2024小游戏数据观察

2024小游戏数据观察DataEye研究院 刘尊Leo 小游戏宏观数据木器小游戏市场规模测算Source：DataEye预估测算 今年小游戏预计超500亿 明年预计610亿，增长22%•2024年，国内小游戏市场规模预计500亿。这一测算比年初我们的测算（418亿）有所调高。主要因为1、大厂（包括三七互娱、点点互动、4399、贪玩）积极布局小游戏，撑高了市场规模天花板；2、在“毕业潮”、创业潮、跨界潮的背景下，大量中小团队入局小游戏做自研自发、“小研小发”，导致IAA游戏的持续爆发；3、各种新Like（比如背包like、LDlike）层出不穷，新玩法刺激了行业新品出现。•2025年，预计国内小游戏市场规模610亿，增长22%，增速放缓。主要考虑到1、华南大厂基本都入局小游戏，潜在入局的大厂少；2、行业高速增长点在IAA，特别是中度休闲，但其占大盘规模不大；3、个别小游戏大厂青黄不接，拖累大盘。1111502173045006100100200300400500600700202020212022202320242025e市场规模测算（亿元）一01木器小游戏用户规模对比Source：DataEye，2024年8月 小游戏用户超10亿 微小与 APP重合超50% 抖小15%•微信小游戏用户就已达到10亿，月活用户5亿。而抖小用户规模约5亿。•小游戏用户和传统游戏有较大不同，具备更加多元、成熟、地域分布广的特点——女性用户占比较APP的高（微小45%、抖小40%）；24岁以上用户微小85%以上、抖小用户66%以上，这些用户年轻、付费能力强，有空闲时间，为小游戏提供了广袤的土壤。•微信小游戏用户每天在线时长有一个小时左右，大盘的14日留存超过50%，其中超过一半是通过微信下拉，会话分享等私域场景启动小游戏，用户是在主动去发现自己喜欢的小游戏。106.85024681012微信小游戏手游APP抖音小游戏用户规模（各有重叠，亿）一02微信小游戏月活 VS 手游APPSource：Quest MobileDate Range：2024年1-9月 小游戏与APP月活接近 2-5月一度超过APP•手机游戏APP保持低速增长的同时，微信小程序也已成为当下游戏市场的重要流量渠道，在2024年2-5月规模一度超过APP•如果算上抖音小游戏，将小幅超过APP。5.817.776.606.766.215.055.955.995.230123456781月2月3月4月5月6月7月8月9月月活规模（亿）APP月活一03小游戏 VS APP买量日耗金额Source：ADXDate Range：2024年8月 8月小游戏消耗超过APP•小游戏在两大平台投放日耗9400万，略微超过APP的9000万。•A媒体游戏行业日消耗，共约1.2亿。其中：•微小IAP：4000万•抖小1000万，IAP和IAA各占一半•App游戏：7000万•B媒体游戏行业日消耗约6500万•微小IAP：3300万•微小IAA：1100万•App游戏：2000万一4000440010007000200002000400060008000100001200014000媒体A媒体B微小抖小APP游戏万元04微信小游戏月活规模TOP10Source：Quest MobileDate Range：2024年9月 《寻道大千》断档领跑 •《寻道大千》月活规模接近7000万，断档领先其他产品。•策略品类《无尽冬日》和《指尖无双》分别排名第二、三名，策略类产品用户稳定的优势从APP端延续到小游戏端。派对游戏《元梦之星》月活用户超过2000万，派对品类搭配小游戏特点，或许可以吸引更多泛用户玩家的参与。•IP产品更吸引玩家的关注，例如植物大战僵尸、贪吃蛇等经典游戏成为小游戏引流重点。一689632962710 2613 2366 2277 2238 2019 1862 1576010002000300040005000600070008000寻道大千无尽冬日指尖无双向僵尸开炮植物大战僵尸原版腾讯欢乐斗地主羊了个羊元梦之星看谁能通关贪食蛇大作战05Unity助力微小精品化Source：DataEye， 12月3号 小游戏走向精品化 TOP100中29款Unity制作•以《无尽冬日》《向僵尸开炮》为代表的Unity制作的小游戏，占比TOP100中29席。•一方面得益于unity推出的“一站式微信小游戏解决方案”，以及Unity跨平台的能力；另一方面其背景也是小游戏逐渐走向精品化，受众对于画面品质要求越来越高，特别是3D类小游戏的崛起（典型如2D《羊了个羊》升级为3D的《抓大鹅》）。一Unity制作29%其它71%06抖音小游戏月活规模TOP10Source：Quest MobileDate Range：2024年9月 抖音小游戏以IAA为主 仍有巨大潜力 •在2023年，抖音小游戏用户的覆盖率再创新高突破4亿+。到了2024年，这个数字预计是5亿+。•虽然用户数量庞大，但由于抖音生态自身的原因，小游戏发展仍有巨大潜力。一28526715914914714111310410298050100150200250300当皇上金币版躺平发育消了个消啊聪明的开局挪车冲冲冲古籍寻宝记种树赚钱富豪麻将每天数独这城有良田07小游戏买量数据Q1微信IAP+混变小游戏买量消耗占比二Source：ADXDate Range：2024年Q1 Q1角色卡牌+放置领衔消耗 棋牌短期表现抢眼•Q1阶段的放置（含开箱）和角色卡牌合计接近50%，属于头部消耗阵营。​•传奇RPG、仙侠RPG以及模拟经营等传统游戏品类，消耗占比稳定，在Q1波动小。•值得注意的是，2月棋牌品类消耗占比超过4%，主要基于春节假期，棋牌游戏内容消费往往加剧提升，但这种提升往往是短期的。28%26%24%9%8%11%9%11%10%10%10%11%6%4%5%23%22%21%16%19%18%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1月2月3月放置类仙侠RPG模拟经营传奇RPG战争策略角色卡牌其他08Q2微信IAP+混变小游戏买量消耗占比二Source：ADXDate Range：2024年Q2 Q2角色卡牌品类占比下滑 策略品类逐渐发力•Q2放置品类呈现稳定提升态势，而角色卡牌占比几乎腰斩，从4月占比24%，到6月占比降至12%，主要还是头部产品《咸鱼之王》消耗乏力，导致赛道整体出现下滑。•由于Q2多款SLG小游戏同时发力，战争策略赛道有明显提升，从原来6%升至10%。•仙侠RPG在6月有相对明显的飙升，传统题材进入暑期档营销动作明显。22%22%24%10%11%13%9%11%10%11%11%12%6%10%10%24%17%12%18%18%19%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%4月5月6月放置类仙侠RPG模拟经营传奇RPG战争策略角色卡牌其他09Q3微信IAP+混变小游戏买量消耗占比二Source：ADXDate Range：2024年Q3 Q3策略消耗翻倍 塔防开始“现身”•进入Q3，放置品类消耗从占比24%下滑至1