2021-2023年亚洲趋势报告——茶饮与现制咖啡篇

2021-2023年亚洲趋势总结© Euromonitor International1 © Euromonitor International2目录1市场概览（市场规模、竞争格局） - 街饮渠道 - 现制咖啡渠道2街饮及咖啡渠道新品趋势 - 跨地区共通趋势 - 各国家/地区的特有趋势3街饮及咖啡渠道乳品趋势街饮及咖啡渠道市场概览中国街饮及咖啡渠道零售规模不断增长，连锁率逐年攀升，人均消费额持续提高© Euromonitor International3 街饮渠道市场概览© Euromonitor International47609051,0541,1131,2741,2461,3931,5271,6511,7841,9292017201820192020202120222023F2024F2025F2026F2027F© Euromonitor International5市场规模 – 总零售额后疫情时代，中国街饮市场规模保持稳健增长，但随着市场竞争加剧，未来增速有所放缓中国街饮渠道零售规模（亿元），2017-2027F•21-22年，受到疫情封控影响，线下门店销量受到影响，经营亏损，整体零售规模降低。而22年末-23年初，随着疫情政策的放开，街饮市场得到补偿性复苏，线下门店和线上外卖平台销量均有所反弹。•2022年中国街饮总零售规模为1,246亿元，2017-2022年零售规模的年复合增长率为10.4%。•随着中国街饮市场的发展愈发成熟，整体竞争激烈，产品同质化的问题逐步凸显，预计未来五年复合增长率较过去将有所下滑，但仍保持在8.5%的水平，到2027年市场规模有望达到1,929亿元。数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究CAGR=10.4%CAGR=8.5%© Euromonitor International6市场规模 – 门店数量中国街饮渠道门店数量稳步发展，连锁率稳中缓升中国街饮渠道门店数量及连锁门店数量（家），2017-2027F数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究•截至2022年年底，全国共有约40.6万家街饮门店，其中连锁门店占比52%，17-22年连锁门店的年复合增长率高达14.5%，疫情期间连锁化率逐年攀升，主要是由于小品牌较难找到合适的生存空间。•从区域分布来看，街饮门店主要集中在一线和新一线城市，以珠三角、长三角、西南、华中地区为主。•2023-2027年，预计中国街饮门店数将持续上涨，但野蛮式增长阶段已经告一段落，增速显著下降，呈现出存量竞争特征，并有逐年下沉的趋势。•未来门店连锁率将稳中缓升，预计2027年门店总数将达到近46.9万家，其中连锁门店将占据60%，主要由于街饮市场中，头部连锁品牌门店数非常可观，依靠其规模化及体系化优势占领消费者心智，且将持续加速扩张下沉市场。CAGR2017-2022CAGR2023F-2027F连锁门店门店总数5.6%5.8%14.5%2.7%53%55%56%59%60%422,381 434,372 446,044 457,723 469,372 2023F2024F2025F2026F2027F连锁门店非连锁门店35%35%38%44%49%52%308,859 345,114 381,569 383,815 405,560 406,205 201720182019202020212022连锁门店非连锁门店10111212131212131314142017201820192020202120222023F2024F2025F2026F2027F79858989981021161201241281372017201820192020202120222023F2024F2025F2026F2027F© Euromonitor International7市场规模 – 交易笔数、客单价中国街饮渠道客单价（元），2017-2027F中国街饮渠道交易笔数（亿笔），2017-2027F•受到21-22年疫情封控的影响，中国街饮渠道的交易笔数在疫情期间受到影响，但预计在23年回暖。在整体经济不确定性提升，消费态度趋于保守的大背景下，街饮的消费频次增长率将有所放缓。•从消费端看，消费者对于茶饮品类已经养成成熟的消费习惯，需求将逐步日常化；从供给端看，打造价格优势是街饮品牌争夺客源的重要策略，具体表现为高端新式街饮品牌在22年初纷纷降价，因此22年客单价有所回落；但随着品牌方持续地进行差异化市场定位、着力研发新品、持续创意营销，未来仍能带动客单价稳步上升。核心发现街饮需求逐步日常化，消费频次保持正向增长，客单价有所回落CAGR=5.3%CAGR=4.4%CAGR=4.8%CAGR=3.9%数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究前十品牌其他品牌© Euromonitor International8竞争格局 – 领先品牌及其市场份额前十品牌加总占据50%的市场份额，以中低端品牌为主，行业集中度有望加强中国街饮零售额排名前十品牌，2022• 截至2022年年底，依零售额计算，中国街饮渠道排名前十品牌的零售额总计为627亿元，加总约占50%的市场份额，整体的行业集中度较现制咖啡市场更高，主要是由于街饮市场头部品牌已经初步形成，具有明显的规模效应。• 伴随领先连锁品牌持续拓店、蓄力产品创新，头部品牌市场份额占比会进一步扩大，规模效应将更加明显，市场将更为集中。核心发现中国街饮零售额排名前十品牌概况，2022• 中高端市场：前十品牌中，客单价更高的中高端品牌仅占据3家，且其门店数量相较于低端品牌量级更少，但近年来逐渐从精致化发展路线向低线级城市扩张，销量逐步增加。• 下沉市场：主打性价比、定位下沉市场的连锁街饮品牌占据前十品牌中的7家，占据市场主要地位。因其在下沉市场中快速扩展、密集开店，迅速占领消费者心智，又依靠其价格优势被更多消费者所接受。核心发现数据来源：欧睿国际PASSPORT数据库、案头研究0510152025303540455005,00010,00015,00020,00025,000客单价（单均消费额）门店数（家） 现制咖啡渠道市场概览© Euromonitor International93013864784716166408201,0271,2741,5661,9062017201820192020202120222023F2024F2025F2026F2027F© Euromonitor International10市场规模 – 总零售额后疫情时代，中国现制咖啡市场将迎来新一轮增长机遇，发展前景可观中国现制咖啡渠道零售规模（亿元），2017-2027F•21-22年，受到疫情封控影响，咖啡线下门店受到影响，但线上外卖门店仍保持良好发展态势，整体零售规模增长稳中有升。随着疫情政策的放开，23年现制咖啡市场得到报复性反弹，成为后疫情时代大消费赛道中最先回温的赛道之一。•2022年中国现制咖啡总零售规模为640亿元，2017-2022年零售规模的年复合增长率为16.3%。•相较于增速逐步放缓的街饮市场，咖啡市场发展前景更为可