建设数字城市，释放数字生命力-APEC+BCG+巨量引擎

2020/11/19—— 数字时代下，提升城市新生代吸引力建设数字城市，释放数字生命力Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.1数字时代下，提升城市新生代吸引力以数营城，激活数字生命力目录Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.2数字时代下，提升城市新生代吸引力以数营城，激活数字生命力目录3Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.数字城市已经成为全球的发展重点，各国城市都在进行积极尝试与布局应用案例• 波士顿发起“智慧交通2030”计划• 通过提升数字化移动互联能力和应用共享交通等方式，缓解18%的交通拥堵情况• 加拿大发起“智慧建筑2020”计划• 计划未来3年内建造100座数字智能建筑，并节省17%的现有建筑耗能• 巴塞罗那采用数字智能照明技术• 通过LED和人体感应设备，用电量减少40-60%• 斯德哥尔摩计划借助技术提升公共服务能力• 聚焦包括健康和教育在内的五大领域，支出减少25%• 阿姆斯特丹在固体废料管理方面采用智能应用技术• 废料中开发的能源已满足当地75%的家庭需求世界主要经济体都在投资数字城市计划资料来源：文献检索；BCG分析中国截至2019年，中国数字城市试点已经超过700个印度政府出资15亿美元用于100余座数字城市的建设欧洲118座城市出台相关项目；西班牙25座城市公布市级方案美国过去2年中，在54座城市筹备/开展了项目Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.4而中国作为全球数字城市的主要战场且正在走向世界最前沿跨越式发展全面铺开中国：城镇化迅速，但传统城市解决方案发展不成熟，为跨越传统解决方案漫长成熟期、教育期，各地区积极采用数字化智能解决方案Vs.美国：大城市传统路径解决方案相对成熟，且城镇化水平稳定，对新技术解决方案需求低欧洲：逐步积极寻求数字城市方案，但实力欠佳难以实施Vs.渐进采用跨越采用中国：为带动经济发展，政府不惜成本大量投资建设基础设施，并且已经形成较为健全的、互联互通全国网络，各地基础建设水平差异逐渐缩小广泛实施美国：基础建设受限于各州预算及自行决策自由度，难以铺开网络，各州差异明显欧洲：基础建设受限于预算及建筑建设效率局部实施中国领先实践将成为标杆• 中国未来将打造国际上最为领先的数字城市项目中国将成为数字城市知识输出国• 中国未来应当汇集数字城市相关资料及实践经验供他国借鉴• 全球一千多个数字城市项目中，超过50%在中国资料来源：文献检索；BCG分析…到目前为止，人类社会经历了三次工业革命，目前正在兴起第四次工业革命，也可以称为数字革命。前两次工业革命，中国都错过了，第三次中国赶上了，但只是参与而已。面对第四次工业革命，中国不仅仅是要参与，也要成为引领国之一…黄奇帆5Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.在理念升级、精细治理、数据驱动、机制创新四大因素驱动下，中国各级政府重点关注数字城市的建设与发展资料来源：BCG分析构建协调发展示范区和开放发展先行区，超前建设全局覆盖智能感知网络• 国家行政体制改革，重塑政府职能定位，从被动响应到主动服务• 构建统一数据基底，加强部门协作，从经验驱动到数据驱动，提升效率理念升级雄安• 政府与企业协同合作实现治理模式的升级创新，数字城市相关技术为包括疫情防控在内的精细化管理提供关键工具支撑新冠疫情期间，城市数字化程度高，政府反应迅速，20天实现全省推行"健康码"机制精细治理浙江• 新一代信息技术提升为城市级应用提供技术抓手，例如助力社会信用体系的持续完善• 以多元化数据为切入点优化城市服务大数据、云计算技术驱动城市大脑，整合数据提供智能交通、智能政务数据驱动杭州• 数字资产成为城市竞争力重要构成，基于数据驱动，实现从事后决策向事前预测的治理机制转变建立城市级操作系统，推动汽车、手机、电脑、电视等终端产业创新机制创新重庆6Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.中国数字城市2023年市场规模预期超万亿，前景广阔自2013年以来，多部委引导下，中国数字城市试点已超700个，并形成硬件设施+社会治理+城市服务并重格局目前全国试点城市数量已超过700个，市场前景巨大5,7116,5167,4728,5959,75511,08505,00010,00015,000市场规模（亿元）12019E20182020E1 2021E 2022E 2023E+14%1.测算逻辑：以权威市场调研机构IDC 2019年预测智慧城市核心技术投资规模为基础（2018年200亿美元，2023年预期389亿美元），按一般项目经验带动~3倍的安防监控、传感器等相关配套设施投资；不含高速路等间接基建投资 2. 国家测绘地理信息局在2013、2015年陆续发布20个试点城市，2017年发布所有试点城市资料来源：各部委网站；IDC；Market and Markets；BCG分析CAGR试点名称数量主导部委首批国家智慧城市试点90住建部智慧城市试点示范20科技部等第二批国家智慧城市试点103住建部基于云计算的电子政务公共平台试点示范77工信部首批国家信息消费试点市68工信部宽带中国示范城市39工信部与发改委信息惠民国家试点城市80发改委等第二批宽带中国示范城市39工信部与发改委第三批国家智慧城市试点97住建部第二批国家信息消费试点市36工信部第三批宽带中国示范城市39工信部与发改委新一轮智慧城市建设试点246国家测绘地理信息局国家信息消费示范城市15工信部2013201420152016201720197Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.巨大的市场也吸引中国的顶尖科技企业，纷纷将数字城市作为布局重点国家队民营科技龙头资料来源：BCG分析中小科技企业• 基于良好政府关系，应用成熟技术，引领数字城市建设标准• 代表企业如中科曙光，中国电子科技集团等• 从前沿技术出发，切入细分领域，开展数字城市建筑的技术合作• 代表企业如商汤、特斯联、千方科技等• 基于自身优势领域，从渠道、平台、大数据、基础设施体系等多维度切入拓展应用市场，助力数字城市建设• 代表企业如腾讯、阿里巴巴、百度、华为、中国平安、滴滴、京东等8Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.但四方面问题，仍制约着我国数字生命力的释放与在全球数字经济领域的全面引领，需针对性提升资料来源：BCG分析• 规划缺乏前瞻性，资源浪费问题严重• 脱离实际需求，用户难以感受到数字城市建设成果缺乏理性