2021年10月商业地产市场月度报告

商业地产市场月度报告中指控股 CIH01020304企业动态品牌动态市场表现宏观环境本期要点1、市场表现 新房市场：1-9月全国投资同比下降1.1%，新开工面积同比下降18.3%，销售面积同比增长1.4% 写字楼租赁市场：2021年三季度，全国重点城市主要商圈写字楼平均租金为4.76元/平方米/天，环比微幅上涨0.13% 商办用地：1-10月，全国300城商办用地推出及成交面积同比均下降，成交楼面均价同比上涨，平均溢价率同比上升 大宗交易：10月，中指数据库监测的全国重点城市共监测到商业地产大宗交易7笔2、企业动态 远洋资本收购大信商用信托70%股份 旭辉商业与华住集团首次合作，酒店产品2022年面市 万达商管正式递交招股书，携380个万达广场赴港上市3、品牌动态 麦当劳中国新总部大楼正式启用，旗舰餐厅同日开业 中国首家乐高乐园将落地四川，2023年开园 小米科技15.5亿拿下上海徐汇商办用地，拟建设上海总部4、宏观环境 住建部、应急管理部：联合发布《关于加强超高层建筑规划建设管理的通知》 湖南：推进非住宅商品房去库存，促进房地产市场平稳健康发展 宏观经济：经济运行继续保持恢复态势 服务业经济：10月服务业恢复放缓，新动能依旧发挥引领作用 收支结构：居民收入保持恢复性增长，居民消费支出继续改善 消费市场：前三季度消费市场韧性显现，消费结构优化升级态势持续•新房市场：1-9月全国投资同比下降1.1%，新开工面积同比下降18.3%，销售面积同比增长1.4%•写字楼租赁市场：2021年三季度，全国重点城市主要商圈写字楼平均租金为4.76元/平方米/天，环比微幅上涨0.13%•商办用地：1-10月，全国300城商办用地推出及成交面积同比均下降；成交楼面均价同比上涨，平均溢价率同比上升•大宗交易：10月，中指数据库监测的全国重点城市共监测到商业地产大宗交易7笔1市场表现从供应端来看：全国商业地产开发投资额同比下降1.1%2021年1-9月，全国商业地产*开发投资额为13869亿元，同比下降1.1%，较19年同期下降2.6%，两年平均下降1.3%；商业地产开发投资额占房地产开发投资额比重为12.3%，较上年同期下降1.2个百分点。2021年1-9月，全国商业地产新开工面积为14625万平方米，同比下降18.3%，较19年同期下降22.8%，两年平均下降12.2%；商业地产新开工面积占房地产新开工面积比重为9.6%，较上年同期下降1.6个百分点。从需求端来看：全国商业地产销售面积同比增长1.4%2021年1-9月，全国商业地产销售面积为8229万平方米，同比增长1.4%，较19年同期下降14.5%，两年平均下降7.5%；商业地产销售面积占房地产销售面积比重为6.3%，较上年同期下降0.6个百分点。新房市场：1-9月全国投资同比下降1.1%，新开工面积同比下降18.3%，销售面积同比增长1.4%图：2016年-2021年9月全国办公楼&商业营业用房开发经营指标占比数据来源：中指数据CREIS*新房市场部分，商业地产指办公楼+商业营业用房，指标解释与《中国房地产统计年鉴》一致。6.4%6.2%5.0%4.7%4.6%3.9%3.8%3.4%2.9%3.1%2.9%2.5%2.4%2.8%2.5%2.2%1.9%1.7%15.4%14.2%11.8%10.0%9.2%8.4%13.4%11.5%9.6%8.3%8.0%7.0%6.9%7.6%7.0%5.9%5.3%4.6%0%5%10%15%20%25%201620172018201920202021:1-9201620172018201920202021:1-9201620172018201920202021:1-9开发投资额新开工面积销售面积办公楼占比商业营业用房占比办公楼：2021年1-9月，全国办公楼开发投资额为4446亿元，同比下降0.5%，与19年同期持平。商业营业用房：2021年1-9月，全国商业营业用房开发投资额为9423亿元，同比下降1.3%，较19年同期下降3.8%，两年平均下降1.9%。图：2016年-2021年9月全国商办开发投资额及同比增速新房市场：办公楼与商业营业用房开发投资额同比均止增转降数据来源：中指数据CREIS-50%0%50%020004000600080001~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~21~31~41~51~61~71~81~9201620172018201920202021亿元开发投资额（左）同比增速（右）办公楼-50%-25%0%25%50%03000600090001200015000180001~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~21~31~41~51~61~71~81~9201620172018201920202021亿元开发投资额（左）同比增速（右）商业营业用房办公楼：2021年1-9月，全国办公楼新开工面积为3847万㎡，同比下降20.3%，较19年同期下降23.2%，两年平均下降12.4%。商业营业用房：2021年1-9月，全国商业营业用房新开工面积为10778万㎡，同比下降17.5%，较19年同期下降22.7% ，两年平均下降12.1%。新房市场：办公楼与商业营业用房新开工面积同比均继续下降，办公楼降幅较大图：2016年-2021年9月全国商办新开工面积及同比增速数据来源：中指数据CREIS-100%-50%0%50%100%020004000600080001~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~21~31~41~51~61~71~81~9201620172018201920202021万平方米新开工面积（左）同比增速（右）办公楼-100%-50%0%50%05000100001500020000250001~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~21~31~41~51~61~71~81~91~101~111~121~21~31~41~51~61~71~