广脉科技:招股说明书

1 证券简称： 广脉科技 证券代码： 838924 浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 7 幢 605、606、608 室 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 安信证券股份有限公司 本公开发行说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力。投资者应当以正式公告的公开发行说明书全文作为投资决定的依据。 广脉科技股份有限公司 2 中国证监会、全国股转公司对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公开发行申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 3 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开发行说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开发行说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。 保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。 4 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 不超过 12,173,914 股（未考虑超额配售选择权的情况下）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行初始发行股票数量的 15%（即不超过 1,826,086 股）。若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为1,400 万股。 每股面值 1.00 元 定价方式 发行人和主承销商在发行前自主协商采用直接定价确定发行价格 每股发行价格 5.80 元/股 预计发行日期 2021-10-08 发行后总股本 81,173,914 股 保荐机构（主承销商） 安信证券股份有限公司 公开发行说明书签署日期 2021-09-29 注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 81,173,914 股，若全额行使超额配售选择权 则发行后总股本为 83,000,000 股。 5 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读公开发行说明书正文内容： 一、本次发行相关主体作出的重要承诺及未履行承诺的约束措施 本次发行相关主体作出的重要承诺及未履行承诺的约束措施，详见本公开发行说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关部分内容。 二、本次发行前滚存利润的分配安排及公开发行并在精选层挂牌后的股利分配政策 （一）滚存利润的分配安排 2020 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》，该议案经 2020 年 9 月 29日召开的公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。公司本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共享。 （二）本次发行挂牌后的股利分配政策、决策程序 本次发行挂牌后的股利分配政策、决策程序，详见本公开发行说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“九、滚存利润披露”之“（二）本次发行挂牌后的股利分配政策、决策程序”相关部分内容。 三、公司是一家围绕电信运营商等客户同时开展四项主营业务的公司 公司是一家致力于提供信息通信技术的综合解决方案提供商。报告期内，公司主营业务可分为信息通信系统集成、ICT 行业应用、资产运营服务、数字内容服务四大业务板块，营业收入按服务类型列示如下： 单位：万元 类别/项目 2021 年 1-6月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 信息通信系统集成 8,095.04 13,535.85 7,669.50 7,376.78 ICT 行业应用 3,969.10 9,447.89 6,112.73 3,733.03 资产运营服务 2,410.23 3,752.79 2,364.22 1,168.14 数字内容服务 2,877.10 6,536.45 4,139.73 58.54 合计 17,351.46 33,272.99 20,286.18 12,336.50 作为一家同时开展四项业务的公司，公司提请投资者认真阅读本公开发行说明书“第6 三节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注如下风险： （一）客户集中的风险 发行人四项主营业务均围绕运营商等主要客户，为其提供信息通信综合技术服务。报告期内，公司主要客户为中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商以及铁塔公司、中国通号的省市级分公司或专业子公司。2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月公司来自前五大客户（同一控制合并）的收入占当期营业收入比例分别为 85.56%、87.77%、86.29%和 91.56%，公司客户较为集中。如果公司未来不能保持服务质量，无法满足客户需求，或者未来三大电信运营商、铁塔公司、中国通号等客户的市场地位及经营情况发生重大不利变化，则可能对公司的经营情况产生较大影响。 （二）业务区域集中风险 公司自成立以来，项目主要集中在华东区域，主要服务于华东地区的电信运营商。2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月，公司在华东区域的营业收入占总体营业收入的比例分别为 72.08%、74.76%、81.35%和 82.14%。同比同行业上市公司，公司在华东区域的业务规模仍较小。报告期内公司在华东区域以外地区获取的订单金额波动较大，公司向华东区域以外的地区拓展业务仍需要一定的时间沉淀。目前公司主要业务仍集中在华东区域，未来公司如果不能持续提升服务能力，不能持续拓展业务覆盖范围，抑或华东地区业务出现重大不利变化，则可能对公司整体经营情况产生较大不利影响。 （三）劳务成本上升风险 在具体项目实施过程中，公司存在将部分施工作业通过劳务分包由劳务供应商完成的情形。2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月，公司外采劳务成本的金额分别为 6,535.74 万元、7,654.08 万元、13,558.63 万元和 7,816.93 万元，占当期成本总额的比例分别为 68.88%、49.68%、55.87%和 68.41%。若