鼎龙科技:招股说明书

浙江鼎龙科技股份有限公司 ZHEJIANG DRAGON TECHNOLOGY CO., LTD. （浙江省杭州市钱塘区临江高新技术产业园区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 浙江鼎龙科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 浙江鼎龙科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次拟公开发行股票数量 5,888 万股，发行股票数量占本次发行后公司总股本的 25%；本次发行不安排股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2023 年 12 月 22 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 23,552 万股 保荐人、主承销商 安信证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2023 年 12 月 8 日 浙江鼎龙科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 目录 声明及承诺 ................................................................................................................... 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 目录 ............................................................................................................................... 3 第一节 释义 ............................................................................................................... 7 一、普通术语........................................................................................................ 7 二、专业术语........................................................................................................ 9 第二节 概览 ............................................................................................................. 12 一、重大事项提示.............................................................................................. 12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.................................................. 16 三、本次发行概况.............................................................................................. 17 四、发行人的主营业务经营情况...................................................................... 18 五、发行人板块定位情况.................................................................................. 21 六、主要财务数据和财务指标.......................................................................... 24 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.............................. 25 八、公司选择的具体上市标准.......................................................................... 28 九、公司治理特殊安排等重要事项.................................................................. 28 十、募集资金运用与未来发展规划.................................................................. 29 十一、其他对发行人有重大影响的事项.......................................................... 29 第三节 风险因素 ..................................................................................................... 30 一、与发行人相关的风险.................................................................................. 30 二、与行业相关的风险...................................................................................... 36 三、其他风险...................................................................................................... 37 第四节 发行人基本情况 ....................................................