国货航:招股说明书

中国国际货运航空股份有限公司 （北京市顺义区天竺空港工业区 A 区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座中国国际货运航空股份有限公司 招股意向书 1 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 国货航承载了中航集团深厚的航空运输发展积淀，为航空货物运输需求提供专业、可靠的解决方案，已发展成为国内主要的航空物流服务提供商之一。通过首次公开发行股票并上市，国货航将借助资本市场平台进一步增强公众公司意识和回报投资者意识，提升公司治理水平和规范运作水平，严格规范信息披露、分红、股东减持等行为，切实推动公司高质量发展，打造具有全球竞争力，集“采运销”能力于一体的世界一流全链条航空物流综合服务商，与广大投资者共享公司发展成果。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 国货航成立以来，特别是随着混合所有制改革实施及股份公司设立，持续完善现代公司治理结构，建立健全符合公司发展需要的现代企业制度。 公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司董事会下设安全与战略委员会、审计和风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，分别负责公司的安全管理和发展战略、内外部审计及风险管理、董事和高级管理人员的甄选和审查、董事和高级管理人员的管理和考核等工作，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。报告期内，公司治理结构及规范运作情况良好。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 国货航立足于发挥现有业务优势，基于未来发展目标，制定了本次募集资金使用规划。本次募投项目的实施，将使公司主营业务得到全方位的发展，进一步提升服务能力、扩大业务规模、提高抗风险能力、完善业务结构，有利于全面提高公司的综合实力，增强公司的管理水平和盈利能力，巩固公司在行业中的竞争地位。 中国国际货运航空股份有限公司 招股意向书 2 具体而言，公司未来将根据实际业务需求，将本次 IPO 所募集资金用于飞机引进及备用发动机购置、综合物流能力提升建设和信息化与数字化建设项目。其中，飞机引进是快速提升公司运力水平，实现航空货运自主可控能力，增强核心竞争力的有力手段；购置备用发动机是保障公司机队安全运营，提升综合运营能力的重要措施；推进物流枢纽站点建设，是响应政策支持，提升业务水平，提高物流运输效率的重要布局；推进信息化与数字化建设，是顺应行业发展，提高服务质量和竞争能力的重要基础。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 国货航核心业务包括航空货运、综合物流解决方案以及航空货站，依托于自有的远程宽体全货机及国航股份客机腹舱运力资源，国货航已将航线网络拓展到包括法兰克福、阿姆斯特丹、列日、纽约、芝加哥、洛杉矶、东京、大阪、曼谷、中国台北和香港等全球六大洲的国家和地区，能够为客户提供优质的航空货运以及综合物流服务。同时，国货航在国内重要枢纽机场拥有货站资源，为国际国内航空公司提供包括航空货邮仓储、库区操作、站坪保障、文件处理和信息交互等在内的货运地面处理服务，可充分发挥地面保障网络优势，凝聚货站合力，联动服务产品。前述庞大的运力规模、航线网络以及客户资源是公司可持续发展的基础。 未来，国货航将结合中国经济转型特点，发挥“载旗飞行”的品牌价值，抓住中国产业升级、跨境电子商务机会和社会消费升级契机，继续以客户需求为导向，以航空运输为核心，以枢纽点货站为基础，积极拓展全球空地物流服务，通过优化产品结构及客户渠道等手段实现提质增效，积极布局高端制造业、跨境电商、冷链物流等细分市场，打造具有全球竞争力，集“采运销”能力于一体的世界一流全链条航空物流综合服务商。 （以下无正文） 中国国际货运航空股份有限公司 招股意向书 3 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 中国国际货运航空股份有限公司 董事长签字： 阎 非 中国国际货运航空股份有限公司 招股意向书 4 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 中国国际货运航空股份有限公司 招股意向书 5 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行 A 股股份数量为 1,321,177,520 股，占发行后公司总股本的比例约为 11.00%（超额配售选择权行使前）。公司授予保荐人（主承销商）不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至 1,519,354,020 股，占发行后总股本的比例约为 12.44%（超额配售选择权全额行使后） 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2024 年 12 月 19 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 12,010,704,725 股（超额配售选择权行使前） 12,208,881,225 股（全额行使超额配售选择权之后） 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2024 年 12 月 11 日 中国国际货运航空股份有限公司 招股意向书 6 目录 致投资者的声明 ........................................................................................................... 1 一、发行人上市的目的 ........................................................................................ 1 二、发行人现代企业制度的建立健全情