2020中国消费金融公司发展报告业协会

中国消费金融公司发展报告2020中国银行业协会消费金融专业委员会　编著（发布版）1编写说明 编写说明《中国消费金融公司发展报告（2020）》（以下简称《发展报告》）是在中国银保监会非银部指导下，中国银行业协会消费金融专业委员会（以下简称“专委会”）组织编写的分析中国消费金融公司发展状况的年度报告。《发展报告》在专委会办公室组织下，中银、招联、捷信、兴业、苏宁、中邮、中信等消费金融公司及汉坤律师事务所和惠誉博华信用评级有限公司积极参与编审工作。编写组克服了2020年新冠疫情的不利影响，经过前期调研、素材征集、线上和集中讨论，分工编写、封闭修改等过程最终完成报告。《发展报告》主体内容分为市场发展、政策与监管、普惠金融与社会责任、未来展望等四个部分。第一章市场发展：在分析经济环境和行业环境的基础上，全面总结了2019年度消费金融公司业务发展的情况。第二章政策和监管：从消费政策、金融政策与金融科技政策等三个方面系统梳理了消费金融发展的政策环境，并从机构监管、行为监管两个方面深刻阐述了消费金融的监管要求。第三章普惠金融与社会责任：通过翔实的数据和案例，展现了消费金融公司在扩大金融服务范围、运用金融科技驱动产品创新等手段践行促进消费增长和普惠金融的社会责任。第四章未来展望：通过分析外部经济、政策环境的变化；行业供求关系与竞争关系以及发展的阶段特征，探索消费金融2 中国消费金融公司发展报告 2020未来的发展方向和转型路径。在编写过程中，各成员单位大力支持，提供了大量有价值的意见建议和写作素材；编写组成员深入思考，及时认真完成了各自承担的章节内容。在此，对为本报告编写作出贡献的各成员单位以及编写组成员表示衷心的感谢。由于编写时间、人力和经验有限，不当之处在所难免，诚盼批评指正。《中国消费金融公司发展报告（2020）》编写组2020年8月 1目　录 第一章　市场发展…………………………………………………… 1第一节　市场环境 ……………………………………………………1一、经济环境 ………………………………………………………1二、消费金融行业环境 ……………………………………………3第二节　消费金融公司行业发展 ……………………………………5一、规模与结构 ……………………………………………………5二、风险与催收 ……………………………………………………7第二章　政策和监管………………………………………………… 12第一节　消费金融政策 …………………………………………… 12一、消费政策 …………………………………………………… 12二、金融政策 …………………………………………………… 14三、金融科技政策 ……………………………………………… 17第二节　消费金融监管 …………………………………………… 17一、机构监管：消费金融公司准入 …………………………… 17二、行为监管：消费金融公司业务合规 ……………………… 19第三章　普惠金融与社会责任……………………………………… 23第一节　扩大覆盖范围 …………………………………………… 23目　录2 中国消费金融公司发展报告 2020一、扩大客户范围 ……………………………………………… 23二、促进消费增长—以场景金融为例 ………………………… 29第二节　推进普惠金融发展 ……………………………………… 34一、金融科技驱动产品创新 …………………………………… 34二、积极推动普惠金融实践 …………………………………… 37第四章　未来展望…………………………………………………… 38第一节　环境变化 ………………………………………………… 38一、经济面临较大挑战 ………………………………………… 38二、政策环境相对有利 ………………………………………… 39第二节　发展趋势 ………………………………………………… 40一、需求潜力值得关注 ………………………………………… 40二、供给规模仍将扩大 ………………………………………… 41三、市场竞争日趋加剧 ………………………………………… 42四、行业生命周期阶段 ………………………………………… 43第三节　发展转型 ………………………………………………… 45一、发展方向 …………………………………………………… 45二、转型路径 …………………………………………………… 47专题：LPR 对于消费金融公司的影响 …………………………… 49一、LPR基本介绍 ………………………………………………… 49二、相关法规要求 ……………………………………………… 50三、LPR合规要求 ………………………………………………… 52四、直接影响有限 ……………………………………………… 53五、LPR报价影响小 ……………………………………………… 551第一章　市场发展 第一章　市场发展2019年，消费金融公司坚持审慎稳健发展，坚守合规底线，践行普惠金融，持续完善产品和服务，积极从追求规模扩张向追求高质量发展转型，整体呈现较好的发展态势。截至2019年末，消费金融公司资产规模达4988.07亿元，同比增长28.67%；贷款余额4722.93亿元，较上年增长30.5%。第一节　市场环境一、经济环境（一）经济保持高位增长2019年，我国国民经济总体运行平稳，全年国内生产总值为99.09万亿元人民币，较上年增长6.1%，符合6.0%~6.5%的预期目标，仍保持在较高水平（增速领先于世界主要经济体，对世界经济增长的贡献率达30%）。同时由于我国经济规模较大，每年增长的绝对值持续保持在高位，为消费和消费金融的增长奠定了坚实的基础。2 中国消费金融公司发展报告 2020图1-1　2012年以来各年度GDP增量数据来源：历年国家统计局公告。（二）人均可支配收入稳定增长2019年，全国居民人均可支配收入为30733元人民币，首次突破三万元大关，增长8.9%，扣除价格因素后实际增长5.8%。从最近5年来看，居民可支配收入的增速较为稳定，保持在9%左右，波动较小。整体社会的收入增长预期较为稳定，有利于形成较为稳定的消费金融需求。图1-2　2015年以来人均可支配收入变化图数据来源：历年国家统计局公告。3第一章　市场发展 （三）社会消费品零售总额持续提升2019年，全国社会消费品零售总额达到41.16万亿元人民币，较上年增长8.1%。从最近5年来看，整体增长速度有所下滑，但仍保持在相对较高的水平，且明显快于经济增长的速度。图1-3　2015年以来社会消费品零售总额变化图数据来源：历年国家统计局公告。整体来看，我国经济、居民可支配收入、社会消费品零售总额保持稳健增长，消费金融所面临的宏观经济环境较好，市场支撑较强。二、消费金融行业环境a（一）消费金融行业整体增速放缓自2015年以来，消费金融渗透率迅速上升，规模迅速扩张。中国人民银行《中国普惠金融指标分析报告（2018）》显示，截至2018年末，全国成年人在银行获得过贷款的比例为39.88%，在银行之外的机a 这里的行业是广义消费金融行业，不含房贷和经营性贷款。4 中国消费金融公司发展报告 2020构、平台获得过借款的成年人比例为22.85%。截至201