字化趋势及网络需求...................................... 1 （一）制造业数字化概况 .......................................... 1 （二）制造业数字化场景和应用 .................................... 3 1.研发设计数字化............................................. 3 2.生产过程数字化............................................. 5 3.设备管理数字化............................................. 7 4.营销服务数字化............................................. 8 5.资源配置数字化............................................. 9 （三）制造业数字化对通信网络的需求特点 ......................... 11 二、制造业数字化产业生态及运营商竞争力............................. 13 （一）制造业数字化产业生态 ..................................... 13 1.制造业数字化产业.......................................... 13 2.制造业数字化产业生态地图.................................. 15 （二）核心领域产业生态及运营商的竞争力 ......................... 16 1.智能系统和装备领域........................................ 16 2.工业网络领域.............................................. 18 （1）网络互联 ........................................... 18 （2）标识解析 ........................................... 20 3.通用云服务领域............................................ 22 4.工业互联网平台领域........................................ 24 5.工业 APP/SaaS 领域......................................... 26 6.安全领域.................................................. 29 7.集成运维领域.............................................. 30 8.支撑领域.................................................. 31 （三）产业生态发展趋势及对运营商的要求 ......................... 32 三、电信运营商的发展建议........................................... 34 (一) 聚焦网络.................................................. 35 (二) 相关多元化................................................ 38 附录：................................