2021年中国公路货运景气度CEO调查报告

I 我们 2021年度中国公路货运 景气度CEO调查报告 中国物流与采购联合会 公 路 货 运 分 会 2022 年 1 月 I 报 告 摘 要 1.公路货运企业收入和货量规模总体有所增长。 2.细分领域分化加剧。网络货运新业态保持较快增长，消费带动城市配送稳步增长，零担快运基本稳定，传统零担专线业务收缩，整车运输和货运代理收入和规模有所下滑。 3.不同规模的公路货运企业苦乐不均，中小企业抗风险能力堪忧，生存压力加大。规模企业收入和货量总体双增长，中小规模企业收入和货量下行压力加大。 4.公路货运市场运价总体呈下降态势。城市配送和零担快运具有一定的价格控制力，中小企业进入门槛低、市场主体多、谈判能力弱，普遍反映运价下滑，成为运输链条上受挤压大的一环。 5.公路货运企业反映经营成本普遍增长，总体超过收入规模增长速度，其中反映油价、司机工资等项上涨的占比较多。企业“用工难”与个体司机“难退出”形成矛盾。 6.公路货运企业普遍反映利润下滑或持平。中小规模企业反映亏损的占比最多，有引发市场供给不稳定的风险。 7.公路货运经营人反映用工人数总体增长的占比较多，反映就业人数下滑较多的是零担快运、零担专线、整车运输（车队）等细分实体经营市场。 8.公路货运经营人资产投资更加谨慎。但受环保政策持续切换影响，企业被动投资更新车辆，平均车龄大幅度减少，车辆整体运力过剩局面没有缓解。 9.公路货运经营负责人总体反映通行顺畅度、执法规范度、政务便利度、市场合规度、竞争公平度有所提升，市场化、法治化、 II 国际化的营商环境持续改善，针对企业反映的车辆“通行难”、“办证难”、“限高多”，执法“不讲理”，政务“不便利”，竞争“不公平”等问题，有关部门出台具体政策措施且取得实际成效，政策获得感增强，受到行业企业的普遍好评。但是企业反映车辆超载超限、低价竞争、疲劳驾驶等问题依然存在，影响到公路货运企业可持续发展和货车司机权益保障。 10.对2022年，公路货运经营负责人预期谨慎乐观，62.4%的经营人预计业务规模将会出现增长，不同市场和企业规模分化继续加大。规模化集约化企业总体选择战略扩张，将通过业务扩张、兼并重组、联盟合作等多种方式抢占市场份额，中小企业专注“专精特新”，对后市发展持续看好。 目 录 第一章 企业基本情况 ............................................................................................1 第二章 企业经营情况 ............................................................................................4 2.1 收入货量有所增长 ......................................................................................4 2.2 市场运价总体下滑 ......................................................................................8 2.3 经营成本持续增长 ......................................................................................9 2.4 企业利润水平下滑 .................................................................................... 10 2.5 企业用工出现分化 .................................................................................... 12 2.6 资产投入更加谨慎 .................................................................................... 14 第三章 企业政策获得感反馈情况 ......................................................................... 17 3.1 通行顺畅度总体提升................................................................................. 17 3.2 执法规范度显著改善................................................................................. 18 3.3 政务便利度稳步改进................................................................................. 19 3.4 市场合规度有待提升................................................................................. 20 3.5 竞争公平度基本稳定................................................................................. 20 第四章 2022 年公路货运行业展望 ......................................................................... 22 — 1 — 为反映2021年度公路货运市场景气度，洞察行业发展趋势，指导企业经营决策，2021年底，中物联公路货运分会邀请100位公路货运各领域的经营负责人（CEO、CMO、运营总监），开展了“2021年度公路货运景气度CEO调查”。 第一章 企业基本情况 被调查CEO所在企业业务覆盖细分领域主要集中在整车运输（车队）、合同物流（货运代理）、网络货运（无车承运）3个领域，占比分别为61.4%、41.6%、33.7%；专用运输和城市配送占比持平，均为16.8%；还有零担快运与零担专线，分别为13.9%和11.9%；货运场站占比最少为8.9%。 图1 被调查CEO所在企业主要细分市场分布情况 （注：专用运输为集装箱、冷藏保鲜设备、罐式容器、大件等） 被调查CEO所在企业2021年收入规模