《银行业快讯：2021年中国银行业回顾与展望》

攻坚克难,迈出“十四五”坚实第一步2021年中国银行业回顾与展望本期快讯的编写团队包括：主编：邹彦副主编：邓亮 陈佳编写团队成员：程光 程楠 李富强 李依彤 王柳吴英子 徐婧（按姓氏拼音首字母顺序排列）专家委员会：张立钧、梁国威、何淑贞、朱宇、叶少宽、谭文杰、郑善斌、胡亮、陈岸强、杨尚圆、谢莹、姚家仁“2021年，面对复杂多变的国内外环境，中国经济保持稳定增长，实现“十四五”良好开局。银行业资产负债持续增长，对实体经济的支持力度进一步加大。本期《银行业快讯》分析了44家截至2022年4月15日披露了2021年年报的A股和/或H股上市银行（详情见左侧的列表）。除了特殊说明外，本刊列示的银行均按照其截至2021年12月31日经审计的资产规模排列，往期数据均为同口径对比，所有信息均来自上市银行年报等公开资料，涉及金额的货币单位为人民币（比例除外）。想要获取更多信息或与我们探讨中国银行业的发展，欢迎联系您在普华永道的日常业务联系人，或本快讯附录中列明的普华永道银行业及资本市场专业团队。欢迎阅读第49期《银行业快讯》本期分析的44家银行，相当于中国商业银行总资产的74.54%和净利润的83.73%。具体分别包括了三大类：大型商业银行（6家）工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行股份制商业银行（8家）招商银行兴业银行中信银行民生银行光大银行平安银行浙商银行渤海银行城市商业银行及农村商业银行（30家）江苏银行宁波银行南京银行杭州银行徽商银行盛京银行锦州银行中原银行天津银行哈尔滨银行重庆银行郑州银行青岛银行江西银行贵州银行九江银行苏州银行甘肃银行厦门银行威海银行晋商银行泸州银行重庆农商行广州农商行东莞农商行常熟农商行九台农商行张家港农商行江阴农商行瑞丰农商行3银行业快讯|目录综述：“十四五”开局良好，银行业稳中求进05一． 经营表现1. 整体营收增长，净利润增速回暖2. 净利差、净息差继续收窄3. 资产收益率继续下行，资金成本持续管控4. 中间业务收入增长，未来尚待破局11二． 资产组合1. 总资产增速放缓，信贷投放聚焦重点领域2. 信贷投放体现差异化经营布局及贯彻国家战略3. 经营助业贷款及绿色信贷快速增长4. 普惠和涉农贷款持续发力并加大让利5. 政府债增长显著，非标规模继续下降16三.负债结构1. 负债规模持续增长，总体结构保持稳定2. 存款增速有所回落，结构调整分化3. 净值化转型基本完成，强化投资者教育与保护24四.资产质量1. 不良率逾期率双降，资产质量压力不同2. 不良核销规模同比减少3. 拨贷比基本持平，拨备覆盖率上升28五.资本管理1. 盈利增速回升，内生资本积累增加2. 城农商行资本补充方式更加多样32专题探讨专栏一：服务和引领低碳转型—实现中国银行业高质量发展专栏二：数据管理与风险防范并行—赋能商业银行数字化转型22354| 普华永道综述：“十四五”开局良好银行业稳中求进6| 普华永道2021年，面对依然复杂严峻的国内外形势及防疫常态化，中国经济恢复稳定增长，实现“十四五”良好开局。上市银行资产负债持续增长，资产质量有所改善，对实体经济的支持力度进一步加大。国民经济持续稳定恢复2021年，中国经济同比增长8.1%，国内生产总值（GDP）总量超过114万亿元。年末广义货币（M2）和社会融资规模存量同比分别增长9.0%和10.3%，较2020年10.1%和13.3%的增速略有放缓。人民银行综合运用多种方式保持流动性合理充裕，通过结构性货币政策工具和优化宏观审慎评估考核，鼓励和引导金融机构稳固支撑实体经济发展。2021年12月末，10年期国债收益率降至2.78%，实际贷款利率进一步下行。全年新增人民币贷款19.95万亿元，同比多增3,150亿元。从贷款投放重点领域来看，制造业中长期贷款余额同比增长近30%，科研技术贷款增长28.9%，绿色信贷增长21%。重点领域风险持续得到控制2021年，监管机构持续控制重点领域金融风险，聚焦稳定宏观杠杆率、处置高风险金融机构、清理P2P网贷平台、压降“影子银行”业务和维护金融市场平稳运行等方面。银行业金融机构持续加强信贷风险管控并加大风险处置力度，全年共处置不良资产3.1万亿元。上市银行总体盈利回升本期分析的44家上市银行2021年整体净利润达到1.83万亿元，同比增长13.06%，增速较2020年明显提升。受此影响，上市银行整体平均总资产收益率（ROA）和加权平均净资产收益率（ROE）较2020年稳中有升。2021年，44家上市银行总资产达到215万亿元，同比增长8%，较2020年10%的增速有所放缓。总负债为195.99万亿元，较2020年末增加7.62%，负债规模保持稳定增长态势。图 1：上市银行净利润与GDP增长趋势比较6.00%2.30%8.10%7.44%0.07%13.06%201920202021GDP增速上市银行净利润增速信贷投放聚焦实体经济2021年末，上市银行贷款总额较2020年末增加近12万亿元。其中，投放于国家重点项目以及制造业等重点行业的规模同比增速均超过10%，绿色信贷、普惠和涉农贷款均保持高速增长。2021年末，上市银行整体不良率为1.36%，较2020年下降0.14个百分点；逾期率为1.36%，较2020年下降0.09个百分点。资本充足率普遍上升2021年上市银行整体盈利增速回升，内生资本积累增加，核心一级资本充足率上升。除永续债和二级资本债等常态化资本补充方式以外，上市银行持续积极探索更加多样的资本补充途径，舒缓资本压力。展望2022年以来，全球新冠疫情持续演变，国际地缘局势变动引发金融市场波动。国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。近期，国家出台多项政策加大金融支持实体经济力度，稳定宏观经济大盘，推动银行增强信贷投放能力。面对国内外不确定性因素的叠加，银行业需做好逆周期调节和结构性管理，灵活、积极应对不确定性：•继续加大对实体经济支持力度，科学布局国家重点项目、科技创新、绿色转型、乡村振兴等重点领域，做好结构性管理。•合理运用逆周期调节，以多样化手段靠前管理风险，应对经济下行压力。•在负债成本刚性、息差持续收窄的趋势下，积极挖掘客群需求，寻求实现转型的“破局”之道，力求通过业务转型优化收入结构。•持续加大金融科技投入，积极参与布局数字人民币应用场景。同时，强化数字资产管理和运用能力，维护数据生态和支付结算体系的安全，利用数字技术不断提升客户体验。7银行业快讯|15上市银行2021年业绩概览— 大型商业银行利息净收入净利差净息差手续费及佣金净收入不良贷款余额1.88%0.06 百分点2.03%0.06 百分点拨备前利润和净利润近五年变动趋势（单位：亿元）• 净利润快速增长，拨备前利润稳中有增• 资产负债增速基本相当，信贷结构总体稳定• 不良率逾期率双降，拨备覆盖率大幅增加近五期不良/逾期率趋势8| 普华永道11,635.55亿元163.97 亿元10,275 10,75911,364 11,56612,8884.10% 4.71% 5.63% 1.77%11.43%4,0006,0008,00010,00012,00014,0002017201820192020202