2024中国智能制造装备产业发展机遇蓝皮书-前瞻产业研究院

前瞻产业研究院出品2024年6月中国智能制造装备产业发展机遇蓝皮书THE BLUE BOOK ON DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR CHINA’S INTELLIGENT MANUFACTURING EQUIPMENT INDUSTRY目 录C O N T E N T S智能制造装备产业概述01全球智能制造装备产业发展现状及趋势研究02中国智能制造装备产业发展现状及趋势研究032.1 全球智能制造装备产业发展现状2.2 全球智能制造装备产业发展趋势1.1 智能制造装备产业定义与分类1.2 智能制造装备产业链与价值链分析3.1 中国智能制造装备产业发展现状3.2 中国智能制造装备产业发展趋势中国智能制造装备产业区域发展格局044.1 中国智能制造装备产业区域发展格局4.2 开平市——中国智能制造装备产业区域发展新蓝海中国智能制造装备产业投资机会及策略055.1 中国智能制造装备产业投资机会分析5.2 中国智能制造装备产业投资策略分析01智能制造装备产业概述1.1 智能制造装备产业定义与分类1.2 智能制造装备产业链与价值链分析智能制造装备是高端制造业的关键，通过整合智能传感、控制、AI等技术，具备了信息感知、分析规划等智能化功能，能显著提升加工质量、效率和降低成本。该装备是先进制造、信息、智能技术的深度融合。其原理主要包括物联网集成、大数据分析与人工智能、自动化控制与智能决策以及数字孪生技术。通过将设备、系统和人连接起来，实现数据的实时采集、分析和智能决策，从而提高生产效率、质量和灵活性。1.1.1 智能制造装备：高端制造业的革新力量，融合先进技术资料来源：前瞻产业研究院整理物联网 (IoT) 集成传感网络技术联结设备、系统与人，实现数据实时采集与传输，提升生产环节的效率和灵活性自动化控制与智能决策利用自动化控制与智能决策系统，实时监控调节生产，确保精确与一致大数据分析与人工智能 (AI)利用人工智能进行生产数据收集分析，实现预测性维护和质量控制，优化生产流程和资源配置数字孪生 (Digital Twin) 技术数字孪生技术创建物理设备的数字模型，用于模拟和预测设备行为，实现虚拟监控与优化智能制造装备产业的技术及原理根据《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，智能制造装备产业主要分类包括机器人与增材设备制造、重大成套设备制造、智能测控装备制造、智能关键基础零部件制造、其他智能设备制造、智能制造相关服务。从主要特征来看，要实现智能制造装备系统主要具备自律能力、人机一体化、虚拟现实技术、自组织与超柔性、学习能力与自我维护能力等特征。1.1.2 智能制造装备多元化类别，驱动工业创新与效率资料来源：前瞻产业研究院整理智能制造装备系统主要特征智能制造装备主要分类机器人与增材设备制造重大成套设备制造智能测控装备制造智能关键基础零部件制造其他智能设备制造智能制造相关服务智能制造装备产业分类智能制造装备产业链涵盖上游的原材料与零部件，中游的制造，以及下游的应用。上游以基础材料和高性能元件为主，中游涉及环节众多，根据产业链细分情况，将中游智能制造装备划分为机器人与增材设备、自动化生产线、智能测控装备、集成智能装备等，下游应用于多领域如电子信息、新能源、轨道交通、生物医药、农业、物流、环境监测等。智能制造装备产业链通过从上游的高性能材料和元件，到中游的多样化智能制造技术，再到下游的广泛应用领域，表明智能制造装备产业是现代产业发展中的核心基础产业，并在多领域具备重要影响力。1.2.1 产业链：智能制造装备产业是现代产业发展中的核心基础产业资料来源：前瞻产业研究院整理下游上游中游原材料基础材料机器人与增材设备原材料及零部件智能制造装备应用领域核心零部件轻质高强度材料高性能复合材料半导体材料等传感器控制器驱动器高效电池通信模块控制系统等自动化生产线工业机器人特种机器人无人机3D打印设备等自动化机床自动化焊接设备自动化涂装设备智能物流设备等智能测控装备智能检测设备智能传感器等集成智能装备智能成套设备通信与数据链设备等电子信息新能源轨道交通生物医药农业物流环境监测等在智能制造装备的价值链中，中游智能制造装备制造环节的毛利率普遍高于上游和下游，且大多数中游环节的毛利率超过了整个产业链的平均水平。特别是机器人、自动化生产线和飞行控制器等领域，它们的毛利率表现尤为突出。1.2.2 价值链：中游智能制造装备制造环节平均盈利水平较高资料来源：前瞻产业研究院整理基础材料高性能复合材料传感器驱动器通信模块轻质高强度材料半导体材料控制器高效电池控制系统工业机器人特种机器人无人机3D打印设备自动化生产线智能仪表飞行控制系统智能成套设备通信与数据链设备其他装备电子信息新能源、生物医药轨道交通农业、物流环境监测轻质高强度材料15%-25%上游原材料及零部件（10%-35%）中游智能制造装备（20%-50%）下游应用领域（10%-35%）半导体材料20%-30%控制器25%-35%高效电池20%-30%控制系统25%-35%基础材料10%-20%高性能复合材料15%-25%传感器20%-30%驱动器20%-30%通信模块15%-25%智能传感器25%-35%飞行控制系统30%-40%智能成套设备25%-35%通信与数据链设备 20%-30%其他装备20%-30%工业机器人30%-40%特种机器人35%-45%无人机30%-50%3D打印设备25%-35%自动化生产线30%-40%电子信息20%-30%新能源、生物医药25%-35%轨道交通15%-25%农业、物流10%-20%环境检测20%-30%平均毛利率水平02全球智能制造装备产业发展现状及趋势研究2.1 全球智能制造装备产业发展现状2.2 全球智能制造装备产业发展趋势制造装备是工业发展的基础，全球制造装备产业每一次的变革都标志着一次新的全球工业革命：•第一次工业革命：蒸汽机的发明和应用使得以煤炭为动力来源的半自动化制造装备出现替代了传统手工工具，大幅提升了生产制造效率。•第二次工业革命：内燃机和电能的发明和发现，改变了全球制造装备的供能方式，也为后续进入电子信息化时代打下了基础。•第三次工业革命：计算机的发明，使得全球制造装备产业开始进入自动化时代。当前全球正处于第四次工业革命的阶段，全球制造装备产业朝着智能化、互联化的方向融合发展。2.1.1 全球正处于第四次工业革命阶段，制造装备趋于智能化发展资料来源：前瞻产业研究院整理1760年蒸汽机时代1840年1870年1945年电气化时代1960年2013年信息化时代智能化时代手工工具时代蒸汽机的出现使得以煤炭为动力来源的半自动化制造装备出现内燃机、发电机的出现使得以石油、电能为动力来源的半自动化制造装备出现计算机等电子制造装备的出现以及后续的微型化使得自动化制造装备出现，并大幅提升了制造企业的生产效率新一代信息技术融合使得制造装备趋于智能化、互联化发展。数字社会下，全球制造装备产业朝着智能化、互联化已成为大趋势。美国、德国以及法国等国家早在2012-2013年就率先发布政策布局智能制造领域；中国、日本和英国等在内的其他国家也紧跟着发布了相应规划和政策，全球各国正积极布局智能制