科创板动态跟踪2020年第40期（总81期）：蚂蚁集团科创板IPO获批，重塑A股权重版图

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 科创板 报告原因：定期报告 动态跟踪：蚂蚁集团科创板 IPO 获批，重塑 A 股权重版图 2020 年第 40 期（总 81 期） 2020 年 10 月 25 日 策略研究/定期报告 市场表现 分析师： 麻文宇 CFA 执业登记编码：S0760516070001 电话：010-83496336 邮箱：mawenyu@sxzq.com 李杰 CPA 执业登记编码：S0760520090001 邮箱：lijie@sxzq.com 研究助理： 李通：litong@sxzq.com 太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 投资要点 ➢ 蚂蚁集团科创板 IPO 获批 A 股首迎万亿市值科技公司。10 月 21 日晚间，证监会官方公告显示，蚂蚁集团科创板首次公开发行注册获得证监会同意。港交所官网也显示，蚂蚁集团通过港交所聆讯。蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案，按照 1：1 的首发规模，蚂蚁将分别在 A 股和 H 股发行不超过 16.7 亿股的新股，A+H 发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的 11%。其中在 A股的初始战略配售股票数 13.4 亿股，占 A 股初始发行量的 80%，创下科创板新高（中证网） ➢ 恒大汽车正式进入辅导程序 科创板上市进程提速。据深圳证监局 10月 19 日披露，中国恒大新能源汽车集团有限公司（简称“恒大汽车”）已于 9 月 22 日进行了辅导备案，辅导券商为海通证券，恒大汽车科创板上市进程提速。（上海证券报） ➢ 科创板核心资产集体走强 资金持续向头部企业集中。进入 10 月，科创板整体呈现震荡态势，科创 50 指数冲高回落，个股方面，多只科创板核心资产走出独立行情，股价大幅跑赢指数，显示资金持续向头部企业集中。（上海证券报） ➢ 上周，上证综指下跌 1.75%，深证成指下跌 2.99%，中小板指下跌2.82%，创业板指下跌 4.54%，科创 50 下跌 7.09%，科创板 187 家公司中，15 家公司获涨，172 家领跌。 ➢ 上周，1 家科创企业获受理，为容知日新，融资额为 5.33 亿元。共受理企业 465 家，其中已问询企业 114 家，暂缓审议 1 家，上市委会议通过 30 家，提交注册 28 家，注册生效 202 家，终止审核 44 家。 ➢ 上周，无科创板基金申报。截至 2020 年 10 月 25 日，申报科创板基金的数量已经达到 150 家，其中股票型基金 16 家，混合型基金 134 家。 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 1.重点事件 ................................................................................................................................................................... 3 2.科创板上市公司动态 ............................................................................................................................................... 3 3.拟上科创板公司动态 ............................................................................................................................................... 3 4.科创板主题基金 ..................................................................................................................................................... 16 nQmQsQuMuM7N8Q7NoMpPnPpPeRqRrRkPpNqO9PqRsMwMsQsOxNtPuN 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 1.重点事件 ➢ 蚂蚁集团科创板 IPO 获批 A 股首迎万亿市值科技公司。A 股代码“688688”，蚂蚁集团真的来了！10月 21 日晚间，证监会官方公告显示，蚂蚁集团科创板首次公开发行注册获得证监会同意。港交所官网也显示，蚂蚁集团通过港交所聆讯。蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案，按照 1：1 的首发规模，蚂蚁将分别在 A 股和 H 股发行不超过 16.7 亿股的新股，A+H 发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的 11%。其中在 A 股的初始战略配售股票数 13.4 亿股，占 A 股初始发行量的80%，创下科创板新高。（中证网） ➢ 科创板迎来“CDR 第一股”。10 月 19 日，A 股迎来首例 CDR（中国存托凭证）的网上网下发行。九号公司将进行网上网下申购，本次存托凭证发行价格为 18.94 元/份。（中证网） ➢ 恒大汽车正式进入辅导程序 科创板上市进程提速。据深圳证监局 10 月 19 日披露，中国恒大新能源汽车集团有限公司（简称“恒大汽车”）已于 9 月 22 日进行了辅导备案，辅导券商为海通证券，恒大汽车科创板上市进程提速。（上海证券报） ➢ 科创板核心资产集体走强 资金持续向头部企业集中。进入 10 月，科创板整体呈现震荡态势，科创 50指数冲高回落，个股方面，多只科创板核心资产走出独立行情，股价大幅跑赢指数，显示资金持续向头部企业集中。（上海证券报） 2.科创板上市公司动态 2.1 行情回顾 上周，上证综指下跌 1.75%，深证成指下跌 2.99%，中小板指下跌 2.82%，创业板指下跌 4.54%，科创 50下跌 7.09%，科创板 187 家公司平均下跌 5.63%，中值-5.41%。15 家公司获涨，其中先惠技术以 14.62%的涨幅居首，敏芯股份以-14.75%的跌幅领跌。 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页