中国与东南亚国家跨境合作利好行业全景梳理

中国与东南亚国家跨境合作利好行业全景梳理（一阶段报告）特别说明：1. 在中国与东盟服务贸易进出口统计中，均未披露双方服务贸易直接交易数据，因此本报告在服务贸易进出口分析章节将中国与东盟各国服贸进出口结构分开列示分析。2. 一阶段报告旨在厘清东南亚各国宏观环境和中观行业概况，输出东南亚各国与中国跨境链接活跃度较高行业全景，但对各行业深入信息并未深入分析。未来易派确定重点开拓国家和行业后，在二阶段报告撰写中或可以进行深入细致的调研分析，进而产出落地性成果。1. 分析背景目的和报告结构1.1 分析背景和目的从 2024 年 3 月 1 日起，中泰两国民众无需签证即可往返两国，允许停留不超过 30 天。 1月 25 日，中国与新加坡也签署了互免签证协定，并将于 2 月 9 日正式生效。至此，东南亚黄金旅游线路上的“新马泰”三国已全部对中国公民免签。最近几个月，中国主动推动了一波“免签潮”。到目前为止，与中国缔结涵盖不同护照种类的互免签证协定的国家达到 157 个，达成简化签证手续协定或安排的有 44 个，实现全面互免签证的有 22 个。此外，还有 60 多个国家和地区给予中国公民免签或落地签便利。以中国对东南亚国家签证政策变动为引，厘清 2024 年中国与东南亚国家跨境合作优势行业，从中梳理出中国与东盟国家贸易往来利好行业全景。1.2 报告结构本报告从政策规划、货贸进出口规模、服贸进出口规模、不同国家优势/支柱产业等维度出发，梳理出易派关注国家和潜在合作行业全景，为下阶段纵深行业业务开拓和合作落地奠定基础。图表 1. 本报告内容逻辑框架及报告结构2. 中国与东南亚国家合作交流现状分析2.1 中国与东南亚合作交流政策面分析2.1.1 宏观政策面利好行业整理从经贸交流政策来看，中国与东南亚国家一直以来都是重要的外贸伙伴，东南亚各国也是与中国地缘层面交流衔接最紧密的国家联盟之一，2023 年中国-东盟国家试行的一系列签证优惠政策等均是基于中国与东盟各国双边贸易规划提出的系列政策。基于此，以中泰、中新签证互免政策出台为引，个人收集整理了中国与东南亚各国之间普通签证的双边政策和中国与东盟国家签署的双边贸易政策，并从中梳理出规划政策下，未来 3-5 年双边重点扶持和发展行业，并将易派有一定几率切入的行业做加粗处理。后续或可从中遴选行业业态，对其支付需求做进一步的调研了解，此报告不做展开。图表 2. 中国与东南亚各国规划政策层面利好行业全景指标名称普通签证政策中国-东盟国家外贸规划利好行业全景新加坡双边免签1. 以农产品、农业加工产成品为主要贸易的标的的跨境电商；2. 以文化交流、影视传媒（电影、电视、短视频）、广告传媒为代表的泛娱乐行业；3. 以双边科学教育、知识培训为主的在线教育行业、跨境游学等行业；4. 以双边科学技术服务衍生出的技术人员流动、务工人员交流（双边人才薪酬支付）等；5. 由基础设施建设、新能源开发建设等衍生出的中国对东盟人才输出（人才薪酬支付）等；6. 由物流链路建设、矿业投产等衍生出工程机械、筑路机械、矿山器械出口等行业；7. 生物医药领域联合培养、研发等；8. 旅游业衍生出的高端旅游、旅游地产投资等业态；9. 以双边贸易展会、会议、投资交流会等为主的会议会展业。文莱中国试行单方面免签；当地允许中国公民落地签马来西亚2024.11.30 之前中马试行双边免签泰国2024.03.01 起，双边免签印度尼西亚允许中国公民免签越南单方面允许中国公民落地签菲律宾个人免签 7 天，跟旅行团免签14 天老挝单方面允许中国公民落地签柬埔寨单方面允许中国公民落地签东帝汶单方面允许中国公民落地签缅甸需办理签证资料来源：个人整理2.1.2 中国与东南亚国家/地区签证政策分析2024 年开年，泰国、新加坡两国签署免签协定，针对两国普通公民放开了跨境签证约束。