2023中国宠物行业发展趋势报告-勤策消费研究

中国宠物行业发展趋势报告目录宠物行业现状及竞争格局3宠物行业代表企业4宠物行业发展趋势5宠物行业发展历程21 宠物行业概述4宠物行业定义及分类宠物一般是指家庭喂养的动物，从常见的犬、猫、观赏鱼、兔、龟到比较另类的蝎子、蜘蛛、蜥蜴等。随着工作压力增加，人际关系逐渐趋于淡化，越来越多的人将感情投注于宠物身上，人与宠物之间的关系日益浓厚宠物行业通常是指涉及到宠物食品、宠物医疗、宠物服装、宠物用品等与宠物相关的所有行业。从上世纪末开始，宠物概念在中国悄然兴起，经历了十年的快速发展，市场已逐渐趋于成熟宠物行业关系图宠物食品宠物医疗宠物服装宠物用品其他宠物行业目录宠物行业现状及竞争格局3宠物行业代表企业4宠物行业发展趋势5宠物行业概述12 宠物行业发展历程6宠物行业发展至今大致经历了四个阶段 1992年中国小动物保护协会成立，宣传把宠物作为伴侣的理念，标志着国内宠物行业的形成 玛氏、皇家等国外宠物行业巨头进入中国，宠物经济在一线城市萌芽1萌芽阶段1990-1999年起步阶段2000-2009年23高速发展阶段2010-2020年 宠物数量快速增长，国内知名企业开始涌现（出现以宠物产品生产制造的规模化工厂） 宠物角色逐渐转变，从“看家 护 院 ” 的 功 能 性 角 色 向“孩子、亲人”的情感角色转变4成熟阶段2020年至今 人口机构改变：空巢老人、独居青年、丁克家庭等群体为市场提供了较大增长空间 GDP水平持续提升，消费升级的大环境下推动宠物经济快速发展 电商渠道兴起，宠物行业产业链逐步完善 国产宠物品牌崛起，海外品牌市场份额逐渐减少，线上+线下的新零售模式主导市场 宠物行业参与者众多，市场格局较为分散，集中度有望进一步提高目录宠物行业代表企业4宠物行业发展趋势5宠物行业发展历程2宠物行业概述13 宠物行业现状及竞争格局83375107199781220134017082024206524902706297751.3%41.0%36.0%24.7%9.8%27.5%18.5%2.0%20.6%8.7%10.0%00.10.20.30.40.50.60500100015002000250030003500201220132014201520162017201820192020202120222023E行业规模（亿元）同比增速（%）宠物行业：宠物经济持续升温，市场规模稳定增长我国宠物行业起步较晚，随着国民收入提升和养宠人群不断扩大，宠物消费相关的商品和服务类型不断丰富，我国宠物行业市场规模快速扩张宠物行业白皮书数据显示，2022年我国宠物行业（犬猫）市场规模达2706亿元，同比增长8.7%，2012-2022年均复合增长率约为23.2%。随着宠物家庭的渗透率及行业成熟度持续提高，预计2023年市场规模将增至2977亿元中国宠物行业市场规模数据来源：历年宠物行业白皮书9相比发达国家，我国宠物渗透率水平较低，发展空间大美国作为全球宠物行业萌芽最早、发展最快的国家，其宠物经济已进入成熟稳定期。2021年，美国宠物渗透率水平高居全球首位，拥有狗、猫的美国家庭占比超过70%反观中国宠物经济发展正步入快车道，宠物渗透率水平相对较低，约在22%左右。综合来看，我国宠物渗透率较海外发达国家仍有较大差距，未来行业仍具备较大发展空间国内外宠物渗透率水平对比数据来源：公开资料整理70%57%52%40%36%28%22%美国澳大利亚加拿大英国德国日本中国101.331.391.451.501.601.671.781.912.012.100.730.790.840.900.971.051.131.251.351.462013201420152016201720182019202020212022单位：亿人65岁以上人口独居人口中国65岁以上人口及独居人口数量变化情况空巢老人、独居青年群体日益增加推动养宠热潮升级2021年中国消费者养宠物的主要原因数据来源：艾瑞咨询，国家统计局注：数据调研截止2021年3月相比早期家养动物以“使用价值”为主要动机，现代城镇家庭开始基于“情感价值”饲养宠物。85%的消费者养宠物的原因是为了陪 伴 自 己 ， 其 次 是 增 趣 （ 6 1 % ） 和 解 压（47%）随着空巢老人、独居青年群体日益庞大，“孤独经济”推动养宠热潮升级，宠物逐渐成为情感寄托，家庭属性进一步加强。数据显示，2022年中国65岁及以上人口约为2.1亿人，占总人口数的15%；独居人口数从2013年的7000万人迅速增长至2022年的1.46亿人，这为宠物行业的高速增长创造了良好的环境85%61%47%27%12%11%4%陪伴自己增趣解压陪伴家人打发时间寻找圈层认同社交11单只宠物消费金额稳步提升，消费升级趋势显现宠物角色的变化与持续升级，强化了消费者在宠物领域的消费粘性。为提高宠物健康及生活品质，带动了单只宠物的平均消费金额稳步提升——从2017年的1532元/只提升至2021年的2216元/只，消费升级趋势显现。同时，消费者根据宠物消费需求的变化，也催生出诸如宠物写真、社交、生日等新消费场景，进一步夯实宠物消费金额增长基础中国人均单只宠物的年消费金额变化情况数据来源：共研网1532186720412048221620172018201920202021单位：元/只12宠物食品：长期高频刚需消费属性，宠物行业最大的细分市场宠物食品贯穿宠物的整个生命周期，具有高频刚需的消费属性，是目前宠物行业最大的细分市场。数据显示，2022年我国宠物食品的市场份额占比超五成，达50.7%。其中主粮占比最高，为35.3%，其次是零食，占比13.3%宠物零食凭借其独特的功能作用（如情感联系、辅助训练等）受到消费者青睐。一个月和一季度购买2-3次宠物零食的占比超70%。同时，精细化养宠趋势的兴起进一步促进了宠物零食的购买频次，我国宠物食品市场发展潜力较大2022年中国宠物消费结构数据来源：《2022宠物行业白皮书》，艾瑞咨询2021年中国宠物零食购买频次分布35%43%14%2%6%一个月2-3次一个季度2-3次半年2-3次半年一次及以下不固定，想起来就买1370.6%63.8%62.0%17.4%美国日本英国中国70.6%63.8%62.0%17.4%美国日本英国中国157199240329457743891112911301282137226.8%20.6%37.1%38.9%62.6%19.9%26.7%0.1%13.5%7.0%00.10.20.30.40.50.60.70.802004006008001000120014001600180020122013201420152016201720182019202020212022市场规模（亿元）同比增速（%）2021年各国宠物食品行业CR5对比宠物食品市场规模快速增长，市场格局高度分散中国宠物食品市场规模数据来源：《2022年宠物行业白皮书》，华经产业研究宠物经济火热带动宠物食品市场规模快速增长。2022年我国宠物食品的市场规模达1372亿元，同比增长7.0%，2012-2022年均复合增长率约为24.2%相较海外成熟市场，国内宠物食品市场仍处于