佑驾创新:招股说明书

整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人股份代號 : 2431（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）深圳佑駕創新科技股份有限公司MINIEYE TECHNOLOGY CO., LTD全球發售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Minieye Technology Co., Ltd深圳佑駕創新科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 39,190,000股H股 （視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 3,919,000股H股（可予調整）國際配售股份數目 ： 35,271,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股20.20港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 2431聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人2024年12月17日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）與我們於定價日以協議方式確定。定價日預期為2024年12月23日（星期一）或前後（香港時間），且無論如何不遲於2024年12月23日（星期一）中午十二時正（香港時間）。發售價將不會高於每股發售股份20.20港元，且目前預期將不會低於每股發售股份17.00港元。倘整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）與我們因任何原因而未能於2024年12月23日（星期一）中午十二時正（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股香港發售股份20.20港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於20.20港元，則多繳款項可予退還。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後，在認為合適的情況下可於截止遞交香港公開發售申請日期當日上午之前任何時間，調減本招股章程所述的香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍（即17.00港元至20.20港元）。在此情況下，本公司將於本公司網站 www.minieye.cc 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公告，將於作出有關調減的決定後在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午取消發售並按照經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價範圍及香港上市規則第11.13條的規定（包括刊發補充招股章程或新招股章程（如適用））重新發起發售。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷 － 終止理由」。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可根據美國證券法下的S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重 要 提 示– i –致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.minieye.cc 查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 上申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並指示閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，指示香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– ii –閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過網上白表服務申請，閣下可參照下表了解就所選定股份數目應付的金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應的申請時應繳款項。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目 申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目 申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目 申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目 申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元2004,080.754,00081,614.8760,0001,224,223.02800,00016,322,973.604008,161.495,000102,018.5970,0001,428,260.19900,00018,363,345.3060012,242.236,000122,422.3080,0001,632,297.351,000,00020,403,717.0080016,322.977,000142,826.0290,0001,836,334.541,200,00024,484,460.401,00020,403.728,000163,229.73100,0002,040,371.701,400,00028,565,203.801,20024,484.469,000183,633.45200,0004,080,743.401,600,00032,645,947.201,40028,565.2010,000204,037.16300,0006,121,115.