华纬科技:招股说明书

华纬科技股份有限公司 Hwaway Technology Corporation Limited （浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层）华纬科技股份有限公司 招股意向书 1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票数量 3,222.00 万股，占发行后总股本的比例25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2023 年 5 月 5 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 12,888.00 万股 保荐人（主承销商） 平安证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2023 年 4 月 20 日 华纬科技股份有限公司 招股意向书 2 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 华纬科技股份有限公司 招股意向书 3 目 录 本次发行概况 ............................................................................................................... 1 声 明 ............................................................................................................................. 2 目 录 ........................................................................................................................... 3 第一节 释义 ............................................................................................................... 7 一、一般释义........................................................................................................ 7 二、专业释义........................................................................................................ 9 第二节 概览 ............................................................................................................. 10 一、重大事项提示.............................................................................................. 10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.................................................. 12 三、本次发行概况.............................................................................................. 13 四、发行人的主营业务经营情况...................................................................... 15 五、发行人板块定位情况.................................................................................. 16 六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标.............................................. 16 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................... 17 八、发行人选择的具体上市标准...................................................................... 17 九、公司治理特殊安排事项.............................................................................. 17 十、募集资金用途与未来发展规划.................................................................. 18 第三节 风险因素 ..................................................................................................... 20 一、与行业相关的风险...................................................................................... 20 二、与发行人相关的风险............