北京2030年展望报告

北京年展望报告# 持 续 增 长# 未 来 办 公# 投 资 之 道应运而胜应运而胜 I 北京2030年展望报告世邦魏理仕研究部 | © 2021 CBRE, INC.P R E F A C E前言创新、协同、开放、绿色的发展模式将成为新十年北京经济增长和商业地产发展的主旋律各项经济指标显示，北京经济已逐步走出疫情阴霾，正沿“对勾型”轨迹复苏，2020年GDP同比录得1.2%的稳定增长，2021年一季度更跃升至17.1%。北京商业地产市场经受住了疫情的考验，市场各参与方“危”中寻“机”，求新求变，重新思考和调整发展模式，市场基本面在困境下彰显超常韧性。继去年下半年触底回升之后，2021年第一季度，写字楼净吸纳量连续三个季度保持上升态势，超过疫情以前两年的全年水平；零售物业尤其是区域型购物中心新租需求逐步回暖；仓储物流在生鲜类需求的带动下去化加速，空置率重回2%以下的低位；投资市场在科技中心办公购置需求带动下，成为季内全国交易最活跃的市场。振奋人心的开端使得市场对北京商业地产新十年的发展抱有更多的期待。适逢2021年初北京“十四五”规划发布，北京未来发展蓝图进一步清晰和明确，落实首都城市战略定位，更加突出创新发展、京津冀协同发展、开放发展、绿色发展，以及建设国际一流的和谐宜居之都的目标，将打开北京“后疫情”时代发展的新局面。凭借首都地位和得天独厚的人才资源，北京已成为全国现代服务业和创新经济发展的桥头堡。下一个十年，为了挖掘新的增长动力，北京正致力于完善其城市发展平台的功能优势和基础设施，并培养出更多新经济、新模式和新产业，进一步影响商业地产的发展走向并予以赋能。如需阅览大中华区2030报告请点击链接2应运而胜 I 北京2030年展望报告世邦魏理仕研究部 | © 2021 CBRE, INC.T A B L E O FC O N T E N T S新 十 年新 地 产新 趋 势新 机 遇G R O W 持 续 增 长01现代化经济体系PAGE 502可持续发展PAGE 603互联互通PAGE 7W O R K 未 来 办 公04内循环PAGE 905双引擎PAGE 1006多中心PAGE 11I N V E S T 投 资 之 道07城市更新PAGE 1408新兴区域PAGE 1509新基建PAGE 16目 录3G R O W01持续增长在实现北京“十四五”规划所提出的经济增长和人均收入年均增长均达到5%左右的目标过程中，现代化经济体系、可持续发展以及互联互通三大发展路径将为商业地产开创前所未遇的新格局和新机遇-8%-4%0%4%8%12%GDP同比增长人均收入同比增长经济增长、人均收入年均增长均达5%左右图表一：北京关键经济指标运行情况及“十四五”目标2019Q1-Q4 20202021-2025数据来源：北京统计局，北京“十四五”规划，世邦魏理仕研究部，2021年4月应运而胜 I 北京2030年展望报告世邦魏理仕研究部 | © 2021 CBRE, INC.重点区域产业方向细分领域CBD数 字 经济 ， 高端 化 、国 际 化商 务 商业服务跨境金融、专业服务、数字经济国际合作；国际金融开放前沿区，跨国公司地区总部和高端商务服务集聚区；国际消费时尚地标金融街跨境金融、专业服务、数字经济国际合作；服务业扩大开放综合示范区丽泽服务业扩大开放综合示范区；数字金融示范区城市副中心（通州）创 新 金融 ， 文化创意，智 能 制造运河商务区：国际商务服务新中心，全球财富管理中心和国家绿色金融改革创新示范区；张家湾：创新设计和城市科技产业；台湖：演艺功能；宋庄：文化创意产业；台马科技板块和中关村通州园：新一代信息技术、医药健康、机器人与智能装备等智能制造产业中关村科学城科 技 ，高 端 制造 ， 生物健康大信息、大健康（脑科学、量子信息、人工智能、集成电路设计）怀柔科学城材料与能源、材料与生命、生命与智能、能源与智能等未来科学城生命科学、医药健康领域，氢能燃料电池、储能、能源互联网装备等技术突破及成果转化石景山先进智造业企业总部和研发、中试环节经济技术开发区（亦庄）新一代信息技术、高端汽车和新能源智能汽车、生物技术和大健康、机器人和智能制造首都国际机场与临空经济区现 代 流通 ， 会展 ， 临空经济多式联运、智慧口岸、单一窗口等平台，空港型国家物流枢纽；国际会展、跨境电商、口岸贸易、健康医疗、产业金融等高端服务业大兴国际机场与临空经济区国际生命健康；数字产业园，国际互联网数据专用通道和新型数据中心；国际会展中心；航空科技、航空物流等，国家物流枢纽、智慧物流示范区；航空租赁、离岸金融，临空国际金融服务港现代化经济体系立足首都城市战略定位和资源，北京正在以创新作为战略核心构建现代化经济体系，将成为未来商业地产发展的源动力G R O W在“全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”的首都城市功能建设推进下，北京市政府正在积极有序地推动一系列政策颁布和设施建设。其中，建设“两区”（国家服务业扩大开放综合示范区和中国(北京)自由贸易试验区）并落实相关的制度创新成果，被“十四五”规划明确为构建现代化经济体系的先导任务，为北京全市及各区域未来的经济和产业发展方向做出更清晰具体的指引。图表二：产业重点发展区域及定位5数据来源：北京“十四五”规划，世邦魏理仕研究部，2021年4月应运而胜 I 北京2030年展望报告世邦魏理仕研究部 | © 2021 CBRE, INC.可持续发展创新驱动的发展模式取决于优秀人才的吸引和留存，其中提升城市生态环境品质任重而道远为了强化和发挥科技和人才优势，政府正在从推动绿色、健康、安全北京建设等方向打造更高品质的宜居之都。近年政府颁布和实施了多项严格的环境保护政策，取得了显著的效果，未来将进一步推动北京城市空间和产业转型升级，房地产的能源和材料使用、建筑工程和物业管理等模式也将发生转变。主要任务对房地产市场影响能源使用/产业发展•推动能源新技术应用与智慧城市、城市建筑融合，将可再生能源利用作为各级规划体系的约束性指标•通过产业结构、能源结构、技术进步、生产力布局、节能减排等，实现碳排放强度和总量下降•打造中关村、北京经济技术开发区、怀柔科学城、未来科学城和平谷区绿色技术创新集聚区，制定实施汽车制造、生物医药、电子设备制造等重点行业绿色提升计划•投资者或用户提升有关 ESG 和企业可持续发展的标准，并增加对此类投资策略的关注度•零碳建筑将进一步普及，并成为改造升级的主要方向和智慧楼宇的主要应用场景•节能环保产业，以及传统产业的节能环保享受政府鼓励和补贴，将成为北京投资和消费增长的重要引擎•高耗能、低产出产业将受严格管控，其承载空间将进一步缩减空间集约/工程管控•科学调控、精准配置产业用地，腾退低效集体产业用地，健全产业用地全生命周期管理机制，提高地均产出•提高装配式建筑占新建建筑比例，制定各行业施工扬尘管控技术规范，新建建筑推广近零能耗建筑，有条件施工工地探索施行全封闭管理•制定产业园区绿色改造计划，促进园区内产业原料互供、资源能源环境基础设施共建共享•产业用地供应整体缩减，进驻企业门槛提高•老旧厂房、低效产业园区、超十年楼龄写字楼、传统商圈面临大规模以提质增效