DataEye2024上半年微短剧买量投流白皮书

2024上半年微短剧投流白皮书DataEye研究院一、市场概况及预估微短剧市场规模一2023年市场规模373.9亿元预计2024年超500亿元•据艾媒咨询预测，2023年中国微短剧市场规模达373.9亿元，同比上升267.65%，预计2024年市场规模超500亿元，2027年超1000亿元；•微短剧市场规模=用户付费+广告+平台分账，2023年付费短剧规模为207.4亿，广告规模约158亿，分账短剧规模约8亿元。1Source：艾媒咨询《2023-2024年中国微短剧市场研究报告》9.436.8101.7373.9504.4677.9793.31006.8291%176%268%35%34%17%27%0%50%100%150%200%250%300%02004006008001000120020202021202220232024E2025E2026E2027E2020-2027年中国微短剧市场规模及预测中国网络微短剧市场规模 (亿元) 增长率（%）微短剧投流规模一上半年投流规模约116亿元预计2024全年接近300亿元•ADX短剧版数据显示，2024年1~6月份，大陆市场微短剧投流规模超116亿元。1、2月超15亿，3月以来月均热力值21.5亿，趋于相对稳定。DataEye研究院预计2024年全年微短剧投流规模在250亿-300亿元水平；•这一预估比我们此前预估的420亿有所下调，主要因为①行业竞争快速加剧；②盗版影响；③监管趋严，行业趋于高质量发展；•6月，中国大陆市场微短剧投流“三分天下”：日均大盘消耗在7000万元左右，其中付费短剧日耗约4000万元，IAA短剧约2000万元，CPS+原生合计约1000万元。2Source：ADX短剧版15.315.322.020.522.221.305101520251月2月3月4月5月6月2024年1-6月短剧投流规模（亿）二、投流分析投流规模分析：男女频热力值二预计2024年男频投流规模128亿，女频172亿•根据ADX短剧版数据，2024上半年，女频热力值占57%领先于男频的43%，且优势较年初有所扩大（年初女频约53%）；•DataEye研究院预计，2024年全年男频短剧投流规模约128亿，女频约172亿；•女频吸金强劲，玩家跑步入局：上半年参与投流的女频短剧数量较男频高出15%，今年来，越来越多的玩家开始入局女频，亦或将女频作为主攻赛道。3Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.30女频57%男频43%2024年上半年男女频热力值占比男频47%女频53%2024年1-2月男女频热力值占比投流规模分析：题材热力值二情感、逆袭投流表现突出都市热度飙升，战神下滑•ADX短剧版数据显示：情感、逆袭包揽细分题材榜前两名，热力值遥遥领先；都市题材类进步较快，升至第三；战神跌出前三，位列第四；•Q2逆袭、都市热度飙升，战神热度下滑：逆袭题材在4月和6月赶超情感题材夺得第一，都市Q2稳居第三，而战神从4月开始跌出前三；•上半年传统爆款题材逆袭、战神，题材相对大众的情感、都市依然是投流主力军，古装、甜宠、穿越、重生等题材也开始崭露头角。4注：细分题材有重合，同一部短剧可能涉及多个题材Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.3025%23%10%9%6%4%4%3%3%3%情感逆袭都市战神古装甜宠穿越重生萌宝玄幻2024年上半年细分题材热力值占比（%）投流规模分析：媒体平台热力值二巨量引擎投流规模超210亿腾讯广告超50亿•按投流素材、热力值占比分析：巨量引擎是短剧投流消耗第一大平台，2024年上半年投流消耗约占73%， 腾讯广告约占17%， 快手8%， 其他平台约占2%；•DataEye预计，2024年巨量引擎投流规模超210亿，腾讯广告超50亿，其他媒体平台约30亿。5Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.3073%17%8%2%2024年上半年媒体平台素材量占比巨量引擎腾讯广告快手联盟其他2195229巨量引擎腾讯广告其他2024年媒体平台投流规模预估（亿元）投流规模分析：媒体平台素材量二投流媒体平台格局稳定 巨量引擎占七成•2024年上半年，短剧投放媒体平台趋于稳定，现阶段巨量依然是渠道霸主，占据超7成素材，腾讯广告占2成素材，其他媒体平台占1成左右；•巨量引擎主投抖音和穿山甲联盟，两大渠道合计素材占比超90%，腾讯广告主投优量广告，两大平台均主投下沉市场的聚合媒体。6Source：DataEye-ADXDate Range：2024.1.1-2024.6.300200000400000600000800000100000012000001400000160000018000001月2月3月4月5月6月短剧投放媒体平台巨量引擎腾讯广告快手联盟其他投流规模分析：每月投放素材量二去重素材量超580万 Q2素材量环比下滑36%•ADX短剧版数据显示：2024上半年，中国大陆市场微短剧投放素材量（视频+图片，去重）超589万，其中Q1投放素材量约360万，Q2投放素材量约229万，Q2环比下滑约36%；•Q2短剧投放素材量下滑的原因包括：①2月是新剧上线高峰，新剧集中上线推高投放量，3月后新剧数量下滑，素材量也随之下滑；②Q1赶上春节档，投放竞争激烈，逼迫厂商不断“堆素材”尝试，素材使用效率不高。7Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.300204060801001201401601月2月3月4月5月6月2024年上半年短剧投放素材数（万）投流规模分析：新老短剧数二月均参投微短剧超8000部 新剧单月占比持续下滑•ADX短剧版数据显示：2024上半年，参与投流的微短剧总数（去重）超2万部，其中新剧总数超1.35万部，占比约68%；上半年，月均投流短剧8259部，其中新剧2240部。•分月份看，每月参与投流的微短剧数量稳步提升，但新剧数量及占比呈现下降趋势。到了6月，在投微短剧数超1万部，新剧仅2100多部，占比20%，而1、2月新剧占比超30%。•这一数据表明：①参投微短剧持续增加，一部分老剧持续经过市场验证，因此可以长线参投，但投流消耗不如新剧；②每月新剧持续入市，但数量较为稳定，行业产能较为稳定。新剧虽然相对量少，但投流消耗金额占比高。Source：ADX短剧版Date Range：2024.1.1-2024.6.30833%40%27%24%25%20%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0200040006000800010000120001月2月3月4月5月6月2024年上半年在投短剧数量新剧数老剧数新剧占比（%）投流规模分析：新老短剧热力值二新剧热力值总额超72亿 单月占比稳定在6成•ADX短剧版数据显示：2024上半年，新剧热力值总额超72亿元，新剧热力值占比约62%；•分月份来看，1-4月新剧热力值总额稳步上升，5月和6月出现小幅下滑，5、6月新剧热力值下滑主要与微短剧备案新规有关；•整体来看，虽然每月参与投流的新剧数出现下滑，但每月新剧热力值占比高，稳