传媒行业周观点：GPT store上线，春节电影陆续定档

传媒周观点：GPT store上线，春节电影陆续定档证券研究报告行业动态报告分析师：杨艾莉yangaili@csc.com.cn010-85156448SAC编号：S1440519060002SFC编号：BQI330发布日期：2024年1月13日本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明。分析师：杨晓玮yangxiaowei@csc.com.cn1核心观点近期板块调整较多，本周传媒指数下跌3%，年初至今下跌近6%，但产业趋势不变，我们始终坚定看好AI、MR主线贯穿全年，同时看好出海逻辑的公司，以及近期春节档电影板块。1、AI应用：GPT Store上线，AI爆款可期AI迎来“APP Store”时刻，随着收入分成机制成熟，将持续创作者开发更好的GPTs，AI爆款可期。目前已有超过300万个GPTs，OpenAI将从一季度起开发者共享收入，鼓励更多样的生态创建。 AI+电商/办公：易点天下（KreadoAI访问量回升）、万兴科技（天幕大模型即将发布）、美图（美图设计室）、焦点科技（麦可付费增长稳健）。 AI+教育：世纪天鸿（小鸿助教升级）、南方传媒（花城艺测升级）。 AI+游戏：掌趣科技（AI游戏开发引擎）、盛天网络（给麦持续迭代）、巨人网络（AI推理游戏布局）。2、MR：苹果确定发售日期，关注内容爆款方向苹果MR正式确定1/19北美预售，2/2正式发售。当前应关注潜在的内容爆款方向，包括1）影视：首批上线Disney+、Apple TV等沉浸影片；2）体育赛事/演唱会：NextVR有望上线；3）游戏：Apple Arcade休闲类游戏。 持续关注MR内容进展，包括丝路视觉、恒信东方、佳创视讯。 其他建议关注锋尚文化（VR演出）、华策（兰亭数字GoNow）、汤姆猫（《MyTalkingTom+》上线AppleArcade）、掌趣（映射Unity）。3、电影：春节定档开启，看好大盘表现目前已有6部影片定档，格局基本确定，重点关注影片包括《热辣滚烫》新丽传媒（阅文）、《第二十条》光线传媒、《飞驰人生2》博纳影业。 核心看好光线传媒（第二十条+动画电影大年）、猫眼娱乐（看好大盘票房+春节档参与度高）。 关注阅文集团（出品《热辣滚烫》，剧集大年），以及万达、横店、幸福蓝海等院线公司。4、看好出海方向 看好实物/文化产品出海卖铲人易点天下、米奥会展 看好泡泡玛特海外高势能增长，重点关注北美、东南亚等战略市场的开店节奏、单店盈利情况。2市场走势回顾1）A股方面：1月8日-1月12日申万传媒指数下跌3.03%，位列31个行业正数第28。此外，通信(申万)/计算机(申万)/电子(申万)的涨跌幅分别为-3.21%/-4.24%/-4.31%，全行业排名分别为正数第29/正数第30/正数第31。上证综指下跌1.61%，深证成指下跌1.32%，创业板指下跌0.81%。2）港股方面：恒生科技指数下跌3.39%，恒生指数下跌1.76%。美股方面，纳斯达克中国科技股指数下跌1.19%，纳指上涨3.07%。（美股截至1月11日收盘价）3目录第二章第一章市场走势回顾上市公司重要公告第三章行业重点新闻第四章AI应用数据、游戏、影视及营销行业跟踪前言板块核心观点4 模型：GPT升级，其他大模型将对标GPT4。Sam Altman在X上搜集大家对OpenAI在24年的期待，GPT-5、更好的GPTs、更好的推理能力、视频模型等预期较高。对标GPT-4，谷歌Gemini Ultra、科大讯飞星火上新时间分别在24年初、24年上半年。 应用：关注微软、英伟达等定期会议的AI更新。关注1月微信公开课PRO、2月WAICF大会，其中2024微信公开课PRO，将在1月11日召开，本次将分享微信AI、小游戏、视频号等相关内容。另外类比23年一季度，预计3月微软GDC大会等，有望在AI+游戏、办公、营销、电商等领域推陈出新。 个股AI动态：据投资者公开交流，因赛集团预计今年2月初上线图生视频功能等供外部试用；春节前开发上线面向 C 端用户的应用产品，用户可以自行输入需求生成动态视频。AI重要事件前瞻：关注模型迭代、应用更新模型硬件应用图表：2024年一季度AI重要事件前瞻24年上半年：星火大模型更新科大讯飞将实现对标 GPT-424年初：Gemini Ultra发布谷歌对标GPT-4的Gemini Ultra发布1月9-13日：CES大会AI PC等大量消费电子硬件或将发布预计5月：谷歌I/O大会23年同期发布多模态模型PaLM23月17-21日：NVIDIA GTC AI大会CEO演讲、多场会议聚焦AI和加速计算。23年大会发布H100 NVL GPU等AI算力。关注GPT4.5、GPT5的发布预计3月：微软GDC大会23年同期众多游戏公司展示在AI的实践1月11日：GPTs商店GPTs商店推出2月8-10日：WAICF大会首个针对AI的全球盛会，23年大会超200个AI产品展出预计6月：苹果WWDC大会苹果计划推出一系列基于生成式AI的工具资料来源：界面，36氪，微软公众号，英伟达公众号，中信建投5AI专题（1）GPT Store上线——AI“APP Store”时刻，看好收入分成、激励开发 GPT Store正式上线，一季度内开启开发者收入分成。据OpenAI，GPT Store已于1月11日正式上线，OpenAI将于今年一季度开始与开发者进行收入分成，其中美国开发者将率先根据GPTs使用情况参与分成。目前GPT Store仅向Plus用户开放，短期内将向企业版用户开放，并提供内部GPTs使用权限设置、设定哪些外部GPTs可在企业中使用等专属功能。 GPTs高频访问量如何追踪？据OpenAI，目前已拥有300万个GPTs。追踪热门GPTs方式包括： 1）GPT Store推出的分类排行榜和精选GPTs：GPT Store会在社区排行榜中，分类列出最受欢迎的GPTs，还会突出显示有用和有影响力的GPTs，首批推荐GPTs包括AllTrails（个性化的徒步推荐）；Consensus（搜索和综合 2 亿篇学术论文）等。 2）第三方网站gptranked：在GPT Store中，每个GPTs都会显示累计访问量，gptranked通过读取访问量数据，整理出最受欢迎的500个GPTs。排名前三的分别是：GPT4（无插件的GPT4版本）、Consensus（基于2亿篇论文搜索答案）、Ai PDF（PDF助手），目前访问数量分别为74、30、21万。73.8529.7221.320.5916.386.775.795.155.054.901020304050607080GPT4无插件的GPT4版本Consensus基于2亿篇论文搜索答案Ai PDF基于PDF内容回答问题Grimoire使用对话创建新网站AskYourPDF基于PDF内容回答问题CanvaAI设计PPT、logos、社交媒体帖子等22.500+ Best Custom GPTs 搜