下沉市场人群洞察报告-TalkingData

12020/1/15——下沉市场人群洞察报告下沉市场 价值几何22020/1/15目录CONTENTS下沉市场行业现状洞察------------------------- 030102 下沉市场人群大数据洞察----------------------- 1003 下沉市场细分行业人群洞察--------------------- 1804 下沉市场发展趋势洞察-------------------------- 4532020/1/151下沉市场行业现状洞察1.1 下沉市场潜力分析1.2 下沉市场互联网玩家分析42020/1/15数据来源：国家统计局、省市地方统计局注：下沉城市数据结果，根据240个（三线、四线、五线）下沉城市人口统计数据计算得出，非全部下沉城市，数据仅供参考。1.1 下沉城市拥有全国近7成人口，9.3亿人背后蕴藏巨大市场潜力9.3 9.3 9.4 9.4 9.4 9.3 201320142015201620172018下沉城市总人口 (亿人)2013年来，国内坚持推进城镇化，在发展城市群和都市圈重点方向引导下，进一步优化资源的分配，形成非下沉城市与下沉城市差异化发展之路，下沉城市人口流动趋势平稳。截止2018年，国内下沉城市的人口总规模达到9.3亿人。9.3亿人下沉城市非下沉城市近年来，下沉市场成为社会热点。“下沉”意指市场覆盖更加广阔、更具深度，能够深入一线、二线等城市之外的发展空间。下沉市场拥有全国近七成的人口，潜力巨大。国内人口分布（按城市）66.6%2018年，国内66.6%的人口生活在下沉城市（三线、四线、五线）。52020/1/15数据来源：国家统计局、省市地方统计局注：下沉城市数据结果，根据240个（三线、四线、五线）下沉城市移动电话统计数据计算得出，非全部下沉城市，数据仅供参考。1.1 下沉市场互联网基础愈加完善，手机普及率突破90部/百人73.8 76.0 75.3 77.7 83.9 91.3 201320142015201620172018下沉城市手机普及率 (部/百人)2013年来以智能手机为代表的移动终端逐渐走进千家万户，随着移动互联网的广泛普及和应用，包括下沉城市在内的广大消费者享受到互联网带来的改变。截止2018年，国内下沉城市的手机普及率上升至91.3部/百人。91.3部/百人下沉城市手机用户规模在全国占比54.1%，说明下沉市场具备较好的互联网发展环境，而且相比人口份额（占全国总人口66.6%），下沉市场仍旧存在较大增量潜力。国内手机用户分布（按城市）54.1%2018年，国内下沉城市手机用户占全国手机用户总数54.1%.下沉城市非下沉城市62020/1/1545.1%44.5%44.7%44.6%44.1%43.6%数据来源：国家统计局、省市地方统计局注：下沉城市数据结果，根据240个（三线、四线、五线）下沉城市社会消费品零售总额统计数据计算得出，非全部下沉城市，数据仅供参考。1.1 下沉城市消费潜力稳健提升，万亿市场空间有待挖掘105799.6 120001.8 134138.6 148509.1 162928.7 171865.3 201320142015201620172018下沉城市社会消费品零售总额 (亿元)下沉城市消费力呈现逐年提升的发展趋势，十几万社会消费品零售总额表明下沉市场消费空间巨大，不仅发挥出经济增长主要引擎的作用，而且对于推动消费升级意义重大。截止2018年，国内下沉城市的社会消费品零售总额共计达到17.2万亿元。17.2万亿元在收入水平提高、基础设施完善和移动互联网普及的背景下，三线及以下城市的消费能力得到进一步释放，吸引互联网企业和实体经济纷纷将目标瞄向下沉市场。下沉城市社会消费品零售总额占全国比重（%）45.1%截止2018年，国内下沉城市所产生的社会消费品零售总额在全国的比重上升至45.1%.20132014201520162017201872020/1/15数据来源：TalkingData根据公开资料整理1.2 互联网下沉进行时（上）：BAT布局下沉各显神通供需关系改革触达：利用聚划算下沉矩阵、全媒体下沉通路、阿里集团经济体完善精准分发中心化渠道网络；盘活家庭亲友关系圈；共建共享流量池。连接：重组整合内部架构和产品资源，如聚划算、天天特卖、淘抢购、今日爆款等；拓展和赋能新零售、物流网、本地生活等服务边界；联合产业供给端，提升产能、打造爆品。流量&资本组合流量：巩固微信、QQ超级流量护城河；增强地方媒体资源；丰富游戏玩法品类。资本：投资拼多多、快手、趣头条等新型平台。信息+服务升级信息：凭借搜索和信息流积累人群体量；利用百家号、熊掌号增强内容生态。服务：透过智能小程序连接搜索与服务；通过春晚红包、城市大会布局场景。内容和渠道运营内容：通过购买IP、自制剧、暑期档等扩大覆盖受众范围和增强会员留存付费意愿；定义“网络大电影”，深入下沉市场。渠道：利用运营商、终端厂商、应用商店等合作伙伴扩充市场。82020/1/15数据来源：TalkingData根据公开资料整理1.2 互联网下沉进行时（下）：多方入局，百花齐放本地化社交裂变本地：利用58同镇招募地方站长、代理商；通过乡镇信息站点拓展本地化服务。社交：成立社交事业群；建立以站长为核心的轻熟人际社群；通过社交平台、小程序等场景加深乡镇布局。流量与业务协同流量：升级微信一级入口资源；推出京喜App、M站和小程序；挖掘手机QQ、粉丝群价值。业务：成立拼购业务部；打造“每日特价、京东秒杀、品牌闪购”等营销平台；京东到家发布“百城万店”营销战略。产品和业务优化产品：扩充垂直领域、UGC内容；扶持头部/认证人群、垂类创作者和视频产品。业务：利用手机厂商预装获取人群；对接更多MCN机构；分层运营垂直品类。一核多态打法一核：以“吃”为核心建立势力范围；通过高频外卖推动休闲、亲子等低频业务。多态：完善酒店、生鲜、出行等生态；利用技术和品牌促进产业升级；与OYO等合作。92020/1/15数据来源：TalkingData1.2 社交类应用下沉显著，58同城领衔服务类应用、下沉用户占比近半58同城作为综合类在线服务应用，服务品类多样，深入下沉市场，且近年来通过58同镇积极布局下沉市场，在下沉用户占比领衔主流生活服务类应用达48.2%；主打团购的美团，则在非下沉市场更具优势，其下沉用户占比相对较低为41.1%；传统电商应用淘宝和京东通过秒杀、聚划算等积极开拓下沉市场，目前下沉市场用户占比40-46%.48.2%41.1%40.5%42.4%49.2%49.8%45.8%51.1%社交类、搜索类、影视类应用在下沉市场的综合触达率相对较高。QQ等社交类应用整体市场占有率较高，作为全民应用，其下沉市场用户占比过半；其次，近年来随着影视剧观看的网络化转移，下沉市场人群同样已经习惯在线观看影视剧，爱奇艺的下沉市场人群占比达49.2%；年轻化社交应用如微博在下沉市场的渗透相对较低，为42.4%.在线服务类应用下沉市场用户占比社交娱乐类应用下沉市场用户占比102020/1/152下沉市场人群大数据洞察2.1 下沉市场人群应用兴趣偏好分析2.2 下沉市场人群人口属性分析2.3 下沉市场人群线上