苏州银行:招股说明书

苏州银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1 苏州银行股份有限公司 首次公开发行股票（A 股） 招股意向书 ） （住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号） 联合保荐机构（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111 号 住所：苏州工业园区星阳街 5 号 苏州银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 1 苏州银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股意向书 （一）发行股票类型： 人民币普通股（A 股） （二）发行股数： 不超过 333,333,334 股，实际发行的总规模将根据发行人资本需求情况、发行人与监管机构沟通情况和发行时市场情况等决定 （三）每股面值： 人民币 1.00 元 （四）每股发行价格： 人民币【】元 （五）预计发行日期： 【】年【】月【】日 （六）拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 （七）发行后总股本： 不超过 3,333,333,334 股。 （八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 根据相关法律法规，本次发行前本行股东所持本行股份自本行股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。 国发集团作为本行的第一大股东，承诺如下： “（1）自苏州银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的苏州银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由苏州银行回购本公司持有的苏州银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份。 （2）如苏州银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市后 6 个月内连续 20苏州银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 2 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本公司持有的苏州银行股票的锁定期限自动延长 6 个月。 （3）本公司持有的苏州银行股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于苏州银行首次公开发行 A 股股票时的发行价。 （4）如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持苏州银行股份的，本公司承诺违规减持苏州银行股份所得收益归苏州银行所有。如本公司未将违规减持所得收益上缴苏州银行，则苏州银行有权扣留处置应付本公司现金分红中与本公司应上缴苏州银行的违规减持所得收益金额相等的现金分红，用于抵偿本公司应向苏州银行上缴的违规减持所得收益。 在上述承诺期间，如苏州银行发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格亦作相应调整。” 虹达运输、园区经发、波司登股份、盛虹集团、吴中集团、苏州城投、国泰国际、海竞信科、江南化纤、新浒投资、宏利来服饰、吴中教育、永钢集团、华芳集团、三威企业集团和东吴建筑作为累计持有本行 51%以上股份的股东（除国发集团外），承诺如下： “（1）自苏州银行首次公开发行的 A 股苏州银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 3 股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的苏州银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由苏州银行回购本公司持有的苏州银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份。 （2）如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持苏州银行股份的，本公司承诺违规减持苏州银行股份所得收益归苏州银行所有。如本公司未将违规减持所得收益上缴苏州银行，则苏州银行有权扣留处置应付本公司现金分红中与本公司应上缴苏州银行的违规减持所得收益金额相等的现金分红，用于抵偿本公司应向苏州银行上缴的违规减持所得收益。” 担任本行董事、高级管理人员且持有本行股份的张水男、钱锋、后斌承诺如下： “（1）自苏州银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的苏州银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由苏州银行回购本人持有的苏州银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份。 （2）如苏州银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市后 6 个月内连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本苏州银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 4 人持有的苏州银行股票的锁定期限自动延长 6 个月。 （3）本人持有的苏州银行股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于苏州银行首次公开发行 A 股股票时的发行价。 （4）上述承诺的锁定期届满后，本人每年出售的股份不超过持股总数的 15%，5年内出售的股份不超过持股总数的 50%。 （5）在上述承诺的锁定期届满后，本人在苏州银行任职期间，每年转让的股份不超过本人持有的苏州银行股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的苏州银行股份。如本人在任期届满前离职，则本人将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定。 （6）如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持苏州银行股份的，本人承诺违规减持苏州银行股份所得收益归苏州银行所有。如本人未将违规减持所得收益上缴苏州银行，则苏州银行有权扣留处置应付本人现金分红中与本人应上缴苏州银行的违规减持所得收益金额相等的现金分红，用于抵偿本人应向苏州银行上缴的违规减持所得收益。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行作出的上述承诺。在上述承诺期间，如苏州银行发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息苏州银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 5 事项，则上述发行价格亦作相应调整。” 担任本行监事且持有本行股份的朱文彪承诺如下： “（1）自苏州银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的苏州银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由苏州银行回购本人持有的苏州银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份。 （2）在上述承诺的锁定期届满后，本人每年出售的股份不超过持股总数的 15%，5 年内出售的股份不超过持股总数的50%。 （3）在上述承诺的锁定期届满后，本人在苏州银行任职期间，每年转让的股份不超过本人持有的苏州银行股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的苏州银行股份。如本人在任期届满前离职，则本人将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定。 （4）如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持苏州银行股份的，本人承诺违规减持苏州银行股份所得收益归苏州银行所有。如本人未将违规减持所得收益上缴苏州银行，则苏州银行有权扣留处置应付本人现金分红中与本人应上缴苏州银行苏州银行股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 6 的违规减持所得收益金额相等的现金分红，用于抵偿本人应向苏州银行