零售电商生态观察（2021年6月刊）

零售电商生态观察2021年6月刊目录016月零售电商行业发展概况CONTENTS026月零售电商平台发展观察046月零售电商服务商发展观察036月零售电商品牌发展观察057月未来零售展望6月零售电商行业发展概况01行业观点生态演进行业观点：监管政策持续趋严6月1日，市场监管总局表示，将研究制定平台价格行为规则，着力规范平台收费行为，助力个体工商户发展。官方称，近些年来一些平台企业利用资本、数据和技术的优势进行无序扩张，严重损害了中小微企业和个体工商户合法权益，挤压了他们的生存和发展空间，同时利用其优势和垄断地位乱收费、高收费、变相收费、附加不合理交易条件。《中华人民共和国未成年人保护法》修订案经十三届全国人大常委会第22 次会议表决通过，将于今年 6 月 1日正式施行。《新修订的未成年人保护法》增设了网络保护专章，从立法角度为未成年人提供网络保护。其中提到，网络游戏、网络直播、网络音视频、网络社交等网络服务提供者应当针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理权限管理、消费管理等功能。市场监管总局：研究制定平台价格行为规则6月起平台将限制未成年人上网消费、打赏4市场监管总局对《价格违法行为行政处罚规定（修订征求意见稿）》公开征求意见。经营者违反价格法相关规定，为排挤竞争对手或者独占市场，低价倾销，扰乱经营秩序的，责令改正，没收违法所得，可并处违法所得5倍以下罚款。电子商务平台经营者利用大数据分析、算法等技术手段，根据消费者偏好、交易习惯等特征，对同一商品或服务在同等交易条件下设置不同价格的，可并处上一年度销售总额1‰以上5‰以下的罚款，情节严重的，责令停业整顿，或吊销营业执照。电商平台杀熟 低价倾销、独占市场将被罚行业观点：微信小程序成各平台新业务的试验地近期各大平台均在微信小程序中上线或内测新业务，试图依托微信12亿“流量池”，从微信上寻找新的业务增长可能性；微信小程序成为各平台新业务的试验地首选，预计以后将有更多平台在微信小程序上线各种新业务。快手阿里其他美团小程序上线本地生活小程序“吃喝玩乐在快手”上线社区团购小程序“云蛙采采”内测“美团小店”小程序韵达“溜达购物”小程序上线社区团购服务云蛙采采小程序官方介绍美团小店小程序界面（内测中）行业观点：天猫京东仍是新品牌孵化主要平台618年中大促落下帷幕，各平台也用不同方式公布新品牌的成绩；从成绩上看，天猫和京东仍是新品牌的主阵地，而抖音和快手还停留在吸引大牌积累商品供应的阶段，距离成为“新品牌孵化地”仍有一段差距。•25万品牌参与618活动，140万新品首发•有8200家新品牌在天猫618亮相•有459个新品牌获得细分类目TOP 1•今年有超200万款新品在京东面世•6月1日全天，京东国货新锐美妆成交额同比增长300%•京东618全程，咖啡液、燕麦奶、果酒等新兴品类成交额同比增长均超15%•抖音618好物节重点推荐的是源头货品和国潮类商品•服饰内衣、食品饮料、家居用品、3C数码家电、个护家清、生鲜和本地生活等8个品类榜单中，共出现了10个新消费品牌，其余榜上有名的大部分是传统品牌•在播品牌GMV TOP10榜单中，没有新锐品牌•快手616的12个类目品牌终极榜单，共出现了7个新消费品牌，其余品牌大部分属于传统品牌数据来源说明：网络公开信息，亿邦研究院收集整理。折扣优惠优先购积分抵扣其他权益专属优惠券买赠行业观点：实行会员制，是留住用户的未来趋势各平台和不少品牌开始出现拉新趋饱和的情况，而实行会员制是留住客户的必然趋势；目前电商平台中有天猫的88会员和京东的PLUS会员，预期以后其他电商平台也将会推出会员服务；而品牌也将向着“多平台通用”会员制方式发展。