2021年中国剧本杀行业研究报告

36KR RESEARCH《2021年中国剧本杀行业研究报告》谜海寻踪，剧本杀行业迈向标准化、规范化道路36氪研究院2021.01236Kr-2021年中国剧本杀行业研究报告•近年来，剧本杀作为一种新兴线下娱乐方式，受到众多年轻消费者的青睐。当前国内剧本杀行业处于高速发展阶段，发展背景可以概括为以下三方面：第一，当前泛娱乐产业以IP为核心，从外部环境来看，无论是国家政策还是经济发展现状，都有利于IP产业的可持续发展，这为剧本杀等细分线下娱乐行业提供了良好的发展土壤。第二，玩家对面对面交流的高需求为剧本杀游戏向线下发展打造坚实基础。第三，随着剧本杀逐步由线上向线下转移，市场空间被进一步打开，让行业受到更多资本关注，企业迎来新一轮发展机遇。•目前剧本杀行业规模已突破百亿，规模提升的同时，产业生态也在逐步完善。目前剧本杀行业以剧本创作者——剧本发行商——剧本分发平台——线上游戏APP/线下门店为主轴的产业生态已基本形成。•剧本杀的社交属性和互动属性是其独有优势，线下与线上的双向融合发展，优势互补，在打造高水平线下娱乐体验的同时，也为线上发展进行流量导入。此外，不断增强内容输出能力，与优质独立IP和地方文旅合作“剧本+IP”和“剧本+文旅”的模式也是剧本杀行业今后可以持续探索的方向。•行业盗版现象猖獗，这不仅给遵守行业规则、坚持购买正版的店家带来极大困扰，也严重打击剧本创作者积极性，造成劣币驱逐良币的后果。作为处于高速发展阶段的新兴行业，剧本杀需要政府给予更多关注和引导，如构建健全的监管顶层架构，颁布保护剧本杀原创内容的系列政策等。•在今后发展中，随着剧本发行商实力提升、玩家基数扩大和剧本创作者平均素质提高，剧本杀必将打造属于自身的知名IP，甚至反向衍生影视和游戏。报告摘要相关研究报告36Kr-2020年中国OTT大屏服务行业研究报告（2020.12）36Kr-2011-2020年中国新经济十年回顾研究报告（2020.12）36Kr-2020年中国泛资讯行业研究报告（2020.09）36Kr-2020年中国企业直播研究报告（2020.04）36Kr-2020年中国互联网医疗研究报告（2020.04）案例分析公司小黑探剧本分发平台“我是谜”线上社交游戏APP哈尔滨毛利侦探事务所剧本杀实体店1目录 CONTENTS剧本杀行业发展概况⚫行业概念介绍⚫行业发展历程⚫行业发展背景与驱动力⚫行业现状分析01剧本杀行业典型案例分析⚫小黑探⚫我是谜⚫哈尔滨毛利侦探事务所02剧本杀行业趋势展望及建议⚫行业趋势展望⚫行业发展问题及建议03⚫ 行业概念介绍⚫ 行业发展历程⚫ 行业发展背景与驱动力⚫ 行业现状分析剧本杀行业发展概况0151.1 行业概念介绍线下娱乐持续发展，剧本杀作为一种新兴线下娱乐方式受到年轻消费者青睐•近年来，中国线下娱乐行业持续增长，成为国民经济和服务消费新的增长点的同时，也助推了中国生活服务业的快速发展。•其中，剧本杀作为一种新兴线下娱乐方式，因其良好的社交体验和新颖的游戏环节受到大量年轻消费者的青睐，目前已成为国内线下桌游店里最热门的游戏之一。•剧本杀起源于英国，原型为“谋杀之谜”（Mistery of Murder），是一类真人角色扮演游戏。游戏全程以剧本为核心，由DM（游戏主持人）引导。通常会有一名玩家在其他玩家不知道的情况下扮演凶手，玩家通过多轮搜证、讨论、推理，最终票选出凶手，并破解凶手的作案动机和作案手法，最后由DM公布真相。