富吉瑞:招股说明书

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 Beijing Fjr Optoelectronic Technology Co., Ltd. （北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元 科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 慎作出投资决定。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 1,900 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期 2021 年 9 月 29 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 拟上市板块 科创板 发行后总股本 不超过 7,600 万股 保荐人（主承销商） 华英证券有限责任公司 招股意向书签署日期 2021 年 9 月 17 日 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及风险因素： 一、特别风险提示 （一）主要客户集中及 2021 年业绩大幅下降的风险 公司作为军工产品的专业配套供应商，客户主要为十大军工集团下属分/子公司，集中度较高。2018 年至 2020 年，公司向前五名客户合计的销售收入占当期营业收入的比例分别为 65.03%、86.09%和 89.89%，其中对中国兵器工业集团下属分/子公司的合计收入占比分别为 20.72%、53.02%和 74.67%。 2018 年至 2020 年及 2021 年 1-3 月，公司因配合 K0001 中标军方某型融合望远镜项目和某型制冷多功能手持热像仪项目两个项目，向 K0001 销售的融合机芯和制冷多功能手持热像仪产品，实现的销售收入、毛利及占比情况如下： 单位：万元 项目 2021 年 1-3 月 2020 年 2019 年 2018 年 销售收入 2,699.26 24,086.89 8,019.44 - 占营业收入的比例 45.72% 73.59% 48.63% - 销售毛利 778.14 11,978.74 3,061.36 - 占营业毛利的比例 32.06% 74.39% 45.33% - 注：2021 年 1-3 月数据经申报会计师审阅，未经审计。 2018 年至 2020 年，公司因某型融合望远镜项目，向 K0001 销售融合机芯收入占公司机芯销售总收入的比例分别为 0.00%、76.66%和 88.46%；公司因某型制冷多功能手持热像仪项目，向 K0001 销售热像仪收入占公司热像仪销售总收入的比例分别为 0.00%、0.00%和 56.76%；向 K0001 销售的融合机芯和热像仪是报告期内公司收入和利润的重要来源。 截至 2021 年 3 月 31 日，公司与 K0001 之间已签署尚未执行的销售合同金额合计为 2,088.55 万元，其中某型融合机芯销售合同金额为 934.87 万元，某型制冷多功能手持热像仪销售合同金额为 1,131.56 万元，其他机芯 22.12 万元。受“十四五”军方装备采购总体计划规划尚在制定过程中的影响，军方对某型融合北京富吉瑞光电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 望远镜和某型制冷多功能手持热像仪的后续采购计划尚未确定，相应公司与K0001 之间尚未签署后续某型融合机芯和某型制冷多功能手持热像仪追加订单购销合同。因此，除上述已签署合同外，公司与 K0001 之间不存在其他已签署尚未执行的销售合同，公司存在与 K0001 之间后续订单的减少导致公司 2021 年经营业绩大幅下降的风险。 截至本招股意向书签署日，公司与 K0001 已签署研制合同 3 项，该 3 项研制合同分别对应某观察用非制冷红外机芯组件（1）、某观察用非制冷红外机芯组件（2）和某观瞄用红外机芯组件项目。其中，某观察用非制冷红外机芯组件（1）和（2）目前处于 K0001 产品定型阶段，K0001 定型后参加上级总体单位产品定型，预计 2023 年完成最终定型并签署销售合同后才能形成批量销售；某观瞄用红外机芯组件项目配合 K0001 获得军方中标第三名，预计 2021 年完成定型及外贸定型后，K0001 列入军队采购名录，作为备选供应商，在军方紧急采购及外贸需求产生时才会形成订单，如果军方未进行紧急采购或未有外贸需求，则不会形成订单。因此，公司与 K0001 已签署的 3 项研制合同不会对公司 2021 年收入产生较大贡献。 若未来公司与主要军工客户，尤其是 K0001 的合作关系发生不利变化，军方对主要客户采购订单减少、停止或推迟，主要客户未能在军方竞标中胜出，主要客户订单需求减少或不能持续，或产品销售价格大幅下降，或公司未能获取军工客户的采购订单，则公司经营业绩 2021 年可能存在大幅下降的风险