2017年Q3移动游戏行业报告

2017年Q3移动游戏行业报告DataEye数据中心出品摘要行业形势数据解读热点解读•国内手游用户规模增速放缓，消费趋于理性，人口红利逐渐演变成存量争夺•国内游企地域集中度高，运营类游企占据大半壁江山•中国游企纷纷出海，抢夺入口连接全球玩家•二次元价值集中体现在RPG、休闲益智和卡牌游戏•大厂Q4动态：腾讯爱IP，网易爱自研•充分利用新技术红利，手游高清化逐渐成为趋势•DAU/MAU：棋牌和卡牌在iOS和Android平台表现均衡•一日游玩家比例：体育竞技和射击游戏一日游用户过半•留存率：棋牌游戏成Android渠道的留存大户•付费率：RPG、SLG、STG付费率居高•io类游戏逐渐融入新玩法，开启后io时代•“经费在燃烧”的高保真（High-Fidelity）吸金能力超强DataEye数据中心出品2017年Q3中国移动游戏市场发展概况12017年Q3中国移动游戏行业数据解读23 2017年Q3中国移动游戏行业热点解析DataEye数据中心出品用户规模增速放缓，消费趋于理性，人口红利逐渐演变成存量争夺32.4112.4274.9514.6819.21207.08247%145%87%59%47%201220132014201520162017e0.893.13.573.965.286.252248%15%11%33%18%201220132014201520162017e2012-2017e中国移动游戏收入规模2012-2017e中国移动游戏用户规模单位：亿元单位：亿人虽然经过多年的市场培育，手游用户的付费意愿和付费能力有所提升，但是市场野蛮生长随处捞金的乱象逐渐消失，行业开始理性发展，向高质量、内容为王的阶段迈入。DataEye数据中心出品国内游企地域集中度高，运营类游企占据大半壁江山北京25.5%上海19.6%广东19.0%浙江8.3%江苏6.4%福建4.3%四川4.1%运营类, 65.40%研发类, 31%其他, 3.60%A股, 85.60%港股, 9.60%美股, 4.80%游企类别上市情况根据游戏工委会数据，中国游企2324家，其中主要集中分布在沿海地区，区域集中度较高。上市游企188家，覆盖全国90%市场份额，主要以运营类为主，占比达到65.40%。从上市情况看，A股是游企上市首选，其次是港股和美股。DataEye数据中心出品中国游企纷纷出海，抢夺入口连接全球玩家中国游戏企业纷纷出海，中东和俄罗斯地区表现良好，而用户习惯相似的东南亚、港台、韩国等地区并没有想象的那么美好。大厂出海布局，留给普通中小游戏企业的机会逐渐缩小。台湾受政策要求必须寻求落地代理商，增加了进入门槛，腾讯、三七互娱、游族网络、英雄互娱等均已布局东南亚韩国网游巨头Nexon收购泰国公司iDCC 布局东南亚市场中东地区龙腾简合、智明星通、Tap4Fun和腾讯在沙特与阿联酋等中东地区表现良好欧洲Milky Tea和Frontier Developments两家英国厂商，获得腾讯投资北美Facebook发布中国出海领先品牌榜，天神娱乐旗下绿洲游戏杀入50强韩国地区韩国游戏市场成熟，研发运营经验丰富，新游进入较高壁垒“永恒纪元”，”黎明之光”盈利不及去年冠军收入俄罗斯中国游戏在俄罗斯游戏占比收入达近30%，位居第一，第二是美国，第三是芬兰DataEye数据中心出品单机新游主要是休闲益智类，游戏类别高度集中2017Q3新游发布情况看，单机游戏占比66%，网游游戏占比34%。单机游戏呈现游戏类型高度集中的特点，主要分布在休闲益智类游戏上，占比高达74.57%。而网游游戏分布的主要集中在RPG、休闲益智和SLG上。单机66%网游34%2.56%3.21%3.21%4.49%7.05%74.57%策略竞速射击动作冒险休闲益智4.29%4.57%7.14%13.71%26.86%30.57%养成冒险棋牌策略休闲益智角色扮演单机游戏类型TOP6网游游戏类型TOP6单机新游类型高度集中DataEye数据中心出品二次元价值集中体现在RPG、休闲益智和卡牌游戏从Q3数据来看，二次元游戏虽然火热但总体来说依旧比较小众，占比3%。RPG、休闲益智和卡牌游戏上都有不少二次元游戏新品。3.99%3.99%4.76%15.98%23.27%37.56%策略冒险射击卡牌休闲益智角色扮演非二次元97%二次元3%二次元游戏类型TOP6DataEye数据中心出品大厂Q4动态：腾讯爱IP，网易爱自研在Q4季度，游戏厂商约有153款手游发布。其中，IP改编依然是主旋律，占比近六成。腾讯接下来将发布五款游戏，均为IP游戏，其中RPG三款，一款自研三消游戏，网易预计Q4推出14款游戏，除《我的世界》、《狼人杀》两款，其他均为自研游戏。游戏名称IP类型游戏类型研发类型游戏名称IP类型游戏类型研发类型消除者联盟形象消除自研初音未来梦幻歌姬虚拟偶像音乐代理择天记手游影视RPG 代理魔力宝贝手机版游戏RPG 代理奇迹MU觉醒游戏RPG 代理我的世界游戏沙盒代理秘境对决原创卡牌自研狼人杀官方桌游社交代理魂之轨迹原创动作自研天启联盟原创设计自研玩家大乱斗原创竞技自研阴阳师MOBA游戏竞技自研终结者2审判日电影射击自研永远的7日之都原创RPG自研神都夜行录公共RPG自研暴走小飞机原创射击自研泡泡趴原创竞技自研格罗亚传奇原创RPG自研腾讯网易DataEye数据中心出品充分利用新技术红利，手游高清化逐渐成为趋势高保真游戏AI游戏VR智能分发大数据、人工智能、VR等新兴技术不断向游戏行业下沉，利用技术红利降低分发成本，提升用户体验。其中，经典AI游戏《黑与白》，游戏的首席人工智能官就是阿尔法狗之父Demis Hassabis，在这款游戏里玩家扮演上帝角色，村民具备一定自主学习机制。FPS的《求生之路》以AI Director作为后台核心，根据玩家表现调控游戏节奏。另一方，根据Newzoo数据显示，中国手游46.3%收入来自高保真游戏。DataEye数据中心出品2017年Q3中国移动游戏市场发展概况12017年Q3中国移动游戏行业数据解读 23 2017年Q3中国移动游戏行业热点解析DataEye数据中心出品中国玩家画像之游戏频次与在线时长48.26%36.67%12.51%2.18%0.38%2017Q3中国移动游戏用户日均游戏次数1-3次4-5次6-10次11-20次> 20次29.45%9.52%15.63%26.05%10.05%4.73%2.09%2.49%<3 min<5 min<10 min<30 min<60 min<120 min<240 min>240 min2017Q3中国移动游戏用户在线时长分布2017Q3，中国移动游戏玩家日均次数1-3次占比48.26%，4-5次占比36.67%。在线时长上，10-30min游戏在线时长占比高达26.05%。DataEye数据中心出品棋牌和卡牌类游戏渠道通吃0.08 0.06 0.07 0.13 0.08 0.14 0.09 0.07 0.09 0.15 0.07 0.09 0.17 0.11 0.16 0.19 0.10 0.16 休闲益智体育竞技射击游戏棋牌游戏模拟养成卡牌游戏角色扮演动作游戏策略游戏Androidi