会员平台品牌作用• 提高用户对平台/品牌的忠诚度• 提高复购率• 提高平台/品牌商店的用户活跃度• 转化为私域流量• 刺激消费• 天猫618开卖首小时 88VIP用户的消费额同比增长221%• 天猫618期间新增了近6000万会员，部分品牌超过50%的成交来自会员。6月零售电商行业生态演进总结前有各大社区团购平台陆续上市集资的繁荣表象，后有“同程生活”宣告破产；市场上C端逐渐遇冷，纷纷尝试B端发展；社区团购业务的处境不容乐观。业务洗牌也提前开始，谁能坚持到最后？但盈利模式不清晰，不一定“坚持就是胜利”。平台间合作趋频从流量到 “留”量转变社区团购洗牌开始随着反垄断和反不正当竞争的监管加强，平台主动或被动地打开原有“壁垒”，从而各平台之间有更多的相互合作；例如各大平台均在微信小程序中上线或内测新业务，微信小程序嵌入京东和小红书；预期以后平台间的合作会更趋频繁。新消费品牌近期负面消息不断，甚至被打上“收智商税”的标签；没有用户沉淀的流量就没有信任感，只有将流量变“留”量，持续打造品牌心智、提高用户忠诚度和复购率，才能做长久的生意。86月零售电商平台发展观察02天猫&淘宝（大淘系）微信京东拼多多抖音快手美团平台投资大事记其他平台大淘系：大调整，进军本地生活和社区团购6月阿里进行业务调整，把本地生活、高德、飞猪组成生活服务板块；微信端上线社区团购小程序“云蛙采采”与盒马鲜生共同为社区用户构筑半小时德社区生活服务圈；经过调整后，阿里进军本地生活和社区团购的态度和步伐将更加坚定。10本地生活服务社区团购•微信端上线社区团购小程序“云蛙采采”(是否与盒马的社区团购业务重叠，待最终推出确定)•盒马鲜生上线新的社区电商项目“盒马邻里”•基于地理位置服务的阿里本地生活、高德、飞猪组成生活服务板块直播微信：公域私域流量合并，加速打造泛生态电商闭环微信小程序已陆续打通小红书、京东等多个微信之外的生态接入，以及短信等外链接入；把公域流量和私域流量合并引进小程序，从而小程序、视频号、直播的流量内循环，已打造出明确的从外到内的泛生态电商闭环。预计微信小程序将会与更多平台合作，把公域流量引进小程序。11小程序外部APP外链流量流量短信京东小红书链接视频号京东APP跳转路易威登官方小程序小红书APP跳转GUCCI官方小程序流量京东：利用供应链能力为合作伙伴降本增效线下京东电器超级体验店京东电器城市旗舰店京东家电专卖店京东电脑数码专卖店京东之家京喜便利店18岁的京东拥有员工37万人（含非上市公司部分），2020年收入超过7458亿元，服务着5亿用户、数百万合作伙伴。在未来十年计划，提出将打造新一代基础设施，以帮助合作伙伴降低流通成本、提升经营效率，降低先进技术的应用门槛为目标。京东微信抖音其他线上全渠道战略京东物流和达达支持运营效率持续提升12京东数智化社会供应链供应链能力目标• 帮助合作伙伴降低流通成本• 合作伙伴提升经营效率• 降低先进技术的应用门槛拼多多：求变心切，业务升级市场竞争更为激烈、拉新增长已到瓶颈且获客成本居高难降，增加营收和创造盈利是拼多多未来经营重点。拼多多如今模仿淘宝打造天猫模式，打造出“群买买”进军高端市场，进行业务升级尝试。13•用户增长瓶颈•长期战略确定性•营收和盈利压力•进军高端市场•官方直营•打造品牌特卖平台群买买拼多多定位相当于淘宝打造的天猫群买买小程序界面抖音：推出“抖品牌”，争当新品牌孵化地抖音本月陆续推出“发光吧 抖品牌”商家成长计划和“抖品牌专项扶持计划”，目标在未来一年帮助100个新品