赤峰黄金:招股说明书

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號 : 6693（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.第一冊全 球 發 售本招股說明書分為三冊編製，共同組成本招股說明書。 閣下應同時細閱本招股說明書各部份，藉此了解本招股說明書所涉及的事項，包括惟不限於有關香港公開發售及國際發售的事項。有意投資者就香港公開發售作出任何申請前，須請細閱本招股說明書各部份。我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股說明書的印刷本。本招股說明書於聯交所網站（www.hkexnews.hk）「披露易 > 新上市 >新上市資料」頁面及我們的網站（cfgold.com）可供閱覽。倘　閣下需要本招股說明書印刷本，可從上述網址下載並打印。重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股說明書的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.赤 峰 吉 隆 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：205,652,000股H股（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：20,565,200股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）國際發售股份數目：185,086,800股H股（可予重新分配、視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股15.83港元加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：6693獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人第一上海聯席牽頭經辦人富途證券利弗莫爾證券申萬宏源（香港）勝利證券星河證券老虎證券香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股說明書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股說明書全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股說明書的副本連同本招股說明書附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股說明書或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司於定價日（預期將為2025年3月6日（星期四）或之前，且於任何情況下不遲於2025年3月6日（星期四）中午十二時正）以協議方式釐定。除非另有公佈，否則發售價將不高於每股H股15.83港元，預期將不低於每股H股13.72港元。整體協調人（為其本身及代表承銷商），可在獲得本公司同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍下調至低於本招股說明書所述者。在此情況下，有關公告將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在香港聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( cfgold.com )刊發。其後，我們將於實際可行情況下盡快公佈安排詳情。有關更多詳情，請參閱本招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。我們於中國註冊成立，且絕大部分業務均在中國進行。有意投資者應留意中國內地與香港之間在法律、經濟及金融體系方面的差異，亦應了解對在中國註冊成立的企業投資涉及不同風險因素。有意投資者亦應留意中國與香港在監管架構方面有所不同，並應考慮H股的不同市場性質。該等差異及風險因素載於本招股說明書「風險因素」、附錄五「主要法律及監管條文概要」及附錄六「公司章程概要」各節。如於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。有關理由載於本招股說明書「承銷 － 承銷安排及開支 －香港公開發售 － 終止理由」一節。發售股份並無且不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內或向任何美國人士（定義見S規例）或代表任何美國人士或為其利益而提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定及任何適用州份或地方證券法或屬毋須遵守美國證券法登記規定及任何適用州份或地方證券法的交易則除外。發售股份僅可根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式向非美國人士提呈發售、出售或交付。重要通知根據香港上市規則第12.11條，我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股說明書的印刷本。本招股說明書於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站( cfgold.com )可供閱覽。倘　閣下需要本招股說明書的印刷本，可從上述網址下載並打印。2025年2月28日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股說明書的印刷本。本招股說明書於聯交所網站( www.hkexnews.hk )「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站( cfgold.com )可供閱覽。倘　閣下需要本招股說明書印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並促使香港結算代理人透過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示代表　閣下申請香港發售股份而代表　閣下提出申請。我們不會提供任何實體渠道以接收任何公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股說明書電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股說明書印刷本相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股說明書於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股說明書「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須認購最少200股香港發售股份，認購股份數目須為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘　閣下通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。　閣下須於申請香港發售股份時全數支付