2021海运评述

联 合 国 贸 易 和 发 展 会 议2021海运述评 联 合 国概 述贸发会议2021联 合 国2021年，日内瓦联 合 国 贸 易 和 发 展 会 议海运述评2© 2021年，联合国本出版物供开放获取，但须遵守为政府间组织订立的知识共享许可协议http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/。本出版物所采用的名称及任何地图上的材料的编排格式并不意味着联合国对任何国家、领土、城市、地区或其当局的法律地位、或对其边界或界线的划分表示任何意见。本出版物提及任何公司或特许工艺并不意味着联合国对其表示认可。文中材料可引用和转载，但须注明出处。本出版物由外部编辑。联合国贸易和发展会议印发的联合国出版物。UNCTAD/RMT/2021 (Overview) and Corr.12021 海运述评概 述3概 述海运面对新冠疫情的干扰逆势而上。2020 年，海运量下降幅度低于预期，到年底有所回升，为全球供应链转型和新的海运贸易模式奠定了基础新冠疫情扰乱了海上运输，但其后果没有最初担心的那么严重。2020 年上半年的冲击导致全年海运贸易萎缩了 3.8%。但下半年出现了复苏的苗头，尽管是不对称的复苏，到第三季度，集装箱贸易量和干散货商品的运输量都已回升。不过，油轮航运尚未完全恢复。海运贸易的表现好于预期，部分原因是新冠疫情的蔓延分成几个阶段，速度不同，不同区域不同市场的蔓延路径也不同。贸易流量反弹的原因还包括大规模刺激计划和消费者购物支出增加，以及电子商务，特别是美国的电子商务有所增长。后来，随着疫苗的推出，发达地区出现了更为普遍的乐观情绪。但这在一定程度上也是因为对汽车等商品被压抑的需求被释放出来，另外还是因为需要补充库存和建立库存。反弹相当迅速，因为与 2009 年的全球金融危机不同的是，全球经济下滑并不同步。2021 年，随着贸易和世界产出的复苏，海运贸易预计将增长4.3%( 图 1)。中期前景也依然乐观，但面临的风险和不确定性日增，并随着世界经济预期增长放缓而受到影响。在过去 20年中，海运贸易的复合年增长率为 2.9%，但贸发会议预计，2022 年至 2026 年这一增长率将放缓至 2.4%。2021 海运述评概 述4图 1 2006年至2021年国际海运贸易和世界国内生产总值(国内总产值)以及海运贸易与国内总产值的比率(百分比年度变化和比率)资料来源： 贸发会议根据各期《海运述评》、贸发会议数据库和贸发会议《2021年贸易和发展报告：从复苏到复原力――发展层面》表1.1的数据进行的计算。海运渡过了这场疫情，但海员却面临着前所未有的人道海运渡过了这场疫情，但海员却面临着前所未有的人道尽管承运人总体上设法减轻了冲击和干扰，但港口和陆上作业却更加难以调整，海员的处境岌岌可危，因为疫情引发了前所未有的全球船员更换危机。健康风险和相关的旅行限制意味着数十万海员不能回家，而同样数量的海员无法上船，也无法养家糊口。-6-5-4-3-2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 92006 2007 2008 2009 2010 2011 20122013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021GDP海运贸易海运贸易/GDP比率平均比率2006年至2014平均比率2015年至2021平均比率2021 海运述评概 述5油轮运输受到的打击最大，但集装箱贸易、天然气运输和油轮运输受到的打击最大，但集装箱贸易、天然气运输和干散货受到的影响较小干散货受到的影响较小封锁、旅行限制和减产压缩了燃料需求。2020 年，原油、精炼石油产品和天然气的运输量合计下降了 7.7%。不过，干散货贸易受到的影响较小：在中国对铁矿石和谷物的强劲需求支撑下，干散货贸易总额仅下降了 1.5%。集装箱贸易也顶住了影响，仅下滑了 1.1%。全球集装箱港口吞吐量下降速度也与此相似，2020 年总量为 8.156 亿个 20 英尺标准箱。物流瓶颈、成本飙升以及不对称的复苏加剧了不确定性物流瓶颈、成本飙升以及不对称的复苏加剧了不确定性2020 年，海运贸易安然渡过了这场风暴，短期前景依然乐观。然而，随着许多国家和区域继续落后，正在出现的多节奏复苏本身就很脆弱。除了新的疫情风险和让发展中国家继续落后的双轨疫苗接种模式的危险之外，其他风险也给复苏蒙上了阴影。虽然并非所有国家都能够部署大规模刺激计划和扶持措施，但如果发达经济体不合时宜地结束现有的扶持措施，就有可能扼杀增长，阻碍刚刚开始的复苏。疫情的影响和后遗症可能挥之不去，世界经济下一个常态的未来形态和轮廓仍不确定。供应链瓶颈也阻碍了刚刚开始的复苏。贸易反弹，加上疫情引发的物流业务限制，导致设备和集装箱短缺，同时导致服务可靠性降低，港口拥堵，延误和滞留时间延长。另一方面，对于航运而言，运费、附加费和手续费的飙升支撑了收益。2021 年 3 月苏伊士运河关闭后，运费进一步上涨。载有 20,150个 20 英尺标准箱的“长赐号”号集装箱船搁浅堵塞了运河，延误了前往欧洲的船只，加剧了船只和港口装卸量受到的制约。一些航次不得不改道绕过好望角，使航程增加了 7,000 海里。2021 海运述评概 述6复苏能否持续，关键取决于疫情的传播路径。又发生了多波感染，加上疫苗接种率低，特别是发展中国家的接种率低，导致了新的封锁和闭关。大面积复苏在很大程度上取决于疫苗在全球范围内的推广。国际货币基金组织估计，要结束这场疫情并在发展中国家推广疫苗，需要 500 亿美元。这会带来的不仅仅是健康，还有经济利益，因为这相当于大规模的经济刺激计划，可以加速经济复苏，到 2025 年，全球产出可增加约 9 万亿美元。人们越来越多地认为，海员是维持航运和贸易运转的“关键工作人员”，同时他们也处于健康危机的第一线。由于海员主要来自发展中地区，业界和政府应迅速采取行动，实施疫苗采购和分发计划。超越疫情及其直接影响的结构性大趋势正在重塑长期前景超越疫情及其直接影响的结构性大趋势正在重塑长期前景最终，随着全球贸易模式的正常化，需求大幅波动造成的物流障碍可能会消失。然而，疫情也加速了一些大趋势，从长远来看，这些大趋势可能会改变海运格局。新冠疫情带来的破坏暴露了现有供应链的脆弱性，因而更加突出了增强韧性的必要性。新冠疫情突出表明，必须确保供应链的连续性，而且应该使供应链变得更具韧性、反应更快、更灵活敏捷。关于全球化未来的讨论引来了人们要求重新审视供应链延伸后的结构配置的呼声，以减少对远程供应商的严重依赖。有人认为，回迁和近岸外包的趋势将加速，导致供应链的深度重组。虽然这些结构性趋势在十多年前就已出现，并在最近贸易关系紧张时期又有加速，有可能导致全球化模式和特征的改变，但全球化本身不太可能就此彻底结束。2021 海运述评概 述7劳动密集型和低附加值生产回迁可能相对简单，但中高附加值制造业要转移生产地点和改变供应商则比较复杂。相反，企业可能会将本地采购与全球采购相结合，按产品和地理位置修订其战略，采用回迁、多样化、复制和区域化相结合的办法。不过，在不久的将来，中国可能仍将是主要的制造业基地。从更长远来看，自动化会使回迁和近岸外包在经济上更加可行。可能会