4图示：剧本杀游戏环节角色选择在DM引导下每名玩家盲选各自角色剧本搜查线索玩家在游戏场景中搜查线索并交流（2-3轮）票选凶手玩家经过讨论交流，共同推导案件真相并投票选出凶手研读剧本玩家各自阅读自己选中的剧本。剧本分为封闭本和非封闭本，封闭本扮演凶手的玩家不知道自己的凶手身份，非封闭本扮演凶手的玩家知道自己的凶手身份集中讨论玩家梳理得到的线索，讨论推理案件发生过程复盘真相DM揭露真相，并为玩家答疑61.2 行业发展历程新冠疫情并未成为阻拦剧本杀进一步发展的“拦路虎”，反而为其带来新发展机遇•剧本杀起源于19世纪的英国，国内市场则起步较晚。2013年，一款名为《死穿白》（Death Wears White）的英文剧本杀传入国内，标志着剧本杀行业在国内的兴起，但一直处于不温不火状态。直到2016年，明星推理真人秀《明星大侦探》的热播将这款游戏带入主流大众的视野，才激起了广大桌游爱好者的极大热情。•中国剧本杀行业起步阶段，线上发展快于线下。2018年，线上剧本杀风口来临，“我是谜”、百变大侦探等项目都先后获得了融资，投资方中不乏金沙江创投、经纬中国等明星机构。资本的进入使行业知名度进一步增加。•2019年，线下剧本杀爆发。据央视财经报道，2019年全国的剧本杀店数量由2,400家飙升至12,000家，多数玩家也是在这一年首次体验线下剧本杀。•2020年上半年新冠疫情来袭，线上APP迎来新一轮规模爆发；下半年后疫情时期，由于消费者对社交游戏需求大增，线下剧本杀吸引更多年轻消费者加入。5图示：剧本杀行业发展历程初露头角2016《明星大侦探》的热播将剧本杀带入主流大众的视野线下爆发2019线下剧本杀门店数量激增线上风口2018线上剧本杀APP迎来风口，明星资本入局赛道持续增长2020新冠疫情给行业线上线下两端均带来发展机会71.3.1 行业发展背景当前泛娱乐产业以IP为核心，发展日趋多元化，为剧本杀等细分行业提供良好发展土壤6图示：以IP为核心的线上线下综合娱乐体验优质IP线上优质内容⚫影视⚫综艺⚫游戏⚫网络小说线下多元化娱乐⚫IP主题活动⚫IP主题剧本杀⚫IP主题密室逃脱⚫IP主题餐饮•IP（Intellectual Property）直译为“知识版权”，特指具有长期生命力和商业价值的跨媒介内容运营。当前泛娱乐产业形成了以IP为核心的格局，随着优质IP内容从线上到线下的输出，线下娱乐的发展日趋多元化。•文创产权受到官方机构重视和保护。2016年，中国版权保护中心成立“中国电影衍生品产业联盟”；2019年，国家版权局牵头成立“文创版权保护协作联盟”。这些举措都旨在维护产业链各方知识产权合法权益，促进版权资源整合运用，提高文创授权整体质量。•中国文化源远流长，IP产业发展潜力巨大。我国悠久的历史和深厚的文化底蕴为影视、小说和剧本杀等文创产品的创作提供了丰富的故事题材和人物素材。文创产品种类日趋多元也进一步激发IP产业发展潜力。•从外部环境来看，无论是国家政策还是文化原生因素，都有利于IP产业的可持续发展。与此同时，消费者线下社交需求也在不断拓宽IP在线下娱乐场景中的应用和变现，这为剧本杀等细分线下娱乐行业提供了良好的发展土壤。81.3.1 行业发展背景线下社交的高需求为剧本杀从线上走向线下打下坚实基础7•与国外剧本杀以线下为主的发展路径不同，国内剧本杀行业发展初期是以线上为主。2016年《明星大侦探》的播出激发了观众对剧本杀的热情，但当时剧本杀尚未在国内流行，实体店数量稀少，仅存的实体店大部分也是由狼人杀、密室逃脱等店家改造而来，存在店内装饰简陋、剧本严谨度不够、DM专业度欠缺等问题。在实体店较少或体验很差的情况下，大量玩家通过线上APP的方式加入到剧本杀的大军中，推动了线上剧