2019Q3中国第三方支付行业数据发布

第三方移动支付2019Q3交易规模约56万亿2019年2©2020.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2019Q3第三方移动支付交易规模2019Q3第三方移动支付交易规模约为56万亿元2019年第三季度，中国第三方移动支付交易规模约为56万亿元，同比增速为15.2%。 2018年第一季度以来，第三方移动支付交易规模的同比增速持续放缓。艾瑞分析认为，伴随着用户移动支付习惯的建立以及移动支付场景覆盖率的不断提高，我国移动支付市场交易规模已经结束了快速增长期，进入到了稳步增长阶段。注释：1.自2016年第一季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模，历史数据已做相应调整； 2.统计企业中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业；3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。44.444.848.652.755.455.056.095.7%65.2%54.0%35.4%24.7%22.6%15.2%2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3交易额规模（万亿元）同比增长率（%）2018Q1-2019Q3中国第三方移动支付交易规模3©2020.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2019Q3第三方移动支付交易规模结构受线下扫码市场持续推动，移动消费板块占比增加2019年第三季度，线下扫码支付市场持续以高于整体市场的增速增长，带动移动消费板块占比持续增加，第三方移动支付交易规模结构中的移动消费板块占比由2019Q2的21.4%增长至22.2%；由于移动支付的用户群体渗透率已经达到较高水平，且用户间红包转账等需求在非春节季较为稳定，个人应用板块的交易规模日趋稳定，板块占比相应下滑。注释：1. 自2016年第一季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户间转账交易规模，历史数据已做相应调整；2. 艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；3. 移动消费包括移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅和二维码扫码，移动金融包括货币基金、P2P和其他口径内移动金融产品，个人应用包括信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账，其他包括生活缴费、手机充值和其他口径内交易。来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。66.9%63.3%61.7%60.0%61.3%57.9%57.5%16.3%17.2%17.1%16.9%17.4%17.8%18.1%13.7%17.0%18.6%20.8%19.2%21.4%22.2%3.1%2.6%2.6%2.3%2.1%2.9%2.2%0%20%40%60%80%100%2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32018Q1-2019Q3中国第三方移动支付交易规模结构个人应用移动金融移动消费其他4©2020.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2019Q3第三方移动支付市场竞争格局支付宝财付通保持垄断地位，第二梯队支付企业在各自细分领域发力2019Q3数据显示，中国第三方移动支付市场依然保持市场份额比较集中的情况，第一梯队的支付宝、财付通分别占据了54.5%和39.5%的市场份额。第二梯队的支付企业在各自的细分领域发力：其中，壹钱包通过举办“920年度营销节”联合上海迪士尼度假区首发“迪士尼奇梦卡挚爱套装”，并联动平安集团开展“金融消费生活节”等多重创新营销活动，带动壹钱包APP交易活跃；京东支付针对大型商超零售场景在全国近百个城市、千家门店推出了智能收银解决方案——自助收银机，以“自助收银+人脸支付”的方式提升用户结算体验，交易规模排名第四；联动优势受益于平台化、智能化、链化、国际化战略，推出面向行业的支付+供应链金融综合服务，促进交易规模平稳发展；另外，快钱在万达场景如购物中心、院线、文化旅游等场景快速扩展；易宝支付加大营销力度，在航旅领域持续发力；苏宁支付致力于O2O化发展，为C端消费者、B端商户提供便捷、安全的覆盖线上线下的全场景支付服务。注释：1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化、集团化、跨行业的特征，核算数据仅代表艾瑞针对支付交易规模这一业务维度的观点；2. 交易规模统计口径为C端用户在移动端主动发起的C2C、B2C、B2B2C单边交易规模，不包括资金归集等B2B业务；3. 交易规模核算范围为移动消费（移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅、二维码扫码）、移动金融（货币基金、P2P、其他口径内移动金融产品）、个人应用（信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账）、其他（生活缴费、手机充值、其他口径内交易）；4. 艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；5. 部分企业处于缄默期，经与企业协商，艾瑞在发布企业交易规模时不对其业务情况进行单独披露。来源：综合市场公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。支付宝54.5%财付通39.5%壹钱包1.5%京东支付0.8%联动优势0.7%快钱0.6%易宝0.6%银联商务0.4%苏宁支付0.2%其他1.2%2019Q3中国第三方移动支付交易规模市场份额5©2020.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2019Q3线下扫码支付交易规模线下扫码市场增速平稳2019年第三季度，线下扫码支付交易规模约为8.6万亿，环比增速约7.8%。相比于2017年市场刚刚兴起阶段，扫码支付市场增速逐步下降，市场进入平稳发展阶段，但相比市场整体而言，线下扫码支付市场依然是增速相对较高部分，行业内玩家在线下扫码市场也仍在持续发力。同时，线下扫码支付仍然在经历着从一二三线城市向更偏远闭塞城市以及从中部头部商户向庞大的长尾商户拓展的下沉过程，因此未来由线下扫码支付下沉所带来的新的用户及支付规模的增长仍然十分可观。来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统