华夏视听教育:招股说明书

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（ 於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 1981全球發售CATHAY MEDIA AND EDUCATION GROUP INC.華夏視聽教育集團重 要 提 示2020年6月30日重要提示：如你對本文件的任何內容有任何疑問，你應尋求獨立專業意見。CATHAY MEDIA AND EDUCATION GROUP INC.華 夏 視 聽 教 育 集 團（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 400,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港公開發售股份數目:40,000,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:360,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股發售股份3.10港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股0.00001美元股份代號:1981聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列明的文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日協商釐定。定價日預期為2020年7月8日（星期三）或前後，且無論如何不遲於2020年7月13日（星期一）下午六時正或雙方協定的其他日期。除非另有公告，否則發售價將不高於每股發售股份3.10港元，且目前預期將不低於每股發售股份2.86港元。倘發售價因任何理由未能於2020年7月13日（星期一）下午六時正或聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與我們協定的其他日期前協定，則全球發售將不會進行並告失效。聯席全球協調人可經我們同意後於遞交香港公開發售認購申請截止當日上午或之前任何時間，將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍調至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將於實際可行的情況下盡快而無論如何不遲於遞交香港公開發售認購申請截止當日上午在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.cathaymedia.com刊登有關調減的通知。有關更多詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關更多詳情，請參閱「包銷 － 香港公開發售的包銷安排及開支 － 終止理由」。於作出投資決定前，有意投資者務請謹慎考慮本文件所載的所有資料，其中包括「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內或向美國提呈發售及出售，惟獲豁免遵守美國證券法及任何適用州證券法登記規定的情況或毋須遵守相關規定的交易除外。因此，發售股份僅可根據美國證券法第144A條或另行獲得登記豁免向合資格機構買家提呈發售或出售或根據S規例在美國境外提呈發售或出售。預 期 時 間 表 ( 1 )– i –透過網上白表服務以下列其中一種方式完成電子認購申請的截止時間(2)： (1) IPO App，可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」或在網站www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載 (2) 指定網站www.hkeipo.hk(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年7月8日（星期三）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售的申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年7月8日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . 2020年7月8日（星期三）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . 2020年7月8日（星期三）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成網上白表申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年7月8日（星期三）中午十二時正截止辦理香港公開發售的申請登記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年7月8日（星期三）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年7月8日（星期三）(1) 有關下述事項的公告：• 發售價；• 國際發售的踴躍程度；• 香港公開發售的申請水平；及• 香港公開發售股份的分配基準，將在聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站www.cathaymedia.com刊載(6)(11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年7月14日（星期二）或之前(2) 通過不同渠道公佈香港公開發售的 分配結果（連同成功申請人的 身份證明文件號碼（如適用）） （請參閱「如何申請香港公開發售股份」一節）(11) . . 2020年7月14日（星期二）起預 期 時 間 表 ( 1 )– ii –可於IPO App的「分配結果」功能或於www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult使用「按身份證搜索」 功能查閱香港公開發售的分配結果(11) . . . . . . . . . . . . . . . 2020年7月14日（星期二）起就全部或部分獲接納申請寄發股票(7)(8)(11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年7月14日（星期二）或之前就全部或部分未獲接納申請發送網上白表 電子自動退款指示及╱或退款支票（如適用）(8)(9)(10)(11) . . . . . . . . . . . . 2020年7月14日（星期二）或之前預期股份開始在聯交所買賣(11). . . . . . . . . . . . . . . . 2020年7月15日（星期三）上午九時正附註：(1) 所有時間均為香港本地時間。全球發售的架構（包括其條件）之詳情載於本文件「全球發售的架構」一節。(