2024年包装即饮茶和植物饮料的市场和消费者洞察报告

2024年包装即饮茶和植物饮料的市场和消费者洞察分析程皓2024年5月© Ipsos | 2024年包装即饮茶和植物饮料的市场和消费者洞察分析| 2024年5月| Version 1 | Public | Strictly Confidential2© Ipsos | 2024年包装即饮茶和植物饮料的市场和消费者洞察分析| 2024年5月 | Version 1 | Public | Strictly Confidential01包装即饮茶3© Ipsos近年来，我国包装即饮茶市场持续扩张，不仅反映了消费者需求的增长，也预示着巨大的市场机会17.617.618.318.821.118.420.421.221.218.516.516.116.616.717.519.419.418.517.917.415.415.114.314.715.110.99.49.18.78.31.81.922.12.120192020202120222023即饮咖啡草本饮料果汁包装水功能饮料碳酸饮料即饮茶-7.6%2816总体量（亿元）2595293428633041+17.2%+0.5%+18.9%中国即饮茶总销售量与预测-65-55-45-35-25-15-551505000100001500020000总销售量变化率（百万升）201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E全国线下 | 饮料分品类（亿元）| 销售额份额占比及增长(%)销售额增长率销售额增长率销售额增长率销售额增长率数据来源：益普索公开资料整理，图片来源于网络4© Ipsos红利之下，无论是行业领军，还是后起之秀，都在持续加码即饮茶品类，国际咖啡品牌星巴克也强势入局2-5元星巴克跨界瓶装果汁茶持续布局即饮茶品类4-7元5-10元5-10元老牌劲旅后浪黑马新锐跨界数据来源：益普索公开资料整理，图片来源于网络5© Ipsos健康消费浪潮之下，无糖茶成为即饮茶里最火爆的赛道，前三依旧被农夫山泉、三得利、元气森林牢牢占据中国无糖茶饮料市场规模及复合增长率CAGR0204060801001201402017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E（亿元）无糖茶市占率 TOP（2022.12-2023.11）2017-2021年 CAGR28.6%2022-2027年 预测CAGR10.9%Top 3 市占率 86%新上榜品牌数据来源：益普索公开资料整理，图片来源于网络数据来源：马上赢6© Ipsos消费者需求发生改变，即饮茶的基础功能‘提神和振奋’已逐渐被更深层次的‘自我愉悦’属性所取代，消费者越来越重视产品的情感价值。放松心情口味好/好喝让我心情愉悦让我度过美好时光口感丰富/有层次感口感好放纵一下自己57%54%53%47%46%45%42%即饮茶消费需求 TOP2023年，“提神/振奋”在TOP5#1#2#5#32023排名15%16%25%vs. 202313%数据来源：益普索定量调研（2024年5月）7© Ipsosvs. 2023元气森林乳茶多巴胺风格果子熟了茶憨憨/多多柠檬茶有趣好玩有网感品牌如何传递悦己？伊刻活泉现泡茶仪式感• 使用明亮和鲜艳的颜色，激发积极的情绪和能量• 沟通使用当下流行语，富有生活气息，有幽默感，拉近与消费者的距离• 赋予消费者喝茶的仪式感，让即饮茶也有新鲜的体验数据来源：益普索公开资料整理，图片来源于网络8© Ipsos茶种的喜好也在演变，尽管铁观音和大红袍依然是市场宠儿，但茉莉花茶和抹茶的热度有所下降，而碧螺春、正山小种和金骏眉等小众茶种开始受到消费者的关注48%46%44%42%38%35%32%31%29%29%铁观音龙井茉莉花茶大红袍碧螺春冻顶乌龙普洱茶阿萨姆正山小种金骏眉9%11%7%12%NEWNEWvs. 2023NEW1%2023排名#1#2#4#52023年，“抹茶” 在TOP5里#3茶底偏好 TOP乌龙绿茶花茶普洱红茶数据来源：益普索定量调研（2024年5月），图片来源于网络9© Ipsos果茶的茶底，口感清新的茉莉花茶接受度最高；奶茶更偏好浓郁的乌龙茶底；而纯茶，铁观音、龙井等传统茶种是首选vs. 2023果茶 茶底偏好TOP奶茶 茶底偏好TOP纯茶 茶底偏好TOP37%33%32%31%28%25%31%28%26%25%24%22%35%32%29%28%27%26%乌龙绿茶花茶普洱红茶茉莉花茶龙井铁观音大红袍碧螺春山茶花乌龙大红袍铁观音龙井茉莉花茶碧螺春冻顶乌龙铁观音龙井大红袍碧螺春普洱茶正山小种14%5%8%7%7%3%10%10%NEW10%NEW13%11%数据来源：益普索定量调研（2024年5月）10© Ipsos果茶的水果榜单上，葡萄热度不减，柠檬略有下滑，而百香果、芒果、凤梨、荔枝等热带水果的呼声渐高vs. 2023果茶 水果偏好TOP百香果39%柠檬39%16%草莓39%2%NEW6%9%桃子37%2%芒果36%13%柚子35%2%西瓜35%12%车厘子32%13%蓝莓31%青提30%凤梨29%15%荔枝27%15%葡萄47%1%2023排名#22023排名#12023排名#32023排名#42023排名#5Top 3数据来源：益普索定量调研（2024年5月），图片来源于网络--© Ipsos11大健康之风与现制茶饮的革新也影响了即饮奶茶奶基底的偏好，植物基、浓郁醇厚、高蛋白受到消费者追捧vs. 2023椰奶全脂牛奶脱脂牛奶燕麦奶水牛乳60%50%48%40%24%奶茶 奶基底偏好 TOP8%2%12%3%NEW椰奶/椰乳植物基，0乳糖，乳糖不耐也能喝脱脂牛奶零负担又营养，减肥/减脂人士福音水牛乳奶味醇厚，自带清甜，冰淇淋口感，高蛋白数据来源：益普索定量调研（2024年5月），图片来源于网络12© Ipsos“X+茶”的复配能打造奶茶更多元化的风味，水果、甜点、花香、坚果都是未来的创新方向可可/巧克力32%Top 3奶茶特殊风味偏好 TOP芒果28%香草30%桃子29%其他草莓27%柠檬25%椰子24%葡萄24%芝士26%甜点焦糖21%提拉米苏20%香芋19%红糖/黑糖19%花香桂花28%麦香22%玫瑰21%榛果20%板栗14%水果干果其他数据来源：益普索定量调研（2024年5月）13© Ipsos香菜柠檬茶小众口味区域性口味季节性口味非常规口味更能刺激消费者尝新，带来社媒话题的热度藤椒奶茶雪域咸奶茶西安茯茶春限定龙井新茶春日樱花限定猎奇尝新地域特色，归属感限定集卡花露水奶茶梅酒风味茶饮料新作的茶 城市特调眷茶手打荆芥柠檬茶夏日限定西瓜味冰红茶春日山茶花限定数据来源：益普索公开资料整理，图片来源于网络© Ipsos14各大品牌在萃取工艺上不断升级迭代，高精尖技术为即饮茶汤品质赋能加码，还原茶的本味六窨一提六次“窨制” ，让茉莉花与茶坯充分融合，让茶叶吸透花香，花香浸入茶叶，最终得到头道茶汤急冷萃取使用微发酵绿茶，急冷萃取工艺，锁住茶汤鲜味与香气，茶味醇厚，释放自然茶香HPP超高压冷萃HPP超高压灭菌冷萃，减少高温造成的咖啡因及单宁酸，更能保留茶汤回甘和有益的儿茶素生茶叶鲜度榨