2025年人形机器人行业产业发展蓝皮书：人形机器人量产及商业化关键挑战

2025年人形机器人产业发展蓝皮书—人形机器人量产及商业化关键挑战前瞻产业研究院2024年12月目录CONTENT01 研究背景03 人形机器人产业发展趋势02 人形机器人产业现状04 量产及商业化挑战05 人形机器人产业榜单06 企业应用案例研究背景1.1 新质生产力背景下制造业智能变革1.2 人形机器人是缓解制造业人力供需矛盾的关键一环1.1 新质生产力背景下制造业智能变革2023年11月《人形机器人创新发展指导意见》发布，该政策推出的目的为推动人形机器人产业高质量发展，培育形成新质生产力。人形机器人作为集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术的新质生产力载体，将对社会产业变革和全球竞争格局产生颠覆性影响。资料来源：中国工信部 前瞻产业研究院整理煤炭到 2025 年2023.11工信部《人形机器人创新发展指导意见)• 创新体系初步构建• 关键技术突破• 整机达到国际先进、量产到 2027年• 技术创新能力提升• 综合实力达世界领先• 构建产业生态任务一：突破关键技术• 打造人形机器人“大脑”和“小脑”✓开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”✓开发控制人形机器人运动的“小脑”• 突破“肢体”关键技术✓系统部署“机器肢”关键技术群✓攻关“机器体”关键技术群任务二：培育重点产品• 打造整机产品✓基础型：类人外观、双腿行走和双臂双手基本操作功能✓功能型：交互型、高精度型、极端环境高可靠型产品•夯实基础部组件✓传感：高精度传感器(视觉、听觉等)✓执行：高功率密度液压伺服执行器、高精度电驱执行器任务三：拓展场景应用• 服务特种领域需求✓强化复杂环境下本体控制、快移、精确感知/决策、防护等•打造制造业典型场景✓结构化工序：推广在装配、运转、检测、维护等应用✓非结构化工序：加强交互(人-机-环境)•加快民生及重点行业推广1.2 人形机器人是缓解制造业人力供需矛盾的关键一环当前中国低生育率化、高老龄化持续加速，人口红利效应逐渐减弱。在这样的背景下，人形机器人是缓解制造业人力供需矛盾的关键一环，人形机器人可以完成非结构化制造环境中组装、分拣、检测等任务。资料来源：中国社科院人口与劳动经济研究所 优必选 前瞻产业研究院整理2019-2025年中国劳动力需求与供给情况(单位:亿人)7.757.327.567.262019年2025年劳动力需求总量(亿人)劳动力供给总量(亿人)2025-2030年中国劳动供给缺口(单位:万人)60020002025年2030年劳动力供给缺口（万人)物流领域人形机器人缓解市场劳动力示例汽车制造领域产业现状2.1 人形机器人概述2.2 人形机器人产业画像2.3 全球人形机器人产业现状2.4 中国人形机器人产业现状2.1 人形机器人概述人形机器人是一种利用人工智能和机器人技术制造的具有类似人类外观和行为的机器人。相比其他机器人，人形机器人需要保持相对平衡并适应不同行走环境，执行器是实现其运动的关键部件，人形机器人线性执行器、旋转执行器价值量占比较高。资料来源：前瞻产业研究院整理感知系统价值量占比14.55%灵巧手价值量占比17.98%旋转执行器价值量占比19.64%线性执行器价值量占比19.64%碳纤维价值量占比17.18%通讯价值量占比4.01%散热价值量占比2.86%电池组价值量占比1.72%手指紧抓装置仿生关节人形机器人相关概念辨析区别人形机器人四足机器人定义人形机器人又称仿人机器人，灵感来源于人类的身体，集仿生学原理和机器电控原理于一体。四足机器人是一种具备四只脚部并能够独立行走、跑动和进行各种动作的机器人。形态设计外形设计模仿人类，通常具有头部、躯干、四肢等特征，能够模拟人类的行走、抓握等动作。外形设计模仿四足动物，如狗或马，具有四条腿，能够进行奔跑、跳跃等动作。技术难度技术难度较高，在结构设计、硬件构成、控制算法、核心性能要求以及零部件选择方面都有相对较高的要求。四足机器人所需的技术难度远远低于人形机器人，四足机器人是人形机器人的初级阶段或入门过程。应用领域通常用于制造业与服务行业，可以执行与人交互、教学、表演等任务。适用于搜索救援、农业、工业检查、地形勘探等需要高机动性和适应性的环境。2.2.1 人形机器人产业画像：行星滚柱丝杠价值量占比最大人形机器人产业链上游为核心零部件，其中行星滚柱丝杠价值量占比较高。行星滚柱丝杠制造难度大、壁垒高，目前产能主要集中于欧洲、美国等，中国企业起步较晚，规模较小，国内市场主要依靠海外进口。资料来源： Tesla AI Day 前瞻产业研究院整理上游：核心零部件无框力矩电机中游：人形机器人制造下游：人形机器人应用动力电池工业制造商业服务•Kollmorgen•Parher•Aerotech•步科股份•Tesla•1X•优必选•达闼科技空心杯电机•Faulhaber•Portescap•Maxon•艾莱德摩热管理系统减速器•Tesla•Nide•Denso •三花智控•Nabtesco•Siemens•Kollmorgen•哈默纳科传感器•Bosch•Honeywell•Texas •汉威科技专用芯片行星滚柱丝杠•NVIDIA•Intel•Tesla•Rollvis•Ewellix•秦川机床执行器总成•Tesla•1X•优必选•Boston Dynamics•Tesla•1X Technologies•Agility Robotics•优必选•小米集团•达闼科技•Boston Dynamics•FANUC•iRobot•Aldebaran Robotics2030年人形机器人各零部件价值量占比情况（单位：%）行星滚柱丝杠, 19%无框力矩电机, 16%减速器, 13%力传感器, 11%惯导imu, 2%空心杯电机, 8%其他, 31%2.2.2 人形机器人产业画像：目前人形机器人正在从L3向L4过渡按照智能化程度，人形机器人可被分为L0至L5六个层级，目前人形机器人正在从L3向L4过渡。资料来源：前瞻产业研究院整理L0：无自主性人形机器人产业发展阶段处于从L3向L4过渡阶段L1：辅助控制L2：部分自主L3：条件自主L4：高度自主L5：完全自主只能依靠人类指令实现结构驱动，无任何智能化设计可以驱动关节实现拖拽、录制、回放等功能在算法的驱动下规划运动轨迹和路径，完成特定动作具备感知能力，利用传感器获取环境信息，能够自主识别、理解和反馈预设动作具备一定认知，能够通过观察、测量、预设等方式自主推理，完成任务，不需要人的频繁干预完全具备人类的思维和创造力，能够自主判断，做出决策并执行复杂的任务2.3.1 全球产业现状：全球人形机器人市场规模持续增长全球人形机器人市场规模持续增长。2023年全球人形机器人市场规模约21.6亿美元。随着技术的进步，预计未来人形机器人将在更多场景中实现商业化应用，不仅提升生产效率，还将在教育和家庭生活中扮演更加积极的角色。到2029年，全球人形机器人产业规模预期达324亿美元。资料来源：中国人形机器人产业大会 前瞻产业研究院整理煤炭2023-2029年全球人形机器人产业规模情况（单位：亿美元）21.634 53 84 131 206 324 05010015020025030035020232024E20