亚太区国际学校的发展趋势与基准

2019年11月大有可为亚太区国际学校的发展趋势与基准亚 太 区 国 际 学 校 1 市 场 目 前 正 迅 速 增 长 。 国 际 学 校 的 数 量 在 2 0 1 4 - 2 0 1 8 年 间 增 加 了 26%，且这种增长势头有望延续至2028年甚至未来更长时间。单从东南亚 2和东亚 3市场来看，国际学校的数量在2014年至2018年之间分别增长了26％和25％ 4。到2028年，据估计， 全 球 将 有 一 半 的 新 建 国 际 学 校 位 于 亚 洲 ， 其 中 东 南 亚 和 东 亚 将 占 到 4 7 % 。 建 设 和 运 营国 际 学 校 的 成 本 ， 以 及 影 响 行 业 增 长 的 长 期趋 势 ， 将 决 定 地 点 的 选 择 和 长 期 运 营 成 果 。房 地 产 成 本 是 仅 次 于 人 力 成 本 的 第 二 大 运 营成 本 类 别 ， 因 此 是 优 化 和 提 高 效 率 的 关 键 杠杆。考虑到这一点，我们对亚太区发展最快的六大市场中教育设施的建设和运营成本进行基准评估。同时，我们也对在这些市场建立和运营学校的相对难易程度阐述了观点，并对长期趋势提出了 看法。1. 国际学校的定义为K-12英语教学学校。2. 东南亚地区内的市场包括：印度尼西亚、泰国、马来西亚、柬埔寨、新加坡、越南、菲律宾、缅甸、老挝和文莱。3. 东亚地区内的市场包括：中国内地、中国香港、韩国、中国台湾、蒙古和中国澳门。4. ISC Research亚洲国际学校数量在2028年前将实现快速增长亚太区国际学校的发展趋势与基准 2快速增长的市场国际学校的增长有哪些驱动因素？ 会否持续？亚太区国际学校的发展趋势与基准 3社会经济趋势正推动国际学校的需求增长5. 根据联合国的《 2019年工作人口展望》，通过其网站获取的自定义数据。来源：联合国图表1： 城市人口增长预测，2019年和2030年01,0002,0003,0004,000亚太地区欧洲北美洲中美洲与南美洲中东及北非撒哈拉以南非洲中产阶级人数（百万）20152020年预测2025年预测2030年预测图表2： 各地区中产阶级人口，2015年-2030年（预测）全球近60％的人口居住在亚洲，而全球一半以上的城市扩张发生在这个地区 （图表1）。到2030年，亚洲的人口规模预计将进一步扩大21％，新增约4.88亿城市居民。由于每4个人中就有1人未满17岁5，公立学校的压力不断增加，因此，亚洲城市对新建学校和优质教育的需求将达到空前程度。在这一趋势的推动下，本地家庭已取代外籍人士成为国际学校的主要增长动力。在亚洲许多经济体快速增长的环境下，希望为子女提供最优教育并有能力承担的中高收入家庭数量激增。截至2015年，亚太区的中产阶级人数总计达13.8亿（图表2）。到2030年，这一数字有望增至近35亿。随着有能力负担国际学校费用的亚洲家庭数量与学龄儿童数量同步增加，国际学校市场将从中受益。市场将继续从满足大量外籍人士的需求，转向服务于越来越多的本地家庭，从而进一步催生对学校的需求。来源：布鲁金斯学会（Brookings Institution）中产阶级的定义是指家庭人均收入在每人每天11美元至110美元之间。（2011年）05001,0001,5002,0002,5003,000亚洲非洲欧洲拉丁美州和加勒比北美洲大洋洲城市人口（百万）2019年2030年预测亚太区国际学校的发展趋势与基准 4从 全 球 来 看 ， 未 来 1 0 年 ， 国 际 学 校 的 数 量 预 计 将 继 续 增 长 ， 复 合 年 增 长 率 约 为 3 . 9 ％ （图表3）。到2028年，全球的市场规模预计将扩大至约14000所学校。这其中约有60％或8400所位于亚洲，满足约500万学生的需求，而2018年的学生需求仅为310万。在我们追踪的市场中，其中一半的学生需求在2018年至2028年间预计将增长超过50%（图表4）。在中国内地市场，2018至2028年的学生需求将增长87%。这很大程度上归因于取消了独生子女政策以及对提高英语水平的需求不断增长。图表3：亚洲的国际学校数量与学生人数对比图表4：亚洲主要市场的学生人数来源：ISC Research来源：ISC Research56%57%57%59%60%44%43%43%41%40%01,0002,0003,0004,0005,0006,00005,00010,00015,00020,0002014201620187,7248,6159,45411,68013,8902023年预测2028年预测社会经济趋势正推动国际学校的需求增长亚洲的国际学校亚洲的学生数量非亚洲的国际学校新加坡马来西亚 越南 中国香港 泰国 中国内地0100200300400500600700未来10年的绝对增长+45%+33%+76%+34%+84%+87%2028年预测2018年全球国际学校数量学生人数（千人）学生人数（千人）亚太区国际学校的发展趋势与基准 5123456国际教育增长机遇——区域概览中国内地 • 亚太区增长最快、规模最大的市场 • 政府正提供激励措施，以鼓励本地运营商建设新的国际学校 • 二三线城市教师短缺机遇：二三线城市的双语学校泰国 • 国际学校一半以上的学生是泰国公民 • 中端细分市场成熟，主要由本地运营商持有和运营机遇：对中端市场国际学校运营商的需求中国香港 • 国际学校的名额严重短缺 • 缺乏合适的地段 • 未来在大湾区创造更多教学空间的计划或有助缓解长期需求机遇：对中端市场国际学校运营商的需求马来西亚 • 在不确定的经济形势下，外籍人士数量减少 • 吉隆坡、槟城和新山的优质学校供大于求，空置率较高机遇：对面向本地家庭的中端及低价位学校的需求越南 • 外籍人士较少 • 国际学校主要依赖本地家庭 • 最近的政策放宽及第86号法令的发布，放宽了以前对越南公民入读国际学校的限制 • 建设成本和运营成本相对较低 • 预计将成为亚太区增长最快的经济体之一机遇：对面向本地家庭的中端及低价位学校的需求新加坡 • 新加坡公民严禁入读私立学校 • 难以从政府拿地 • 现有优质学校的学位增多，北伦敦学院学校将于2020年开始招生机遇：预计北部或东北部地区在2020年将有中端市场园区土地招标机会123456来源：仲量联行研究部， ISC Research亚太区国际学校的发展趋势与基准 67新兴趋势长期的行业和设施趋势将影响从选址到设施管理的方方面面亚太区国际学校的发展趋势与基准 7行业影响因素随着国际教育领域迅速发展，对资深教师的需求不断上升。在全球范围内，据估计未来5年内仅国际学校就需要增加16.3万名教师。随着主要来源市场（英国和美国）的教师人数下降，对教师的需求进一步增加，因此许多学校目前正在建立自己的教学学院并招募本地教师。亚洲各国政府高度重视经济发展，并将教育视为持续发展的主要动力。因此，供给 （学校的数量和类型）和需求（生源）均受到严格的管控。例如，新加坡不允许本地学生入读国际学校；而另一边，越南目