污泥处理行业研究：需求加速释放 市场规模实现跨越式增长

1报告摘要：我国污水处理规模已位居世界第一，但相较于污水处理，污泥处理处置的能力和水平严重滞后。污泥处置技术路线因城施策，各地区发展不平衡，行业内企业生产经营管理水平和技术水平参差不齐，缺乏一批具有核心竞争力的大规模企业，即行业标杆的引领作用有待加强，良性竞争机制仍有待完善。污泥处理处置问题已经成为制约我国生态环境改善的关键。国家先后出台了一系列环保政策与规划，政策层面的推力极大推动了污泥处理处置市场的发展。2022 年，“十四五”规划再次强调“全面提升环境基础设施水平，推广污泥焚烧无害化处理，使国内城市污染无害化处置率达到 90%”。据前瞻产业研究院数据预测，在政策的带动以及污泥处理技术的发展下，2024 年我国污泥处理处置市场规模将超过 900 亿元。在污泥产生量上升和环保督察趋严、政府对污泥处理处置要求逐渐增加的多重压力下，市场对污泥处理的需求将会进一步提升，未来污泥处理行业发展趋势：填埋方式逐渐被淘汰，2035 年全面实现污泥无害化处置；适应“双碳”需求的低耗高效污泥处理技术将加速推广，同时资金支持力度将继续加大。2污泥处理行业：需求加速释放 市场规模实现跨越式增长1. 污泥产量呈现逐年快速增长趋势我国污水处理规模已位居世界第一，污泥处理水平却严重滞后。据住建部统计，截至 2020 年底，全国城镇累计建成运行污水处理厂 4326 座。随着我国污水处理行业的发展，污泥产生量也呈现快速增长趋势，数据显示，2020 年我国污泥产生量达 7288.3 万吨，但相较于污水处理，污泥处理处置的能力和水平严重滞后。图表 1：2014-2020 年我国脱水污泥产生量资料来源：环保部、智研咨询2. 污泥处理市场规模实现跨越式增长在政策和污泥处理技术等的带动下，我国污泥处理市场规模也实现了跨越式增长。2014 到 2020 年，全国污泥处理处置市场规模由 350 亿元增至 683.4 亿元，期间年复合增长率为 11.8%。3图表 2：2014-2020 年中国污泥处理处置市场规模资料来源：华经产业研究院3. 相关政策密集出台，污泥处理处置需求加速释放污泥处理处置问题已经成为制约我国生态环境改善的关键。十八大以来，我国更加重视资源型及生态环保型社会的建设，污泥作为污水处理提质增效的“最后一公里”，已成为污水治理的重中之重。近年来，国家先后出台了一系列环保政策与规划，政策层面的推力极大推动了污泥处理处置市场的发展。2017 年国家发改委和住建部联合印发的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求城镇污水处理设施建设应由“重水轻泥”向“泥水并重”转变;2020 年国家发改委与住建部联合印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》，也明确提出要推进污泥无害化资源化处理处置。此外，处于全国城镇污水处理能力前列的广东、江苏、上海等重点地区相继密集出台了地方性的污泥处理处置的规划或规范，为污泥脱水干化减量释放了巨大市场空间。国家对环保领域下的城市污泥处理要求日趋提高。2017 年发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》明确提出“到 2020 年底，地级及以上城市污泥无害化处置率达到 90%，其他城市达到 75%;县城力争达到 60%;重点镇提高 5 个百分点”。2022 年，“十四五”规划再次强调“全面提升环境基础设施水平，推广污泥焚烧无害化处理，使国内城市污染无害化处置率达到 90%”。4图表 3：国家主要产业政策发布时间发布单位文件名称相关内容2022 年国家发改委、生态环境部等四部门《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》到 2025 年国内城市污泥无害化处置率达到 90%，重点推动市政污泥处置与垃圾焚烧等有效衔接，提升协同处置效果。2021 年十三届全国人大四次会议《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》推进城镇污水管网全覆盖，开展污水处理差别化精准提标，推广污泥集中焚烧无害化处理，城市污泥无害化处置率达到 90%。2021 年发改委、住建部《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》加快补齐城镇污水收集处理、资源化利用和污泥处置设施短板，推进城镇污水管网全覆盖，提升设施处理能力。推广厂网一体、泥水并重、建管并举，提升运行管理水平，实现设施稳定可靠运行，提升设施整体效能。2020 年发改委、住建部《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》污泥处理处置设施要纳入本地污水处理设施建设规划。限制未经脱水处理达标的污泥填埋，东部地区地级及以上城市、中西部地区大中型城市加快压减污泥填埋规模。到 2023 年，城市污泥无害化处置率和资源利用率进一步提高。2019 年发改委、工信部等七部委《绿色产业指导目录（2019 年版）》根据各自领域、区域发展重点，出台投资、价格、金融、税收等方面政策措施。《目录》包括：“城镇污水处理厂污泥处置综合利用装备制造”、“城镇污水处理厂污泥综合利用”和“污水处理、再生利用及污泥处理处置设施建设运营”。5图表 4：部分地方政策及指导意见发布时间发布单位文件名称相关内容2021 年上海市水务局《上海市排水“十四五”规划》将“污水治理全面提升（能力和水平）”纳入规划目标，包括新增污泥处理规模约 364 吨干基/日，总规模约 1840 吨干基/日。2021 年浙江省发改委、浙江省生态环境厅《浙江省生态环境保护“十四五”规划》推进城镇污水处理设施建设与改造、配套管网建设、污泥处理处置设施建设与改造等，加强工业集聚区污水集中处理设施建设与改造，工业企业达标整治、清洁化改造等。2021 年广东省发改委、住建厅《城镇生活污水处理设施补短板强弱项工作方案》要求在污泥减量化的基础上选择适宜处置路线，加快压减污泥填埋规模。2019 年浙江省住房建设厅、浙江省生态环境厅、浙江省发改委《浙江省城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021 年）》加大力度推进城镇污水处理设施建设改造、污水管网建设、污泥处置设施建设和再生水利用设施建设。2018 年上海市水务局、上海市规划和自然资源局《上海市污水处理系统及污泥处理处置规划（2017-2035 年）》规划到 2035 年形成 50 座污水厂，10 座污泥厂，污水处理规模达到 1725 万立方米/天，污泥处理处置规模达到 2700 吨干基/天，污泥处理处置主流工艺路线为“（脱水）干化+焚烧”，同时做到水泥气全覆盖。4. 污泥处理行业特点1）行业集中度较低污泥处理行业中企业数量众多，其中大多数企业规模较小，市场较为分散。行业内企业的生产经营管理水平和技术水平参差不齐，缺乏一批具有核心竞争力且市场占有率大的大规模企业，即行业标杆的引领作用有待加强，良性竞争机制仍有待完善。2）地区发展不均衡当前我国的污泥处理处置规模和技术都存在较为明显的地区不平衡。由于污水产生量和处理能力与地区的经济发展水平、人口密度、地理环境等因素密切相关，而污泥作为污水处理的产物也会呈现相应的区域性特征，即经济发展水平高的地6区污泥产生量相对较大。此外，由于经济发展相对落后地区更容易存在污泥处理处置观念薄弱、技术落后、用于解决污泥问题的财力有限等问题，制约了这些地区污泥处理处置行业的发展。现阶段大规模的污泥处理处置