自此，国人在东南亚的热门旅游目的地“新马泰”均放开了国人普通签证的限制，这对中国及对应东南亚国家商贸往来均带来了较大利好。根据中国与其他国家签证政策推进历程，个人推测若中国和马来西亚两国 2024 年在商贸、服贸、旅游交流方面不出重大差错的话，2025 年中马两国或会实现双边免签，届时或会对两国民间商务交流带来较大利好。图表 3. 截至 2024 年 2 月与中国有跨境便利政策的国家和地区名单国家/地区便利政策类型其他信息补充东帝汶单方面允许中国公民办理落地签证东盟十国候选国柬埔寨单方面允许中国公民办理落地签证/老挝单方面允许中国公民办理落地签证/马来西亚中国试行单方面免签国家2023 年 12 月 1 日-2024 年 11 月 30 日单方面允许中国公民免签入境2023 年 12 月 1 日-2024 年 12 月 31 日单方面允许中国公民办理落地签证仅限从新加坡、泰国、印尼或文莱入境马来西亚的中国籍旅客泰国互相免签普通护照，放开护照审核2024.03.01文莱中国试行单方面免签国家/单方面允许中国公民办理落地签证/新加坡互相免签普通护照，放开护照审核2024.02.09印度尼西亚单方面允许中国公民办理落地签证/越南单方面允许中国公民免签入境2020 年 7 月起，外国人前往越南富国岛出入境及居留不超过 30 日免办签证单方面允许中国公民办理落地签证/缅甸持普通护照和公务普通护照的中国公民赴缅需办理签证。菲律宾持中国普通护照及申根、澳大利亚、美国、加拿大或日本任意一种有效签证者，可免签证进入菲律宾停留 7 天。中国护照持有人参加由菲律宾旅游部授权的菲旅行社组织接待的赴菲旅游团，可在菲国际入境口岸办理菲落地签证，取得最多 14 天的临时访客签证。注：上述国家以生效日期排序，标粗国家为东南亚、日韩等周边重点跨境国家。资料来源：根据中国领事服务网披露信息整理2.1.3 中国-东盟联合发展规划政策分析从中国与东盟国家历年来达成的贸易规划性文件以及东盟国家发布的规划性政策文件来看，2024 年东盟各国与中国在民间交流领域重点提及的行业主要包括：以文化交流、影视传媒为代表的泛娱乐行业，以农产品、农业加工产成品为主要贸易的标的的跨境电商，以双边科学教育、知识培训为主的在线教育行业、跨境游学等行业。除此，为保障上述行业的跨境交流，东盟出台相关政策提出了扶持双边各行各业中小微企业交流合作，大力发展线上金融支付，并同步推进东盟国家通信基础设施建设、跨境物流网络建设、移动数字经济发展等一系列基础经济建设。从中国与东盟国家政策基调来看，2024 年中国与各东南亚国家的双边交流会更加密切，尤其是随着双边免签政策推出，个人预期未来 1-3 年，中国与东南亚各国在泛娱乐行业、跨境电商行业、跨境教育行业、跨境旅游行业、科技人员跨境流动等或会有较大支付流动需求。图表 4. 中国-东盟交流重点政策文件及关键内容简析政策名称发布时间内容简析涉及重点行业中国—东盟关于深化农业合作的联合声明2023/9/61.保障粮食安全；2.加强农业生产（农作物产出和农产品加工）、仓储、物流等基建投入；3.提高农业技术和推动数字农业发展，推进农产品贸易。物流、电商、数字农业中国－东盟农业绿2023/9/6打造农业供应链：推进农业电商投资、跨境电商培跨境电商、在政策名称发布时间内容简析涉及重点行业色 发 展