数读《2022-2023餐饮调查快报》

《2022-2023餐饮调查快报》提纲一、2022年疫情对餐饮业影响较大二、 2022年连锁餐饮人韧性坚守二、2023年元旦餐饮业呈现结构性复苏三、预测2023年春节餐饮有望呈现结构性反弹四、2023年连锁餐饮发展战略及工作重点主要发现l 疫情对所有餐饮业态都有较大影响。无论是否开新店，样本企业全年的营收和利润大都有所下滑，不赚钱+活下去成为主旋律。l 样本企业和往年一样，在2022年都有不同程度的关店，超五成企业的关店数高于开店数。多家头部企业的净开店数是负数。2022年是全行业比较艰难的一年。l 餐饮人韧性应对。样本企业坚持营业平均达266天。坚持着自己的生意，一直相信疫情会过去l 少数头部企业表现良好，在2022年甚至可以做到持续增长。九毛九、蜜雪冰城等头部企业表现出较强的抗风险能力，其管理能力和品牌力在疫情下被验证，值得行业企业学习l 细分业态上看，单店面积更小、SKU更精简、数字化（外卖占比）更高的新茶饮， 2022年新茶饮营收和利润下滑相对较少。面临市场环境的变化，新茶饮通过数字化（自有小程序、美团、抖音的本地化等）维持业绩。在对2023年发展预期上，新茶饮更加积极地期望“全力开店”、“海外开店”，而不是“保持平稳发展”l 结合调研和旅游、春运复苏数据，预测2023年春节餐饮市场有望呈现结构性反弹l 连锁餐饮2023年关注的六大重点工作，将在2023年4月11-13日中国连锁餐饮峰会上分主题深入讨论样本说明•本次调查有效样本58份，均为连锁餐饮企业，共覆盖6.1万余家门店。•其中，快餐连锁企业占总样本量 的 4 1 . 4 % ， 正 餐 占 比 为27.6%，火锅占样本量8.6%，茶饮占样本量22.4%。快餐, 41.4%正餐, 27.6%茶饮, 22.4%火锅, 8.6%样本企业的业态分布快餐正餐茶饮火锅一、2022年疫情对餐饮业影响较大样本企业全年营收和净利润同比都有显著下滑，四成连锁餐饮企业的净利润同比下降50%以上。从下图的对比可以看出，不赚钱活下去成为餐饮业主旋律。全年多个连锁品牌传出破产消息。3.4%25.9%39.7%20.7%1.7%1.7%6.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%下降50%以上下降20-50%下降5-20%基本持平增长5-10%增长10-20%增长20%以上2022年集团销售额同比39.7%24.1%17.2%10.3%3.4%3.4%1.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%下降50%以上 下降20-50%下降5-20%基本持平增长5-10%增长10-20% 增长20%以上2022年集团净利润同比一、2022年疫情对餐饮业影响较大同店同比存在一定幸存者偏差，但仍有超八成连锁企业的单店平均销售额显著下降。和往年一样，样本企业2022年都有不同程度的关店。和往年不同的是，超五成企业的关店数高于开店数。多家头部企业的净开店数是负数。2022年是全行业比较艰难的一年。5.2%31.0%43.1%15.5%1.7%3.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%下降50%以上下降20-50%下降5-20%基本持平增长5-10%增长10-20%2022年可比门店平均销售额的同比3.5%8.8%17.5%15.8%3.5%26.3%22.8%1.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%大于1000家100~1000家10~100家1~10家0 -10~-1 -100~-10小于-100家2022年净开店门店数分布二、餐饮人韧性坚守—坚持开店营业样本企业的餐厅门店以一二线城市为主，遍布全国。2022年样本企业旗下餐厅正常营业日平均达266天。企业反馈最少的正常营业日仅有120天，约五成企业的平均营业天数超过300天。疫情之下连锁餐饮人依然韧性坚守，相信疫情会过去个别样本企业表示，曾遇到过经营一天都没有客流、没有订单的情况。不过一旦有客流，会比旁边的单体店生意会好一些。一群人会走得更远。作为有一定品牌号召力的连锁餐饮，比单体店在人员调配等方面有一定优势，团队也会有更强的韧性去坚守。二、餐饮人韧性坚守—少数企业表现良好• 少数头部企业表现良好，在2022年甚至可以做到持续增长。• 少数派表现出较强的抗风险能力，其发展模式、管理能力和品牌力等在疫情下被验证，值得行业企业学习• 九毛九集团的怂重庆火锅厂已经成为继第二增长曲线“太二酸菜鱼”之后的第三增长曲线。目前全国已有27家门店，计划在2023年再新开30家门店。目前，九毛九集团旗下五大品牌皆为全自营店。• 蜜雪冰城2022年进一步发力县级下沉市场的加盟，同步拓展海外开店，全年海外开店超2000家。二、餐饮人韧性坚守—新茶饮值得关注• 细分业态上，单店面积更小、SKU更精简、数字化（外卖占比）更高的新茶饮，在抗风险的能力上越高。• 面临市场环境的变化，新茶饮通过数字化（自有小程序、美团、抖音的本地化等）维持业绩。更多内容，请参照《2022新茶饮研究报告》• 2022年新茶饮营收和利润下滑相对较少，因此，对未来策略的预期更积极，2023年期望“全力开店”“海外开店”，而不是“保持平稳发展”三、2023年元旦餐饮呈现结构性复苏针对2023年元旦，部分样本企业表示北京等城市的来客数和销售额月环比显著提升，同比也有一定增长。但受疫情影响，二三线城市门店的销售额和来客数并不理想，下滑显著。整体看显著呈现以区域划分出来的结构性复苏。3.4%31.0%39.7%19.0%6.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%下降50%以上下降20-50%下降5-20%基本持平增长5-10%2023年元旦来客数同比5.2%24.1%39.7%17.2%12.1%1.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%下降50%以上下降20-50%下降5-20%基本持平增长5-10%增长10-20%2023年元旦销售额同比四、预测2023年春节有望呈现结构性反弹疫情三年来首次放开春节假期，春运、旅游复苏表现强劲。受访企业预判在交通枢纽、旅游景区的快餐、茶饮需求，以及家庭友人聚餐等场景下正餐、火锅、茶饮需求强劲。综合预测2023年春节餐饮市场有望呈现结构性反弹。8.6%36.2%27.6%13.8%8.6%5.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%下降20-50%下降5-20%基本持平增长5-10%增长10-20%增长20-50%预判2023年春节销售额同比12.1%34.5%24.1%13.8%12.1%3.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%下降20-50%下降5-20%基本持平增长5-10%增长10-20%增长20-50%预判2023年春节来客数同比四、2023年连锁餐饮发展战略及工作重点近五成样本企业表示