映客:招股说明书

重 要 提 示2018年6月28日閣下對本招股章程內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Inke Limited映客互娛有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售 全球發售的發售股份數目 ： 302,340,000股（視乎超額配股權行使與否而定） 香港發售股份數目 ： 30,234,000股（可予調整） 國際發售股份數目 ： 272,106,000股（可予調整及視乎超額配股權 行使與否而定） 最高發售價 ： 每股發售股份5.00港元，另加1.0%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所 交易費（須於申請時以港元繳足，可予退還） 如按發售價下調機制將指標發售價範圍下限 下調10%，發售價將為每股香港發售股份 3.47港元 面值 ： 每股股份0.001美元 股份代號 ： 3700聯席保薦人（按英文字母順序）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件 — 送呈公司註冊處處長文件」所述的文件已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期聯席全球協調人（代表香港承銷商）與本公司將於2018年7月4日（星期三）或前後且無論如何不遲於2018年7月9日（星期一）協定發售價。發售價不會超過每股發售股份5.00港元，而現時預期不會低於每股發售股份3.85港元。倘截至2018年7月9日（星期一）（香港時間）聯席全球協調人（本身及代表香港承銷商）與本公司基於任何原因未能協定發售價，全球發售不會進行，並會失效。聯席全球協調人（代表香港承銷商）經我們同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調減全球發售的發售股份數目及╱或指標發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，將不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在南華早報（英文）及信報財經新聞（中文）刊登公告。有意投資者在決定投資前，應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正之前出現若干情況，聯席全球協調人（代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議所須承擔自行或安排認購人認購香港發售股份的責任。有關理由請參閱本招股章程「承銷 — 承銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。閣下務請參閱該節了解其他詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內或向美國人士（定義見S規例），或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易則除外。發售股份可於美國境外在根據S規例進行的離岸交易中提呈發售及出售。— i —預 期 時 間 表通過指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務　完成電子申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年7月4日（星期三）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年7月4日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年7月4日（星期三）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO　申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年7月4日（星期三）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年7月4日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年7月4日（星期三）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年7月4日（星期三）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.inke.cn　公佈應用發售價下調機制後下調至低於指標發售價範圍　下限的發售價（請參閱「全球發售安排 — 發售價下調公告」　一節）（如適用） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年7月11日（星期三）或之前(1) 在南華早報（英文）及信報財經新聞（中文）公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請數量及 香港發售股份的分配基準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年7月11日（星期三）或之前(2) 按照本招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節所述透過各種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （包括成功申請人的身份識別號碼（如適用））. . . . . . . . . . . . 2018年7月11日（星期三）(3) 於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站https://www.inke.cn/(6)刊登載有上文(1)及(2)的 香港公開發售公告全文 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年7月11日（星期三）起於www.iporesults.com.hk　（或：英文網站http://www.eipo.com.hk/en/Allotment；　中文網站http://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）　（附設「按身份識別搜索」功能）公佈　香港公開發售的分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018年7月11日（星期三）起— ii —預 期 時 間 表就根據香港公開發售全部或部分成功申請寄發股票或將股票　存入中央結算系統(7)(9) . . . . . . . . . . . . . .