2023年北京整装市场研究白皮书

2023年北京整装市场研究白皮书©2023.4 iResearch Inc. 2©2023.4 iResearch Inc. | 贝壳研究院www.iresearch.com.cn调研样本说明来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。在线调研：针对北京家装&整装消费群体调查对象1. 年龄20岁至55岁2. 过去一段时间内有过装修经历的北京市长住成年人群3. 符合市场调研基本条件问卷投放区域北京市问卷投放时间2023.04样本总量5394专家深访：针对北京市整装行业的业内专家调研样本说明：采取专家深访&在线调研相结合的研究方式3中国家装市场现状分析1北京整装市场发展态势2北京整装市场竞争格局34北京整装市场用户洞察整装市场发展趋势预测54©2023.4 iResearch Inc. | 贝壳研究院www.iresearch.com.cn中国家装行业发展史整装服务更加契合当下家装需求，已成为消费者的主流选择用户需求的升级带动了服务链条的延伸，继而也影响了供给侧市场的格局。当下的用户除了对家装的设计和品质有追求外，也更加追求省时省力的一站式服务，这也使得整装服务成为了更多家装消费者的选择；未来，整装将持续占领家装市场，成为中国家装最主流的服务模式。来源：公开资料、专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。需求特点服务特点供给侧特点初期，受限于装修行业的服务链条，用户需求相对较为简单，追求实用，主要集中在基础装修方面十年间，服务链条从基础硬装拓展至设计、主材和辅材的采购，服务形式也从清包向半包逐渐过渡家装服务逐渐商业化，装企仍处于创业验证阶段，出现了一批家装行业先行军；大量家装业务仍被施工队占领用户对个性化和品质化的需求逐渐凸显，尝鲜意愿度高，对家装市场出现的新的服务模式表现出极高的热情服务链条进一步升级，从半包演变成套餐制、定制式，包括基础硬装、设计、主材和辅材的选购、移动家具等各类大小型装修公司开始涌现，野蛮生长的同时也开始复制运营模式，尝试从本地走向本区域，深耕区域市场用户对打造美好居住空间的需求更加突出，同时也开始追求省心省力，希望住的省心，住的舒心服务链条横向发展，服务模式升级，互联网家装引领家装服务电子化，数字化，科技化，一站式家装初见雏形异业品牌入局到家装行业，为传统家装行业带来了革新的机会，整装的概念也逐步兴起并为更多用户接受经过疫情期的沉淀，用户更懂得享受生活，对家装的需求不仅是省心省力，一站式家装，还是更强的服务属性服务链条进一步延伸，正朝着全产业链的方向发展，软装和家电也被纳入到服务链条中，且服务模式也更成熟传统家装行业迎来重新洗牌，更多新品牌入局加剧家装市场内卷，同时市场也在进一步向头部装企集中稳定发展期创新发展期成长扩张期萌芽期1997-2007年2008-2014年2015-2020年后疫情时代5©2023.4 iResearch Inc. | 贝壳研究院www.iresearch.com.cn家装行业的发展阶段服务链条的延伸推动家装行业的发展中国家装行业的发展就是服务链条在不断向后链路延伸的过程，随着用户需求的逐步丰富，家装行业从最开始的以提供基础施工为主的1.0阶段逐渐向提供全链条服务的4.0阶段进化。在未来，新风系统、中央空调、全屋智能等更多的电器设备、智能数码也将被囊括至家装服务链条中。来源：专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。1.0阶段硬装 （基础装修、水电）2.0阶段硬装（基础装修、水电）+ 定制（衣柜）3.0阶段硬装 （基础装修、水电 + 门窗 + 淋浴房 + 灯具）+ 定制4.0阶段硬装 + 定制 + 软装（窗帘、沙发和床等）未来5.0硬装 + 定制 + 软装+ 家电 （全屋智能、新风系统）6©2023.4 iResearch Inc. | 贝壳研究院www.iresearch.com.cn©2023.4 iResearch Inc. | 贝壳研究院www.iresearch.com.cn中国家装行业服务模式整装相比于其他服务模式，链条更长、服务完整度更高整装是真正意义上能让用户做到拎包入住的服务模式，从量房到施工，包括期间的质量监管、交付检测全线均由家装公司负责。在服务链条上，整装不仅包含基础的硬装，主材辅材的提供，窗帘和沙发等软装的安装，还包括家居家电的安装；相比于其他服务形式链条更长、更全，也更加适合缺少装修经验的以及缺少时间的消费者。来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。门店参观基础施工主材安装竣工验收交付软装家电基装验收量房设计整装清包•清包的服务仅包括施工，不含任何装修材料的采购；•装修成本较低，需要业主自行监督，自行保证装修质量；•更适合预算有限、有丰富装修经验/想自己全程参与的且有大量空闲时间的用户半包•半包的服务从施工升级到包含设计及辅材采购；•装修成本相对较低，可自行购买关键主材降低成本，保证质量；•更适合预算相对有限，需要设计师辅助，有专业建材知识的且有大量时间和精力的用户全包•全包的服务链条从基础硬装延伸至主材采购；•装修成本相对较高，相对省时省力，用户可自行采购软装及家电，来实现个性化和品质化装修；•适合财力雄厚，但时间和精力有限，对软装家具有高要求的用户整装服务从设计、建筑材料购买、施工、监督到验收全流程囊括，业主仅需根据实际情况进行监督即可，能最大程度上满足用户省时省力的需求7©2023.4 iResearch Inc. | 贝壳研究院www.iresearch.com.cn整装发展利好点大环境的回暖和用户需求的升级是整装市场的底层动力从大环境来看，随着管控的放开，23年Q1房市整体回暖，带动下游家装行业迎来小爆发期。从用户情绪来看，过往疫情三年积压的需求集中爆发；且得益于过往几年的市场教育，一站式的整装服务已实现对用户心智的大规模占领。而大型装企同时向整装服务发力，也使得整装市场进一步规整，服务质量与性价比较以往也得到了提升。来源：北京市住房和城市建设委员会，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。06服务链条延伸，实现一站式装修05随着科技的进步和社会的发展，大多数用户都不再追求凡事亲力亲为，正朝着“当个甩手掌柜”或直接拎包入住的方向发展，而整装的一站式装修刚好迎合了当下用户的装修需求。用户心智占有率提升04自2014年的“互联网家装”以来，互联网企业的入局推动传统家装向数字化、智能化的方向发展，整装业务配套的智能化管理和标准化施工也进一步推动了部分用户的转化。03用户需求量级的扩大02全国楼市回暖迹象明显，据住房和城乡建设委员会的数据显示，北京市2023年3月的二手房交易量高达24840套，上游房地产市场的“小阳春”将拉动下游家装市场的整装需求。上游房地产的复苏带动市场回暖01用户需求迭代升级互联网企业为传统家装注入新基因整装行业的服务链条已经实现了从基础硬装到目前的软装，部分装企也正在朝着将家电囊括进服务链的方向发展。另外，一些装企的卖场式服务也将进一步支持一站式装修的实现。随着营销自媒体化，用户对装企的品牌认知度更高，同时也获得了大量的品牌教育，对装企的信任度也有了提升，多数大型装企的整装业务占总业务体量的60%以上。官方数据显示，2022年人均可支配收入相较于21年有2.