投中统计：2022年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告

www.chinaventure.com.cn2022年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告投中统计：2023.01投中研究院1Copyright © 投中信息VC/PE市场募资分析01/www.cvinfo.com.cn• 2022年新设基金数量同比下降7%，认缴规模同比下滑17%，政策性、产业性基金成为主力• 2022年引导基金、S基金遍地开花• 安徽、湖北、淄博等地政府扶持政策成果显著• 2022年完成募集基金重点案例21034 1694 4514 8012 8819 5504 4648 4518 8175 6775 2198341288251196912919939757485483935087304704 4965 5115 6694 6826 5857 8086 8240 8743 77772013201420152016201720182019202020212022认缴规模（亿美元）新成立基金数量（支）单笔募资规模（万美元） 2022年中国VC/PE市场新成立基金共计8730支，同比下降7%，市场环境的动荡起伏，同时行业变量加大的前提下，LP出资谨慎，GP两极分化更加明显； 2022年VC/PE市场新成立基金的认缴规模共计6775亿美元，同比下降17%，LP的信心不足、出手谨慎使得募资压力与日攀升。Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn32022新设基金数量规模双双放缓 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.01 2022年募资愈发向头部靠拢，而从基金类型上来看政策性、产业性基金为市场主力军，国资背景占比持续提升，市场化机构寒冬延续。2013年-2022年新成立基金数量及认缴规模变化51%46%2%1%54%13%18%12% 3%GrowthVentureGov. MatchingFOFInfrastructureAngelBuyoutNEEQ Fund数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.012022年各类型新成立基金数量及认缴规模概况 2022年引导基金愈发受青睐，在各地政府拼招商、抢资产、强落地的驱使下，引导基金主动或被迫的进入内卷的状态，各地开始采取更加灵活的方式来推动创投行业发展。Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn42022年引导基金、S基金遍地开花2022年引导基金热门区域设立及政策概况数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.01 2022年以来，私募股权S交易鼓励政策频发，百亿级S基金纷纷落地。北京、上海、无锡等地的S基金多点开花。2022年新成立S基金重点案例安徽 财政出资500亿设立省新兴产业引导基金在引导基金下设三大基金群16只母基金等深圳：龙华区天使投资引导基金、西丽湖天使系列专项基金等主要强调早期培育和市场化运作，投向硬科技、高端医疗、生物医药、数字经济等领域江西：吉安、九江、万安等地遍地开花组建千亿元级产业投资基金群，主要投向战略新兴产业，围绕江西省科技创新和“2+6+N”产业高质量跨越式发展江苏：今年新设多为区县级引导基金在全国起步较早，注重政府引导和市场化高效联动，主要分为政策性和市场化两种类型四川：新设四川省乡村振兴投资引导基金、成都天使引导基金等 成都高新区等地发挥带头引导作用，重点围绕经济社会发展重点领域,聚焦科技创新、绿色发展、乡村振兴、民生善等领域。新疆： 新疆首支百亿元产业引导基金成立采取“1+N”形式，形成最终总规模达500亿元以上的产业基金集群。主要支持基础性、带动性、战略性特征明显的优势主导产业领域；长春：长春净月高新区产业投资引导基金出资4支子基金引导基金全部由区财政局出资，主要投资于净月区重点发展的产业领域。基金名称所属机构目标募集规模投资策略上海引领接力S基金上海孚腾私募100亿元主要围绕数字经济、先进制造、医疗健康、消费服务等行业开展投资。锡创投S基金无锡国联20亿元重点投向新一代信息技术、医疗健康、双碳节能、人工智能、新能源、新材料、先进制造、消费科技等科技创新领域。英国科勒资本人民币S基金科勒资本15亿元助力尚贤湖基金PARK进一步畅通私募股权基金退出路径。紫金建邺S基金紫金投资10亿元加快完善区域金融市场体系，增强建邺金融要素承载能力。上实盛世S基金二期盛世投资8.89亿元（超募）重点投资于医疗健康、智能科技、先进制造、节能环保、消费升级等战略新兴产业。无锡宝亿S基金IDG资本1.3亿美元基金将聚焦先进制造、企业服务等领域。数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.0101002003004005006007008009001000嘉兴 深圳 九江 青岛 淄博 苏州 杭州 广州 厦门 佛山 珠海 无锡 宁波 南京2022年2021年0200400600800100012001400160018002000浙江 广东 山东 江苏 江西 福建 安徽 海南 天津 湖南 湖北 北京 四川 河南2022年2021年新成立基金数量地区分布Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn 2022年浙江省新设基金1745支，同比下降5%，广东省新设基金1345支，同比下降6%。其余地区基金数量大多不同程度的上涨，新设基金数量超100支的省份中，安徽、湖北涨幅最为突出，其中安徽省在今年发布多项创投、母基金等领域的利好政策，加大力度推动市场发展。 市级地区中淄博市新基金数量涨幅最为显著，地方政府的返投比例调整及税收优惠政策为市场带来不少生机。52021年-2022年新成立基金超100支省级地区（支）数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.01数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.012021年-2022年新成立基金超150支市级地区（支）74784214362155280219611408126714431361789103025822143225010535625526125599582561011251862512302362432013201420152016201720182019202020212022募集规模（亿美元）数量（支）单笔募资规模（百万美元）59%19%9%9%3%1%1支2支3支4-6支7-15支15支以上 2022年VC/PE市场完成募集基金共计559支，募集规模累计1361亿美元，同比小幅回落，对于资