2025消费品出海白皮书

变局之中，中国消费品出海如何行稳致远？《2025安永消费品出海白皮书》2025年4月目录1. 消费行业出海概览中国全行业和消费行业ODI趋势消费行业海外并购趋势消费行业出口趋势跨境电商出口趋势多部门协同共促跨境电商高质量发展双边/多边国际合作护航跨境电商发展领先消费品企业加速供应链出海444566883. 安永如何助力消费品企业出海企业出海不同阶段的端到端战略、营运及合规解决方案安永的全球网络与专业团队联系人222225272. 消费行业出海演进不同阶段及热点中企国际化进程三个阶段及特点产品出海阶段（1.0阶段） 跨国经营阶段（2.0阶段）全球化经营阶段（3.0阶段）消费出海1.0热点 —— 出口电商出口电商常见商业模式及优缺点电商行业的常见税务考量如何盘活跨境电商的资金 —— 出口预退税特朗普2.0 ——美国关税对出口电商的影响跨境电商未来的机遇与挑战消费出海2.0及3.0热点 —— 选址的艺术选址的综合考量中企出海选址过程中的难点安永企业选址方法论介绍企业选址其他需考虑的相关事宜101010111111121214151718181919212025安永消费品出海白皮书4中国全行业和消费行业ODI趋势消费行业海外并购趋势近年来，中国的对外直接投资（“ODI”）持续稳步增长，2024年，中国全行业对外直接投资为1,627.8亿美元，其中非金融类直接投资1,438.5亿美元1。当前的对外投资主要由品牌和技术推动，催生了更多的绿地投资，东盟、拉丁美洲和中东等新兴市场备受青睐。2024年，中国对东盟地区投资增长较快，同比增长12.6%，主要投向新加坡、印度尼西2022年以来，中国消费品企业海外并购总体呈下降趋势，尤其是大型交易大幅减少，但从交易宗数看整体仍保持一定活跃度。2024年，消费行业海外并 购金额仅为16亿美元，同比下降52%，为近五年新低；并购宗数为48宗，同比下降11%；在下降大背景下，中国对日本、德国和新西兰等国家的并购金额和数量均不同程度上升2。目的地方面，按五年累计并购金额来看，前五大目亚、泰国等国。从行业看，主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发零售业1。尽管世界经济面临挑战，以高品质和高性价比著称的中国消费品牌的国际竞争力不断提升，并在全球范围内加速拓展。同时，蓬勃发展的数字经济推动了跨境电子商务的增长，中国电子商务平台在全球范围内迅速扩张，扩张模式由早期主要通过海外并购，转变为依靠自建平台，不仅涵盖全品类电商，也发展出了优秀的垂直领域电商平台，中国跨境电商平台的发展正在深刻重塑全球电子商务格局。的地分别是荷兰（44亿美元）、沙特阿拉伯（30亿美元）、美国（25亿美元）、澳大利亚（20亿美元）和印度尼西亚（17亿美元）2。目标细分品类方面，五年综合来看，消费品企业海外并购主要聚焦食品与饮料、家用电器、纺织服装等品类以及电子商务平台等2，例如国内某私募股权投资公司收购新西兰某领先的高端宠物食品企业；某私募股权投资公司收购某世界知名电器品牌的家电业务；香港某财团收购意大利某奢侈家纺品牌；某短视频社交平台收购印尼某本土电商平台3。图1 - 2020-2024年中国ODI走势（单位：亿美元）资料来源：中国商务部月度简明统计数据。1中国商务部2LSEG、Mergermarket，包括香港、澳门和台湾的对外并购交易，数据包括已宣布但尚未完成的交易，于2025年1月6日下载；安永分析。3公开资料整理2,0001,5001,0005000202020212022202320241,3291,4521,4651,4791,628消费行业出海概览2025安永消费品出海白皮书5消费行业出口趋势总体而言，中国消费行业贸易保持平稳发展。在中国的消费品贸易中，出口占据主导地位，其金额约为进口额的四倍1。2024年，在全球经济充满挑战的背景下，中国消费品出口仍保持韧性，实现了1%的增长，达到约图2 - 2020-2024年中国消费行业海外并购金额和宗数走势（亿美元，宗）图3 - 2020-2024年中国消费行业出口走势（单位：亿美元）资料来源：LSEG、Mergermarket，包括香港、澳门和台湾的对外并购交易，数据包括已宣布但尚未完成的交易，于2025年1月6日下载；安永分析。1中国海关总署，安永分析1.2万亿美元。具体来看，2024年出口额最高的前五大品类分别是家具及装饰品、消费电子产品、服装与鞋类、家用电器和农产品及食品饮料，共占中国消费品出口超80%；其中家具及装饰品为第一大品类，占比近1/4，家用电器为增长最快的品类，增速为12%；出口增长显著的地区包括北欧（+16%）、拉丁美洲（+14%）和东盟（+5%）1。8060402020202021并购金额2022202464594776 66544818163307060504030201002023并购宗数（右轴）15,00010,0005,000202020212022出□额（亿美元）202320249,33311,02812,73511,89511,968资料来源：中国海关总署，安永分析图4 - 2024年中国消费细分品类出口概况（品类，出口额（亿美元），同比变化）0资料来源：中国海关总署，安永分析家具及装饰品，2,901，+3%消费电子产品， 2,576，-3%家用电器， 1,311，+12%农产品及 食品饮料， 914，+4%玩具、游戏 和运动用品， 823，-7%杂项制品， 555，+5%箱包及皮革制品， 388，-5%服装与鞋类， 2,098，-1%首饰及其零件烟草及替代品化妆及个人护理产品2025安永消费品出海白皮书6图5 - 2020-2024年中国跨境电商进出口情况（单位：万亿元人民币）资料来源：中国海关总署注：1. 截至2025年3月底，中国海关总署暂未公布跨境电商进口额、出口额。2. 图表统一保留两位小数，由于四舍五入的缘故，其合计数未必与总计数相等。3.002.0020202021进出□进□ 出□2022202320241.621.091.000.541.921.390.532.061.530.532.381.830.552.630.002.501.500.50跨境电商出口趋势作为以科技创新为驱动，积极运用新技术、适应新趋势、培育新动能的外贸新业态新模式，跨境电商已经成为中国外贸发展的有生力量，也是国际贸易的发展的重要趋势。近年来，中国跨境电商保持蓬勃发展态势。2024 年，中国跨境电商进出口达2.63万亿元，同比增长 10.8%，占进出口总额的比重提升到了6%。跨境电商进出口中，出口占据主导地位，2024年上半年和 2024年前三季度其比重均为接近80%1。过去五年，多部门协同共促跨境电商高质量发展国家高度重视跨境电商发展，将其作为推动外贸高质量发展、培育外贸新动能的重要抓手。2024年以来，商务部、海关总署、国家税务总局等多个国家部门协同推进政策加力，多方位促进跨境电商发展，其中支持海外仓的建设是一个重要落脚点。具体来看，商务部、国家发改委等九部门联合发布指导意见，围绕经营主体培育、金融支持、基础设施建设、监管优化及规则建设和国际合作等五个方面对支持跨境电商发展进行系统部署；商务部在促进外贸稳定增长和数字商务发展