聚焦与重构：中国工业互联网与工业软件发展趋势（中）

IDC——2© IDC |2© IDC |3© IDC |3© IDC |4© IDC |01022022402000137.9120.922.223.323.524.527.530.131.231.337.540.220122013201420152016201720182019202020212022IDC2023IT30002021-202610.3%17.1%5© IDC |6© IDC |⚫⚫⚫IaaS⚫ ……⚫ PCPDAHMI⚫⚫ MES⚫ CAD/CAE⚫ PLM⚫ APS ……⚫⚫⚫⚫⚫ ……⚫⚫⚫⚫ ……⚫ ERP⚫ OA⚫ CRM⚫ BI⚫ HR⚫ …….7© IDC |AI5G…………CADCAE……MES……ERPSCP……IoTAI8© IDC |8© IDC |9© IDC |2.03D10© IDC |业务制约因素：1.定制化满足企业特定的业务需求，需要大量的人力和资源投入，难以复用2.产品组合单一难以保持客户粘度，无法交叉和向上销售，客户生命周期价值未充分挖掘3.碎片化解决方案无法满足客户全局业务优化的需求解决问题的方法：1. 从定制开发到产品标准化、模块化2. 从单一产品到丰富的产品组合3. 从产品组合到行业套件4. 从行业套件到行业整体解决方案5. 低代码开发软件平台：授之以渔11© IDC |ERPAPS%%核心工业软件2021本土化率%20.7%17.0%11.7%MESQMSWMSEMSSCADAPLCDCSCADCAEPLMEDA20%15%%33%56%12© IDC |⚫ 制药⚫ 服装纺织⚫ 食品饮料⚫ 家居……⚫ 新能源⚫ 采矿⚫ 化工⚫ 有色⚫ 建材⚫ ……⚫ 电力⚫ 装备制造⚫ 钢铁⚫ 通信和电子制造⚫ 汽车及零部件⚫ ……客户期望值13© IDC |7,897 39,443 361,392 524,470 295,533 459,223 40,541 22,294 24,257 大型企业中型企业小微型企业数量总收入（亿元）利润（亿元）来源：《中国统计摘要》，IDC整理••••••••14© IDC |：定制开发工业业务系统：利用工业互联网平台的技术平台，定制化工业APP：抽象出“工业场景平台”，面向工业场景和业务，进一步降低APP开发周期：基于“工业场景平台”和低代码开发平台，由用户快速定义业务APP工业业务系统1工业互联网平台工业物联平台工业大数据平台工业AI平台应用开发平台工业APP2工业APP工业APP工业APP工业AI视觉平台过程控制优化平台智能排程引擎……3工业APP工业APP41234最大化交付标准产品和工具，提高平台复用能力，缩短开发周期提高APP灵活性，降低开发难度，可以低门槛生成适配业务的APP15© IDC |OTIT/OTIT/OTAspenNIService MaxCodeBeamerWind RiverAvevaDYNAmoreWhiteHat SecurityBrightly SoftwareIT/OTPCB51%16© IDC |• WMS• ……• MES• QMS• EAM/MOM/MES• IoT••••••• ……••••••OEE……17© IDC |5GAIIT/OT• 产品在线质检• 机器人分拣• 刀具寿命预测• 加工精度预测• 焊接智能管控• 电机预测性维护• 空压机空调智控节能• 工序联动控制• 设备智能启停• 物流卡口检测• AGV调度控制• ……• 工人作业安全监测• 安防巡检• AI+RTO智能控制• 生产装置预测性维护• 空压机空调智控节能• ……• 低亚台区负荷监管• 场站集成监控• 风电设备监测• 光伏场站监测• 充电桩监测• 线路巡检• 管路阀门智能控制• 无人矿卡• 工程机械智能作业• 油井智能管控• ……• 路侧停车计费• 交通卡口监测• 交通违法识别• 路口智能灯控• 环保排放监测• 桥梁道路监测• 工地安防监控• 车路通信• 车辆自动驾驶• 园区监控• 餐饮后厨监控• ……18© IDC |010203041.361.982.633.514.515.61总收入增速⚫⚫⚫ 国家统计局数据显示， 2023年1月大型企业制造业PMI环比回升4.0个百分点至52.3%，为2021年4月以来最高值⚫ 面向碳中和，光伏、风电、储能等领域还将新投建大量产能，传统能源和高能耗行业节能减排都带来新兴市场机会⚫ 原材料价格高位运行，建材、化工、采矿等行业投资数字化改造的意愿加强⚫ 消费品、医药等行业龙头企业AI智能应用取得成效，推动进一步的数智化改造需求202020212022202320242025下游行业机会19© IDC |19© IDC |20© IDC |⚫⚫⚫1•••••••••/••AI••AGV••••21© IDC |公有云全行业企业云本行业⚫⚫⚫⚫2大模型XX行业大模型高质量行业数据XX行业数据22© IDC |12.9%22.6%36.0%40.7%55.2%WI-FI 6并不了解新技术TSN工业PON 光网5G202120222023202420252026⚫⚫323© IDC |⚫⚫42022年7月2022年8月2022年11月2023年2月CBAM24© IDC |⚫IDCAPS2022⚫IDC2023⚫IDC2023IDC, 2023 20.0%59.0%68.0%76.0%76.0%5ERPMES25© IDC |ERP626© IDC |6一级业务细分一级业务细分27© IDC |••••6◼勘探开发研究院◼地震资料采集◼油气工程研究院◼原油开采◼天然气开采◼钻井◼地震波◼三维地震体◼运输◼ 天然气存储◼ 原油仓储◼炼油生产◼化工生产◼成品油天然气销售◼化工品销售◼化工品仓储◼天然气供应公司◼三维油气分布与产量综合图◼石油天然气处理站28© IDC |28© IDC |29© IDC |…………30© IDC |30© IDC |31© IDC |12022Market Share22023Market Presentation32023MarketScape4Tech Assessment53DPerspective62022Market Share&AI7AI2022Market Share8AI+Innovator9Innovator102022Market Share11IaaS+PaaS2022Market Share12Innovator32© IDC |1PLM2022Market Share2MES2023MarketScape3CADCAEEDA2022Market Share4MES2022Market Share52023 Top10 AppTBDPeerScape62022——FutureScape7APS2022Market Share82022Market Share9MarketScapeMarketScape10MarketScapeWMSTMSMarketScape11PeerScape122022Market Share13SaaS2022TBDMarket Share14/PC2022Market Share1