海达尔:招股说明书

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 招股说明书 1-1-1 证券简称：海达尔 证券代码：836699 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司招股说明书 保荐机构（主承销商） 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 Wuxi Haidaer Precision Slides Co.,Ltd. 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 招股说明书 1-1-2 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 招股说明书 1-1-3 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 招股说明书 1-1-4 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次初始发行的股票数量为 1,100 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量占本次初始发行股票数量的 15%（即 165万股）；若超额配售选择权全额行使，本次发行的股票数量为 1,265万股 每股面值 人民币 1.00 元 定价方式 公司和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行价格 每股发行价格 10.25 元/股 预计发行日期 2023 年 4 月 21 日 发行后总股本 44,000,000 股 保荐人、主承销商 华英证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023 年 4 月 19 日 注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 44,000,000 股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 45,650,000 股。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 招股说明书 1-1-5 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容： 一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本次发行相关主体作出的与本次发行相关的重要承诺，包括所持股份锁定的承诺、持股意向和减持意向的承诺、稳定公司股价预案等，具体参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 二、本次发行前滚存利润分配及本次发行上市后利润分配政策 根据公司 2022 年第六次临时股东大会决议，本次公开发行股票后，公司滚存未分配利润由新老股东共享。公司制定了《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东回报规划》，并在《公司章程（草案）》中规定了公司本次发行上市后利润分配政策，具体参见本招股说明书“第十一节 投资者保护”之“二、发行后的利润分配原则和政策”。 三、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票获得中国证监会注册后，在股票发行过程中会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北京证券交易所上市条件，可能导致本次公开发行失败。公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担因公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 四、特别风险提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策前，务必仔细阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并特别注意以下事项： （一）客户集中度较高的风险 公司的客户主要为家电、服务器等领域的主流厂商。报告期内，公司对前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为 80.29%、75.42%和 68.20%。报告期内公司主要客户保持稳定，不存在重大的客户流失情形，但如果主要客户的经营情况发生变化，或者现有主要客户与公无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 招股说明书 1-1-6 司之间合作关系出现不利变化，尤其是前五大客户流失，将对公司经营业绩产生不利影响。 （二）房屋租赁风险 目前，公司主要经营活动所使用的物业为租赁取得，公司已与出租方签订了合法的租赁协议，若未来出现因租赁物业权属问题不能继续履行、到期不能续约或出租方提前终止协议等情形，短时间内公司的生产经营将受到不利影响。 （三）实际控制人不当控制及经营规模扩张引发的管理风险 公司控股股东、实际控制人为朱全海、朱光达、陆斌武，合计控制公司 100%的股份，且朱光达担任董事长及总经理、朱全海担任董事，可基于持股比例和任职情况对公司重大经营决策施加重大影响。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营决策和利润分配等方面实施不利影响，则可能引发实际控制人不当控制的风险。 此外，公司经营规模的持续扩大，将从资源整合、产品研发、市场开拓、内部控制等方面对公司及管理层提出更高要求。如公司及管理层不能进一步提高经营管理水平，公司将面临管理风险。 （四）募投用地尚未取得的风险 公司募投项目拟在无锡市惠山区实施，公司已