2024百度新能源汽车行业洞察报告

—《2024百度新能源汽车行业洞察》数观新势 智领先机百度营销研究院2024年4月百度新能源汽车市场洞察23年1月23年2月23年3月23年4月23年5月23年6月23年7月23年8月23年9月23年10月23年11月23年12月24年1月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月燃油车用户搜索量走势新能源车用户搜索量走势+3.8%+28.2%2023.1-12 vs 2022.1-122023.1-12 vs 2022.1-12同期新能源车销量同比增长39.1%数据：百度搜索大数据，2022.1-2024.1新能源车市场相较传统燃油车市场保持了稳定的需求增长表现自主品牌领涨，除依托价格优势的市场占位外，用户对空间/寻址的关注增强自主合资进口自主/合资/进口品牌新能源用户搜索量走势+29.8%2023.1-12 vs 2022.1-122022-2023自主新能源车品牌用户关注点变化（TOP10）寻址内饰外观电池空间推荐配置动力口碑价格--+1-1+1-1+3+1-2+1+4数据：百度搜索大数据，2022.1-2024.1阿维塔岚图智己22年1月22年2月22年3月22年4月22年5月22年6月22年7月22年8月22年9月22年10月22年11月22年12月传统自主品牌新势力品牌传统自主品牌/新势力品牌搜索份额走势50.1%威马小鹏蔚来哪吒理想-9.7pp-5.1pp+21.5pp-2.2pp-7.1pp搜索份额+2.5pp+2.6pp+1.3pp2022-2023“新势力”主要品牌的搜索份额变化23年1月23年2月23年3月23年4月23年5月23年6月23年7月23年8月23年9月23年10月23年11月23年12月45.4%搜索份额2023年2022年数据：百度搜索大数据，2022.1-2023.12；“新势力”统计了包括新势力车企以及传统车企的高端新能源品牌新势力品牌逐步走向与传统自主品牌的平衡发展期，但“新势力”中需求更迭单车型的搜索热度 新势力是传统自主品牌的1.72倍新能源轿车车型细分市场搜索份额变化29.1%30.3%21.9%22.2%4.5%5.0%2022年2023年小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型suv新能源SUV车型细分市场搜索份额变化27.2%28.4%14.7%15.6%7.7%8.5%2022年2023年微型车小型车紧凑型车中型车中大型车大型车10万内10-20万20-30万30-50万50-70万70-100万100万以上2023年2022年新能源车分级别市场用户搜索份额新能源车分价格区间用户搜索份额数据：百度搜索大数据，2022-2023与传统燃油车的市场发展路径一致，稳定期下的升级需求加速显著数据：百度搜索大数据，2021-2023燃油车与新能源车的用户需求区隔逐渐清晰，新能源车用户圈层愈发“独立”25.1%2021年23.5%2022年21.2%2023年搜新能源车用户10天内同时搜燃油车比例搜新能源车用户10天内同时搜燃油车比例搜新能源车用户10天内同时搜燃油车比例随着新能源车市场的愈渐成熟，多品牌和多产品的持续进场，用户对新能源的专属圈层认知增强10-20万, 42.1%20-30万, 26.2%不同价格带同时搜索燃油&新能源的用户占比（各价格段在燃油和新能源车之间的摇摆用户占比）11.0811.1211.2211.2411.2512.2612.0112.02锐界11.0911.1311.1411.1511.2011.2212.0312.04比亚迪海豹混动锐界君越昂科威特斯拉model 3比亚迪e5欧拉好猫合创z03凌派零跑c01雷凌东风风神e70雷凌双擎最新款价格比亚迪海豹混动价格丰田威飒2023款多少钱雷克萨斯es200新款价格比亚迪汉冠军版价格奇瑞大蚂蚁2023款价格比亚迪海豹优惠卡罗拉汽车价格2023款本田雅阁最新款多少钱比亚迪海豚和丰田威飒买哪个丰田威飒优惠价用户 A用户 B多个燃/电产品词搜索，处在了解期了解多个产品价格及优惠，最终聚焦产品对比数据：百度搜索大数据，2023.11-1210-30万价格带的燃/电区隔“边界模糊”，双向选择空间机遇广其中10-20万双向机遇更加显著 TGI=145对比时只搜索传统豪华品牌/车型, 40.1%对比时搜索传统豪华及其他品牌/车型, 54.7%对比时不搜索传统豪华品牌/车型, 5.2%对比时只搜索传统豪华品牌/车型, 17.9%对比时搜索传统豪华及其他品牌/车型, 71.6%对比时不搜索传统豪华品牌/车型, 10.5%初选传统豪华品牌/车型用户对比时搜索类型分布30天内初选传统豪华品牌/车型用户对比时搜索类型分布30天内用户在对比时，在燃油车市场搜索传统豪华品牌/车型的占比是新能源车市场该数字的2.24倍；此外，对比时完全不搜索传统豪华品牌/车型用户的比例，新能源车是燃油车的近2倍数据：百度搜索大数据，2023.11-12；传统豪华品牌包括（奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、凯迪拉克、捷豹、路虎、英菲尼迪、讴歌、林肯、保时捷）“豪华”在新能源车市场的“角色定位”下降，用户会将大量新晋品牌/车型加入传统豪华对比阵营燃油车市场新能源车市场新能源合资品牌CR5搜索份额58.1%TOP5品牌TOP5品牌85.3%TOP5品牌90.2%TOP5品牌84.5%TOP5品牌88.6%48.9%TOP5品牌新能源自主品牌CR5搜索份额新能源进口品牌CR5搜索份额2022年2023年数据：百度搜索大数据，2022-2023各品牌定位细分市场竞争持续加剧，用户考虑集扩张，品牌搜索集中度降低价格寻址智能化电池动力推荐外观服务对比口碑安全配置空间内饰TGI-自主TGI-合资TGI-进口新能源车各品牌定位细分市场用户关注点显著性分析自主品牌新能源用户显著性关注点合资品牌新能源用户显著性关注点进口品牌新能源用户显著性关注点数据：百度搜索大数据，2023对于各品牌定位细分，用户呈现出明显的关注差异分层数据：百度搜索大数据，2022-2023【基础属性】年轻化及高线仍是主流关键词，其中新一线城市的占比分布增长相对显著13.2%42.2%28.2%16.4%14.1%47.7%26.3%12.0%外圈：汽车大盘用户年龄分布内圈：新能源汽车用户年龄分布新能源车用户的年轻化程度更高一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市城市线级高线城市分布广，且新一线的用户占比保持增长年龄结构+4.2pp+0.7pp18-2425-3435-4445以上数据：百度搜索大数据，2023【兴趣分布】TA们对于金融、汽车、游戏等兴趣领域的关注更为明显购物教育医疗健康金融汽车游戏个护美容餐饮美食文化娱乐生活服务房产商务服务招商加盟旅游母婴亲子资讯软件应用新能源汽车大盘手机游戏 TGI=122豪华车 TGI=315汽车服务 TGI=270高端酒店 TGI=207自驾游 TGI=205房产资讯 TGI=199装修建材 TGI=178理财 TGI=185财险 TGI=187新能源车及汽车