编程教育：未来已来, 将至已至

王津婧潘晔博编程教育: 未来已来, 将至已至 青少年软件编程教育行业研究编程教育: 未来已来, 将至已至© Oliver Wyman2编程教育赛道概况 中国的青少年软件编程教育行业在2015年前后出现, 到2017年全国市场规模只有5亿元人民币左右, 而在一段时间的沉寂之后, 2020年随着在线教育和素质类教育市场的火热, 编程教育又再次回到了人们的视线里。 2020年4-12岁青少年软件编程教育市场规模达60亿元人民币, 过往3年年均复合增速达到135%。 我们预计未来3年软件编程行业会维持年化50%的高速增长势头, 并在2023年达到近200亿元市场规模。1. 相比于传统的英语、思维、音体美等素质教育产品, 编程教育仍属 后起之秀图表 1. 素质教育各科目在受调研群体中的渗透率1%英语思维语文音乐美术舞蹈新兴科目编程体育402001. 针对中国1-3线城市家长问卷问题: 请问您的孩子目前正在参培哪些素质教育项目？（多选）资料来源: 青少儿素质教育消费者问卷（n=4, 500）, 奥纬分析编程教育: 未来已来, 将至已至© Oliver Wyman32. 软件编程市场线上化趋势明显, 线上录播及直播产品是增长的核心 驱动力图表 2. 4-12岁青少年软件编程市场规模, 按课程类型划分亿元2023F35%36%29%~20020170%35%52020E40%30%30%60~135%2017-2020ECAGR2020E-2023F~50%总计~2,000%~50%线上录播~125%~60%线上直播100%~45%线下面授65%资料来源: 奥纬分析 当前青少年软件编程市场主要分成三类授课形态: 线上录播、线上直播和线下面授。 在授课形态的市场规模占比上, 三个产品类型基本相同。 但因为线上录播的客单价远低于直播课和线下课, 所以更大比例的学生其实是以线上录播AI课的形式在学习软件编程。图表 3. 软件编程培训的主要课程形态和代表型企业线下小班课线上直播课线上录播课适合人群小学 (尤其是低年级) 用户为主小低年级以上有一定专注力儿童专注力稍差的低龄儿童课程特点面对面交流协作, 教学效果好互动性较强, 效果比录播课更好培养兴趣, 为高客单价产品引流课时长度45‒60分钟45‒60分钟15‒20分钟课包价格~10,000-15,000元/80节7,000~10,000元/50节~2,500元/50节主要玩家童程童美、小码王编程猫、编玩边学核桃编程 编程教育: 未来已来, 将至已至© Oliver Wyman43. 青少年软件编程在一线城市渗透率高于低线城市, 7–12岁是主力用 户群体, 未来低线城市和低龄人群渗透将是各玩家战略的重中之重从产品传播路径上, 快速崛起的编程教育最先被一线城市富裕阶层和中产阶层接受, 之后逐渐向低线城市渗透。 当前在一线城市的渗透率达到5.2%, 是三线以下城市的26倍, 而在一线城市高端民办学校学生中, 软件编程培训渗透率超过15%, 背后的主因包括: 一线城市家庭整体对素质教育持更开放的态度, 且对编程和数字化学习的接受度高; 高收入家庭的付费能力更强。图表 4. 软件编程培训在各区域家庭的渗透率市场渗透率, 按生源地区比较, 2020, %>15.05.21.3一线城市高端民办学校一线城市二线城市三线城市及以下0.2一线 vs 三线~26倍的差距 资料来源: 奥纬分析 4. 青少年软件编程课程主流语言和授课模式而在编程语言上, Scratch和Kitten这类图形化编程语言是4-9岁启蒙型编程产品的主要语言。 而近年广泛应用于大数据和商业分析的Python语言是小学生尤其高年级小学生的主要学习语言。 而到了初中阶段依然学习编程的学生更多会选择难度梯度更大的C++语言, 并参加这个年龄段的国内、国际编程竞赛。图表 5. 不同年龄段学生软件编程课程主流语言编程教育语言所覆盖年龄段4+5+6+一年级+二年级+三年级+四年级+五年级+六年级+初一+初二+图形化智能编程Python人工智能编程C++语言编程资料来源: 奥纬分析编程教育: 未来已来, 将至已至© Oliver Wyman5编程教育的主要驱动因素 我们认为编程教育近年来的火爆背后有以下几大主要推动因素: • 宏观消费基础: 可支配收入提升和中产阶级扩大带来教育消费能力增强, 幼儿园普惠化也让3-7年龄段家长的教育心理钱包在近两年变得更加充裕, 这带来了低幼年龄段教育爆发的整体消费基础。• 政策利好素质教育: 而近年来小升初的非应试化政策, 使得小学课后辅导的压力变小, 释放出了素质教育空间和时间, 激发了整个素质教育赛道的蓬勃发展。• 编程教育自身特性: 素质赛道中逻辑思维教育是和语言素质类并行的科目大类。 而在选择素质教育时,家长往往会认为编程课比数学思维课程更加直观, 孩子学起来的趣味性更强, 自身的意愿也更强。• 政策对编程教育的直接推动: 从2014年开始, 国家就开始在政策层面鼓励软件编程教育的发展, 并逐步在一些省市进入教学大纲和考试大纲。图表 6. 青少年软件编程和机器人编程行业重要政策汇总2014国务院印发人工智能发展规划, 将少儿编程教育提升为国家战略2016教育部印发 《教育信息化“十三五”规划》 通知, 把信息化教学能力纳入学校办学水平考评体系, 将STEAM教育纳入基础学科2017国务院发布 《新一代人工智能发展规划》 提出在中小学阶段推广编程, 设置人工智能相关课程， 逐步推广编程教育2018教育部发布高中新课标, 编程、计算思维成为必修内容教育部发布 《2018年教育信息化和网络安全工作要点》, 指出要探索信息技术在众创空间、STEAM教育、创客教育等教育教学新模式中的应用教育部印发 《教育信息化2.0行动计划》, 推动落实各级各类学校的信息技术课程, 并将信息技术纳入初、高中学业水平考试2019教育部印发 《2019年教育信息化和网络安全工作要点》, 启动中小学生信息素养测评, 推动在中小学阶段设置人工智能相关课程教育部发布 《中小学人工智能教育》 项目, 北京、广州、深圳、武汉、西安5个城市作为第一批试点落地城市, 3-8年级的学生将全面试点学习人工智能与编程的课程全国高等学校计算机教育研究会、软件行业协会和青少年宫协会联合发布了 《青少年编程能力 等级》 标准, 对编程能力进行了评级标准划定2020教育部发布 《关于政协3172号提案答复的函》, 称将包括编程教育在内信息技术内容纳入到中小学相关课程, 并强调下一步将推动编程教育纳入信息科技课程标准资料来源: 中国教育部, 各省市教育厅, 奥纬分析编程教育: 未来已来, 将至已至© Oliver Wyman6图表 7. 各省市编程政策汇总开设课程浙江, 河南, 重庆等地明确发文建议在中小学开设编程课程，培养编程思维, 普及编程教育编入考题近年来多个高考数学试卷出现编程类题目, 如2019年全国卷、北京卷和江苏卷及2018年全国卷、天津卷、北京卷和江苏卷等。 参与过青少年编程课程学习的学生在此类考题解题上优势明显纳入特招南京, 北京, 天津和广州等地将编程加入初高中特招生范畴, 包括机器人设计与制作, 程序设计