雪祺电气:招股说明书

合肥雪祺电气股份有限公司 Hefei Snowky Electric Co., Ltd. （安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 合肥雪祺电气股份有限公司 招股意向书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票的总量为 3,419 万股，不涉及老股东公开发售股份，公开发行股份数量为本次发行后已发行股份总数的 25% 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 2024 年 1 月 2 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 13,676 万股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2023 年 12 月 22 日 合肥雪祺电气股份有限公司 招股意向书 1-1-2 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 合肥雪祺电气股份有限公司 招股意向书 1-1-3 目 录 本次发行概况 ........................................................................................................................... 1 重要声明 ................................................................................................................................... 2 目 录 ....................................................................................................................................... 3 第一节 释义 ............................................................................................................................. 7 一、普通术语..................................................................................................................... 7 二、专用术语..................................................................................................................... 9 第二节 概览 ........................................................................................................................... 11 一、重大事项提示........................................................................................................... 11 二、公司基本情况........................................................................................................... 13 三、本次发行概况........................................................................................................... 13 四、发行人的主营业务经营情况................................................................................... 15 五、发行人板块定位情况............................................................................................... 15 六、公司主要财务数据和财务指标............................................................................... 17 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况............................................... 18 八、发行人选择的具体上市标准................................................................................... 19 九、公司治理特殊安排事项........................................................................................... 20 十、募集资金用途........................................................................................................... 20 十一、其他对发行人有重大影响的事项....................................................................... 21 第三节 风险因素 ..................