“双减”背景下，2021年中国教育培训研究报告

前瞻产业研究院出品“双减”背景下，2021年中国教育培训研究报告中国教育培训行业的发展历程及现状01中国教育培训乱象治理及政策梳理02中国教育培训行业的危机03CONTENTS目录中国教育培训行业的转型方向04中国教育培训行业的未来0501中国教育培训行业的发展历程及现状1.1 教育培训概述1.2 教育培训发展历程1.3 教育培训发展现状教育培训是“大教育”概念的重要组成部分，是为自身发展、适应就业或其他需要而以特定的方式进行的有关知识、技能、行为和态度的一种短期教育活动。根据培训内容的不同，可以将其分为学前教育、K12教育、高等教育、职业教育、语言培训、素质教育等，而且随着社会和经济的发展，新的培训需求和领域还在不断涌现。1.1 教育培训概述-定义及分类资料来源：前瞻产业研究院整理学前教育K12教育高等教育职业教育语言培训素质教育亲子教育启蒙教育学科辅导课后托管艺术培训高考咨询成人教育考研辅导留学培训职业考试培训职业技能培训企业培训启蒙英语少儿英语留学英语商务英语其他科技类运动类艺术类益智类文学类其他长久以来，教育培训主要以面授教学方式为主，在线教育的方式在多方面受到制约。但随着互联网的发展，网络的制约被打破，线上教育逐渐成线下教育的强替代。由于新冠疫情的影响，线上教育飞速发展。1.1 教育培训概述-展现方式资料来源：前瞻产业研究院整理VS线下教育培训特征地点固定、时间固定、面对面授课，教学模式固定核心优势师资雄厚、真实体验、师生联系、学习氛围相对劣势学费偏贵、受环境限制较多、教育资源不均衡、售后较差线上教育培训特性时间灵活、线上运营、无实体接触、教学模式灵活核心优势便捷高效、课程多元、场所不固定、减少时间成本相对劣势对网络有较高要求、不利于眼睛保护、无学习氛围体验中国的教育培训始于改革开放初期，到目前行业规模达万亿，期间共经历了四个阶段：萌芽期、发展期、开放期和转型期。1.2 教育培训发展历程资料来源：前瞻产业研究院整理• 这时期的中国百废待兴，各行业人次需求旺盛，伴随着高考恢复、留学热潮，早期教育培训机构应运而。萌芽时期（1978-1992）• 国家以经济建设为中心，逐步放开对教育培训行业的管制。这一时期成人高等教育、职业技能培训大受欢迎，民间培训机构也在这一时期快速发展发展期（1992-1998）• 20世纪末，我国国内涌现出了许多培训机构，同时国外培训机构也开始抢滩中国市，于是在竞争中市场淘汰开始。开发期（1998-2004）• 中国教育培训行业成立多个知名企业，如新东方、好未来等。并且行业整体开始细化，出现不同的培训方向，培训企业开始向集团化发展。在线教育开始兴起。转型期（2004年至今）2014年开始，我国的教育培训行业快速发展。除2018年，当年新增企业数量增速均为正增长。2020年，我国教育培训行业新增企业数量已经达到了约6.5万家。截止2021年8月，教育培训行业新增企业注册数量已超上年全年。目前，我国教育培训行业在业企业数量约为42万家，其中大部分为小微企业，大型企业占比仅为5%。1.3 教育培训发展现状-企业数量资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理234973444652650567664582155680648316761690%47%53%8%-19%22%16%-40%-20%0%20%40%60%80%100%01000020000300004000050000600007000080000201420152016201720182019202020212014-2021年中国教育培训行业新增企业注册数量（单位：家，%）＜100万元50%100-200万元20%200-500万元11%500-2000万元14%2000万元以上5%截止2021年8月初中国教育培训企业注册资金结构（单位：%）从企业的区域分布来看，我国的教育培训企业主要分布在东南沿海地区。东南沿海属我国经济发达地区，教育资源丰富，人均教育花费高于全国其他地区。从企业数量看，广东居于首位，大约2.7万家教育培训企业。其中注册资金大于1000万企业分布情况，广东依然处于首位，数量约为1700余家。1.3 教育培训发展现状-企业区域分布资料来源：前瞻产业研究院整理2021年教育培训行业企业区域热力图2021年教育培训行业企业区域热力图（注册资金>1000万）教育培训行业的火热自然吸引了资本的关注。从2014年开始，我国教育培训行业的投融资事件大量增加。此后几年，教育培训行业的投融资事件和投融资金额一路走高。但2018年开始，我国加强了对校外培训机构的监管，2019年教育培训行业投融资遇冷。2020年，国内疫情爆发，冲击了线下教育培训，但也刺激了在线教育的发展。以猿辅导、作业帮等企业为首的在线教育企业获得大量融资机会。2020年。我国教育培训行业投融资金额达到历史高点640.5亿元。1.3 教育培训发展现状-行业投融资（1）资料来源：IT桔子 前瞻产业研究院整理5.8 27.0 10.5 16.2 90.7 209.7 194.1 238.8 439.7 258.2 640.5 165.2 19596310127860259256062238723113001002003004005006007000100200300400500600700201020112012201320142015201620172018201920202021投资金额（亿元）投资事件数量（件）2010-2021年中国教育培训行业投融资事件数及投融资金额（单位：件，亿元）从不同细分市场来看，2020年我国教育培训行业获得投融资次数最多的为素质教育和K12教育，其次为学前教育、职业培训和语言培训。由于全球疫情的影响，出国留学人员数量大幅下降，留学培训赛道的投融资事件较少。从不同赛道获得的资金看，K12教育无疑是最大的赢家。2020年，我国K12教育培训企业共获得465.18亿元投资，占行业投资金额的73%。1.3 教育培训发展现状-行业投融资（2）资料来源：IT桔子 前瞻产业研究院整理素质教育19%K12教育17%学前教育11%职业培训11%语言培训10%留学培训3%高等教育培训2%其他27%K12教育73%素质教育7%语言培训5%职业培训4%学前教育2%高等教育培训1%留学培训1%其他7%2020年教育培训细分市场投融资结构（按事件数）（单位：%）2020年教育培训细分市场投融资结构（按金额数）（单位：%）资料来源：IT桔子 前瞻产业研究院整理目前，我国的教育培训上市公司企业已有数十家，包括知名的新东方、好未来、中公教育等。未上市的也有一批估值超过十亿美金的独角兽企业，如猿辅导、作业帮、美术宝等。在教育培训的每个细分领域中，都已有行业的领先者出现，如学前教育有火花思维、VIPKID和美吉姆等，职业教育有高顿教育、中公教育等，K12教育有好未来、作业帮等。1.3 教育培训发展现状-上市企业资料来源：前瞻产业研究院整理上市区域企业名称A股学大教育、豆神教育、昂立教育、美吉姆、世纪鼎力、中公教育、行动教育、开元教育、传智教育、全通教育、佳发教育、凯文教育等。美股新东方、好未来、高途、网易有道、一起教育科技、51Talk、洪恩教育、达