2024中国生命科学政策导向及产业园研究报告

大中华区研究部中国生命科学政策导向及产业园研究报告2024.6目录摘要报告介绍生命科学相关政策生命科学行业宏观驱动因素生命科学行业动态生命科学行业地产市场及前景展望要点总结业务联系人研究部联系人040506090821353638生命科学行业正在不断发展。该行业发展得到了诸多因素支持。其中，较为重要的四个因素包括利好政策、行业发展、人口增长以及创新水平提升。政策⸺我国在生命科学领域已经出台了一系列的政策。值得注意的是，“十四五”规划指出，要构建强大的公共卫生体系，建设全民医疗保障规划，以及推动中医药高质量发展等。生命科学行业发展⸺现今，在全球范围内进行比较时，中国的生物制药业在基因工程和创新药物研发方面的成熟度，已经达到甚至超过了许多其他成熟市场国家的水平。此外，2021年全国卫生总费用达到7.6万亿元。根据弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）预测，2027年全国卫生总费用将稳定增长至13.0万亿元，实现9.5%的复合年增长率。人口结构⸺中国的人口结构正朝着有利于生命科学企业的方向发展。随着人们年龄的增长，通常需要提高个人的医疗保健水平。依据瀚亚投资（中国）的数据，到2035年，中国的老龄人口（60岁及以上）预计将达到4.09亿，占全国总人口的28.5%。据联合国估计，到2050年，中国的老年人口比例将可能超过劳动年龄人口。生命科学研究和创新⸺科研创新水平是在一个地区包括生命科学在内的任何行业领域培育新商业机会的关键。大学及其培养的毕业生为科研创新奠定了坚实的基础。此外，用于研发新产品的资金同样重要。在生命科学领域，从创新药到创新医疗器械都可以称之为新产品。如果这些新产品具有开创性，那么它们就能推动产品创新。中国现已成为全球最重要的生物制药市场之一。通过投资相关研发，中国正不断努力在药品和医疗设备质量上取得更大突破。以上四个方面以及其他因素不仅将推动中国生命科学产业内商机涌现，还将积极影响国内对生命科学相关商业地产的需求，尤其是本报告所提及的五个城市市场。摘要4 戴 德 梁 行 研 究 部中国的生命科学市场正在飞速发展。许多相关主题、话题和问题值得企业、投资者和开发商纳入考虑。我们将在本报告中剖析以下四个关键点：• 中国生命科学相关政策；• 中国生命科学行业宏观驱动因素；• 中国生命科学行业动态；• 中国生命科学行业地产市场及前景展望。报告介绍行 业 微 探 ： 中 国 生 命 科 学 领 域 5我国在生命科学领域已经出台了一系列的政策，其中部分较为重要的政策包括：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称“十四五”规划）已经推动了以下几个方面的发展：• 构建强大的公共卫生体系；• 全民医疗保障规划；• 推动中医药高质量发展。为建立起强大的公共卫生体系，“十四五”规划指出，强化重大疾病防控，推动城乡社区医疗卫生服务体系高质量发展。主要政策政策无疑是企业制定商业战略时重点考虑的因素，尤其在中国市场。国内生命科学企业需要时刻关注新颁布的医疗相关政策，以把握新政带来的商机。本章节将探讨：• 现行的主要政策；• 过去两至三年颁布的一些政策。 生命科学相关政策 “十四五”规划6 戴 德 梁 行 研 究 部《“健康中国2030”规划纲要》提出在2020年至 2030年期间实现的目标包括：• 优化多元办医格局；• 发展健康服务新业态；• 积极发展健身休闲运动产业；• 促进医药产业发展。《“健康中国2030”规划纲要》提出，要努力实现从以治病为中心向以健康为中心转变，从以“治已病”为中心向以“治未病”为中心转变，强调：• 全面推进控烟履约；• 超重、肥胖人口增长速度明显放缓；• 广泛开展全民健身运动；• 实施慢性病综合防控战略（图1）。近年，我国发布若干生命科学相关政策。其中，值得注意的是，国家发改委于2022年5月10日发布了《“十四五”生物经济发展规划》。这是中国首部生物经济五年规划，其中涉及的重点内容如下：健康中国2030近期相关政策在扩大医保定点覆盖范围方面，加强医疗保障基金使用常态化监管，健全多层次医疗保障制度体系，建立医疗保障待遇清单制度，完善公平适度的待遇保障机制。在中医药领域，发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用; 加强中药资源保护与利用、加强道地药材生产管理、提升中药产业发展水平、加强中药安全监管；推动中医药海外本土化发展,促进产业协作和国际贸易。图8：健康中国2030十五项行动资料来源：健康中国行动推进委员会办公室，戴德梁行研究部行 业 微 探 ： 中 国 生 命 科 学 领 域 7表1：近年生物医药领域相关国家级政策资料来源：相关政府网站，戴德梁行研究部此外，近年我国颁布的其他生物医药领域相关国家级政策见（表1）。高通量基因测序、合成生物、生物检测、细胞治疗、免疫细胞治疗、中医药治疗等方面将成为行业创新增长点。推动基因检测、 生物遗传等先进技术与疾病预防深度融合, 开展重大疾病早期筛查。进一步健全药品和医疗器械优先审批政策，鼓励新药境内外同步研发申报。大力开发分子诊断、化学发光免疫诊断、即时即地检验等先进诊断技术和产品，发展高端医学影像等诊断装备。推动生物医药发展，拓展智能手术机器人、数字疗法、粒子放疗等先进治疗技术临床应用。推动中医药传承创新发展。1. 前沿生物技术创新2. 推动医疗健康产业发展3. 完善市场准入政策AAABCD发布日期发布部门文件名称2021.12.22工信部、发改委等多部门《“十四五”医药工业发展规划》2021.12.30国际药监局《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》2022.04.27国务院《“十四五”国民健康规划》2023.03.23中共中央、国务院《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》2024.02.01国家卫健委《2024年国家医疗质量安全改进目标》2024.04.02国家药监局《关于进一步加强医疗器械注册人委托生产监督管理的公告》8 戴 德 梁 行 研 究 部图2：全球医药市场收入（2001-2023年）亿美元资料来源：Statista，戴德梁行研究部纵观全局，近年来全球的药品和医疗器械市场已经大大扩展。最近，这种增长受到了新冠疫情和对相关疫苗、药品和医疗器械及设备的需求刺激。未来，鉴于新冠肺炎引发的民众对生命科学重要性的更多认知，世界各地人均收入的增加，更多的生命科学科学家和专业人员，以及更多的科技参与和整合，我们预计全球制药和医疗器械市场将进一步增长（图2）。中国的宏观经济在生命科学行业的发展和业务增长中起着至关重要的作用。本章节中，报告将主要聚焦以下几点：• 中国生命科学行业增长；• 中国人口结构；• 与生命科学相关的公民消费能力；生命科学行业宏观驱动因素• 国家医疗保险覆盖；• 国内生命科学研究和创新。生命科学行业增长02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000行 业 微 探 ： 中 国 生 命 科 学 领 域 9制药业的前五大国家分别是美国、中国、日本、德国和法国。近年来，中国的制药市场规模稳步增长（图3）。随着中国生命科学领域的进一步成熟，全球制药和医疗器械市场的