中国上市银行2023年回顾及未来展望报告

中国上市银行 2023年回顾及 未来展望目录综述：上市银行的应变之道0501稳中有进 净利润实现持续增长0802服务实体 助力发展新质生产力2803深耕零售 满足多样化金融需求4004以义取利 积极践行ESG理念5805审慎经营 守牢风险与安全底线6806创新引领 加快推进数智化转型8207展望90附录：欧美主要银行经营指标比较 96引言本报告为安永大中华区第十七份中国上市银行年度分析报告，旨在基于中国上市银行的业务发展情况、经营模式及监管环境的观察，展望中国银行业未来发展的趋势。本年度报告涵盖了全部58家上市银行，包括 15家A+H股、27家A股及16家H股上市银行，其总资产和净利润分别占中国全部商业银行的83% 和91%。6 家大型银行• 中国工商银行（工行，A+H）• 中国建设银行（建行，A+H）• 中国农业银行（农行，A+H）• 中国银行（中行，A+H）• 交通银行（交行，A+H）• 中国邮政储蓄银行（邮储，A+H）10 家全国性股份制银行• 招商银行（招商，A+H）• 兴业银行（兴业，A）• 中信银行（中信，A+H）• 平安银行（平安，A）• 中国光大银行（光大，A+H）• 上海浦东发展银行（浦发，A）• 中国民生银行（民生，A+H）• 华夏银行（华夏，A）• 渤海银行（渤海，H）• 浙商银行（浙商，A+H）29 家城市商业银行• 江苏银行（江苏，A）• 北京银行（北京，A）• 宁波银行（宁波，A）• 上海银行（上海，A）• 南京银行（南京，A）• 徽商银行（徽商，H）• 杭州银行（杭州，A）• 成都银行（成都，A）• 长沙银行（长沙，A）• 贵阳银行（贵阳，A）• 重庆银行（重庆，A+H）• 苏州银行（苏州，A）• 齐鲁银行（齐鲁，A）• 天津银行（天津，H）• 青岛银行（青岛，A+H）• 贵州银行（贵州，H）• 中原银行（中原，H）• 厦门银行（厦门，A）本报告的数据资料，除特别注明外，均来源于上述银行公布的年度报告。除16家H股上市银行数据源于其按国际财务报告准则编制的财务报表外，其他与财务报表相关数据均摘自各银行按中国企业会计准则编制的报告。在比较时，我们对部分数据的分类口径进行了适当调整，以使数据更具可比性。部分银行的数据经重述，本报告所引用的数据为重述后数据。本报告中提及的上市银行各项指标的平均数，除特别说明以外，均为加权平均数。 13 家农村商业银行• 上海农村商业银行（上海农商，A）• 重庆农村商业银行（重庆农商，A+H）• 东莞农村商业银行（东莞农商，H）• 常熟农村商业银行（常熟农商，A）• 广州农村商业银行（广州农商，H）• 青岛农村商业银行（青岛农商，A）• 无锡农村商业银行（无锡农商，A）• 江阴农村商业银行（江阴农商，A）• 张家港农村商业银行（张家港农商，A）• 瑞丰农村商业银行（瑞丰农商，A）• 苏州农村商业银行（苏州农商，A）• 紫金农村商业银行（紫金农商，A）• 九台农村商业银行（九台农商，H）• 西安银行（西安，A）• 威海银行（威海，H）• 晋商银行（晋商，H）• 兰州银行（兰州，A）• 郑州银行（郑州，A+H）• 江西银行（江西，H）• 泸州银行（泸州，H）• 哈尔滨银行（哈尔滨，H）• 盛京银行（盛京，H）• 九江银行（九江，H）• 甘肃银行（甘肃，H）4 综述：上市银行的应变之道2023年，宏观环境发生深刻变化，复杂性、严峻性、不确定性明显上升。国际上，世界百年未有之大变局加速演进，地缘冲突频发，全球经济复苏动能不足，国际金融市场持续动荡，潜在风险逐步积累。中国经济顶住外部压力，回升向好，全年国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，增速比上年上升2.2个百分点，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等多重挑战。宏观环境的变化给上市银行的经营发展带来挑战。受经济增速放缓、市场利率持续下降以及为实体经济减费让利 等因素的影响，上市银行的净息差已连续四年下降，2023年平均净息差1.69%，较2022年下降了25个基点，较疫情前的2019年下降了54个基点，利息净收入自2017年以来首次出现同比下降。此外，受理财服务和顾问咨询等手续费收入下降的影响，手续费及佣金净收入较2022年下降8.05%，连续2年下降。受利息净收入和手续费及佣金净收入下降的影响，上市银行2023年全年实现营业收入人民币58,699.05亿元，同比下降0.98%。面对严峻复杂的经营环境，上市银行积极迎变应变，与实体经济同频共振，秉持金融向善的理念，聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，提升运营管理效能，审慎经营，统筹发展与安全，稳中求进，从而穿越周期，实现高质量发展的长期目标。以“稳”应变，经营效益稳中有进。在复杂严峻的经营环境下，上市银行通过降本增效、加强风险防控降低信贷成本，仍实现了净利润的正增长。2023年度上市银行实现净利润合计人民币21,690.47亿元，同比增长1.43%，增幅较2022年的7.20%下降5.77个百分点。在营业收入下降的同时，上市银行加强成本管理，提升精细化管理水平，2023年度业务及管理费合计人民币18,844.41亿元，同比增长2.17%，增速较2022年度的4.39%下降2.22个百分点；加强风险防控，降低信贷成本，2023年度信贷成本较2022年度下降8个基点至0.76%， 利润表中计提的减值损失较2022年度下降8.82%。尽管上市银行总体净利润维持正增长，但不同类型银行分化明显，6家大型银行的净利润均实现正增长，平均增速为2.47%；10家全国性股份制银行中有4家净利润下降，6家净利润上升，平均增速为-3.18%；29家城商行中有7家净利润下降，22家净利润上升，平均增速为6.09%； 13家农商行中有3家净利润下降，10家净利润上升，平均增速为1.47%。相比大型银行，中小银行受宏观环境变化的影响更大，需要进一步夯实发展根基，增强韧性。以“实”应变，助力实体经济高质量发展。 2023年上市银行坚持把服务实体经济作为根本宗旨，聚焦主责主业，优化金融供给，为实体经济注入勃勃生机。2023年末上市银行总资产合计人民币2,939,093.62亿元，同比增长11.14%，其中，贷款余额（扣除减值准备后的净值）合计人民币1,633,207.56亿元，同比增长10.91%。上市银行切实加大对科技企业、先进制造业、战略性新兴产业等重点领域的支持力度，助力发展新质生产力。2023年末上市银行制造业贷款余额较2022年增长18.71%。与此同时，持续减费让利主动压降实体经济融资成本，2023年度上市银行贷款收益率4.14%，较2022年下降0.26个百分点。综述：上市银行的应变之道中国上市银行2023年回顾及未来展望 / 5 以“善”应变，服务人民美好生活需要。上市银行紧扣人民群众对美好生活的向往，丰富财富金融供给，零售资产管理持续保持高速增长。2023年在总资产规模上万亿元的上市银行中，有22家银行披露了零售业务AUM数据，合计AUM余额人民币117.42万亿元，较2022年末增长10.06万亿元；不断完善个人养老金服务、丰富养老金产品种类和数量，满足居民养老财富需求。与此同时，上市银行积极践行金融新发展理念，履行