吉冈精密:招股说明书

证券简称： 吉冈精密 证券代码： 836720 无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中二路 292（经营场所：无锡市锡山经济技术开发区通云路 77 号） 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 华英证券有限责任公司 本次股票发行后拟在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，该市场具有较高的投资风险。投资者应充分了解精选层市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 1-1-1 中国证监会、全国股转公司对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公开发行申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开发行说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开发行说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。 保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 本次初始发行的股票数量为2,103.00万股（不含超额配售选择权）；本次发行过程中，发行人及主承销商采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行股票数量的 15%，即 315.45 万股；若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为2,418.45 万股 每股面值 人民币 1.00 元 定价方式 通过发行人和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 每股发行价格 10.50 元/股 预计发行日期 2021 年 11 月 3 日 发行后总股本 88,410,000 股 保荐机构（主承销商） 华英证券有限责任公司 公开发行说明书签署日期 2021 年 11 月 1 日 注：发行后总股本为未考虑超额配售选择权计算所得，如考虑全额行使超额配售选择权，则发行后总股本为 91,564,500 股 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读公开发行说明书正文内容： 一、本次发行相关的重要承诺说明 本次发行涉及的本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺，股东持股及减持意向的承诺，稳定股价的措施及承诺，填补被摊薄即期回报的措施及承诺，利润分配政策的承诺，关于公开发行说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购的承诺，避免同业竞争的承诺，关于减少和规范关联交易的承诺，关于缴纳社会保险及住房公积金的承诺，关于劳务派遣的承诺，关于安全生产的承诺，关于不规范票据行为及转贷的承诺，关于为公司提供无息贷款的承诺，关于不再发生向关联方资金拆出的承诺，关于报告期内子公司未取得《城镇污水排入排水管网许可证》的承诺，相关责任主体违反相关承诺时的约束措施，详见本公开发行说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 二、风险因素 投资者应充分了解资本市场的投资风险及公司所披露的风险因素，提醒投资者认真阅读本公开发行说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并特别关注如下风险： （一）市场竞争风险 目前我国金属制品业企业数量较多，行业集中度相对较低，企业资金实力普遍不强，研发投入较少，自主创新和品牌竞争力较弱，行业竞争较为激烈。此外，具备资金、技术及客户资源的优势企业不断扩大自身市场份额，进一步加剧了行业竞争程度。 如果公司不能根据技术发展、客户需求和行业标准及时进行研发创新和业务模式改进，持续提升产品质量和市场份额，将导致公司在日益激烈的市场竞争中处于不利地位，对公司业绩产生不利影响。 1-1-5 （二）应收账款余额较大风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 4,913.25 万元、5,365.02 万元、7,684.27 万元和 7,806.64 万元，占总资产的比例分别为 33.77%、32.70%、35.51%和 28.51%，占当期营业收入的比例分别为 24.62%、25.77%、29.53%和 45.91%。 虽然公司的主要客户资金实力较强、信用较好，且合作较为稳定，资金回收有一定保障，且公司按照既定的会计政策及估计对应收款项计提相应的坏账准备，但若公司主要客户财务状况、资信情况等出现重大不利变化，导致公司出现应收款项无法按期回收或无法回收的情况，将对公司经营业绩和生产运营产生不利影响。 （三）核心技术人员流失的风险 公司作为精密金属零部件提供商，产品的设计开发及生产加工工艺需要较高的研发设计能力。公司深耕精密金属零部件行业 19 年，积累了一定技术实力，培养了一支设计开发能力较强、实践经验较丰富的技术开发队伍，取得了一系列核心技术研发成果。公司重视对技术人员的管理，制定完善的奖励机制，提供具有竞争力的薪酬待遇，维持技术队伍的稳定，降低技术人员流失的风险。但如果公司在业务拓展过程中不能持续吸引高端人才或公司核心技术人员流失，对公司经营发展将造成不利影响。 （四）发行失败风险 公司本次发行将受到投资者价值判断偏好、资本市场整体环境、公司经营业绩情况、宏观经济环境等诸多内外部因素影响。根据相关法律法规规定，若本次发行时出现认购不足，则可能出现发行中止甚至发行失败的风险。 （五）募投项目达不到预期效益的风险 公司本次发行完成后，总股本和净资产均将大幅度增加。但募集资金投资项目效益的产生需要经过项目建设、竣工验收、效益逐步释放等过程，预计短期内难以实现收益，若公司募投项目达不到预期效益，净利润增长幅度小于净资产增长幅度，可能导致公司每股收益、净资产收益率等指标被摊薄。 （六）研发失败的风险 1-1-6 公司研发技术实力较强，具备一定的研发成果及技术储备，研发团队及研发设备较完整。在研项目与公司业务发展方向一致，在研发投入前进行了充分的分析论证，且公司研发经验丰富，对研发各环节进行严格的风险控制。但若因研发人员流失、研发投入不足、未能准确预测产品的市场发展趋势等不确定性原因，公司在研项目不能取得预计的成果，将存在产品或技术开发失败的可能性，对销售业绩产生不利影响，形成研发风险。 （七）无法持续开拓新客户的风险 公司技术开