万咖壹联:招股说明书

DAPG聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人副經辦人股份代號：1762（按英文字母順序排列）✽ 僅供識別全球發售（於開曼群島註冊成立的有限公司）WANKA ONLINE INC.萬咖壹聯有限公司✽聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：倘 閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。WANKA ONLINE INC.萬 咖 壹 聯 有 限 公 司 *（於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售全球發售的發售股份總數 ：76,390,000 股股份（視乎超額配股權行使情況而定）香港公開發售股份數目 ：7,639,000 股股份（可予調整）國際發售股份數目 ：68,751,000 股股份（可予調整及視乎超額配股權行使情況而定）最高發售價（視乎發售價下調機制行使情況而定）：每股股份 4.62 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳款項將予退還）（倘按發售價下調機制將發售價下調至指示性發售價範圍下限的 10% 以下，則發售價將為每股股份約 3.21 港元）面值 ：每股股份 0.0000002 美元股份代號 ：1762聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排列） 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 副經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列的文件，已根據香港法例第 32 章公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條所規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述的任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於二零一八年十二月十四日（星期五）或前後或各方可能協定的較後時間通過協議釐定，惟無論如何不遲於二零一八年十二月十九日（星期三）。香港公開發售股份申請人於申請時須支付最高發售價每股香港公開發售股份 4.62 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費（倘發售價低於 4.62 港元，多繳股款將予退還）。倘出於任何原因聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司未能於二零一八年十二月十九日（星期三）之前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件且將立即失效。發售價將不會高於每股股份4.62 港元，且預期不會低於每股股份 3.56 港元。聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時調低本招股章程所列的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。在此情況下，本公司將在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）以及聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.wankaonline.com 刊登有關調低發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。進一步資料請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」等節。於作出投資決定前，有意投資人士應仔細考慮本招股章程所載的所有資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港公開發售股份的責任。有關該等理由的進一步詳情載於「包銷－包銷協議及開支－香港公開發售－終止理由」一節。 閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內或向美籍人士（定義見 S 規例），或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟在獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易中則除外。發售股份 (1) 僅可依據美國證券法第 144A 條或登記規定的另一項豁免向合資格機構買家提呈發售及出售及 (2) 於美國境外在依據 S 規例進行的離岸交易中提呈發售及出售。* 僅供識別二零一八年十二月十一日預 期 時 間 表 (1)– i –香港公開發售開始以及白色及 黃色申請表格可供索取 ........................... 二零一八年十二月十一日（星期二）上午九時正起透過指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務完成 電子認購申請的截止時間 (2) ..........................................二零一八年十二月十四日（星期五）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記 (3) ...................................二零一八年十二月十四日（星期五）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出 電子認購指示的截止時間 (4) ..........................................二零一八年十二月十四日（星期五）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬方式 完成網上白表申請付款的截止時間 ...............................二零一八年十二月十四日（星期五）中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記 (3) ...................................二零一八年十二月十四日（星期五）中午十二時正預期定價日 (5) ...................................................................二零一八年十二月十四日（星期五）（如適用）於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 本公司網站 www.wankaonline.com 公佈按發售價下調機制將發售價 下調至指示性發售價範圍下限以下 （請參閱本招股章程「全球發售的架構」一節） ..... 二零一八年十二月二十日（星期四）或之前發售價、香港公開發售的申請認購水平、國際發售的 踴躍程度及香港公開發售股份的分配基準的公告 將刊登在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文） 以及聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.wankaonline.com(6) .................................. 二零一八年十二月二十日（星期四）或之前透過多種渠道（請參閱「如何申請香港公開發售股份 －11. 公佈結果」一節）公佈香港公開發售的分配結果 （連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用） ....... 二零一八年十二月二十日（星期四）起預 期 時 間 表 (1)– ii –可於 www.tricor.com.hk/ipo/result 透過「按身份證號碼搜索」 功能查閱香港公開發售的分配結果 ...............................二零一八年十二月二十日（